Возврат НДФЛ

Вопрос задал Елена С. (Нягань, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте! Сотрудница ушла в отпуск с 11.05 по 15.06. Отпускные выплачены, ндфл перечислен. 01.06 сотрудница решила увольняться. Документ отпуск я исправила по 01.06 включительно. Сформировала увольнение, и почему то в документе увольнение отсторнировался отпуск за 1 день 01.06. У сотрудницы в связи с перерасчётом излишне удержанный ндфл, сделала возврат, выплатили ей по ведомости. Формирую справку 2 НДФЛ а там не учтён этот возврат. Подскажите пожалуйста, почему отсторнировался день отпуска и почему не отразился возврат в справке 2-ндфл? Спасибо

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, скриншот из документа «Увольнение» вкладка «Компенсация отпуска».
    От какой даты проведен документ Возврат и какой датой формируете справку 2-НДФЛ? Возможно Возврат не входит, потому что егго дата больше даты справки 2-НДФЛ.

    1. Здравствуйте! Прикладываю скрин по увольнению.

    2. А по справке 2-НДФЛ, я все операции делала 01.06.2021 ( в день увольнения). Сделала справку 02.06.2021 и все равно в справку не попал возврат. Скрины прилагаю.

    3. Здравствуйте! Юлия, я прошу прощения, Вы не отвечаете,мой вопрос вызвал какие-то трудности?

  2. А если делаю документ возврата 14.06.21, а саму выплату 15.06.21, то в справке от 30.06.21 все корректно встает)) Я думаю может как-то подвязано с нашими датами выплаты з.п. (15 -е число) ? Хотя в документе «возврат НДФЛ» стоит выплата в межрасчетный период , месяц июнь.

  3. В результате перерасчета на момент увольнения за сотрудником образовалась задолженность. Делаю возврат НДФЛ и в расчетном листке эта задолженность увеличивается на сумму возврата . Почему так? Что я не правильно делаю? Спасибо.

  4. Здравствуйте! Извините за ожидание!
    Это связано в ошибкой: Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3
    Возврат учитывается только на последнее число месяца, указанного в документе Возврат НДФЛ.
    А от даты выплаты возврата ситуация не должна зависеть.

    Таким образом, Вам нужно справку 2-НДФЛ заполнять за последний день месяца, т.е. на 30.06, чтобы Возврат был учтен.

    1. Поняла. А по поводу сторнирования дня отпуска в документе увольнение, почему так происходит?

      1. Чтобы проанализировать эту ситуацию приложите скриншот «справки об остатках отпусков». И скриншот вкладки «Компенсация отпуска» из документа Увольнение.

        1. Здравствуйте! Прикладываю скрины.

          1. Добрый день! К сожалению, Вы приложили не «Справку об остатках отпусков», где детально расписаны списания, а отчет, где видно только конечную сумму остатка. Но видно, что остаток основного отпуска нулевой, а значит сторно на 1 число происходить не должно было. Возможно на момент создания документа «Увольнения», был другие остатки отпуска. В Документе Увольнение, вижу, что есть ручные корректировки. Попробуйте ввести исправление увольнения по ссылке «Исправить» и в нем на вкладке «Начисления» нажмите «Отменить исправления». При этом должна обновиться и вкладка «Компенсация отпуска». Сделайте это и напишите: результат не меняется или нет?
            И давайте проверим все-таки именно «справку об остатках отпусков», может быть там увижу что-то.

            1. Добрый день! В документе увольнения корректировки не было. Справку прилагаю.

            2. Я на всякий случай сделала «отменить исправления» ничего не меняется.

            3. Юлия, наверное закрывайте вопрос, потому что на сегодняшний день сотрудница уволена ,ей всё выплатили и в принципе обсуждение по ней не актуально.

  5. Здравствуйте! По справке видно, что 0 в остатке уже с учетом сторно в Увольнении.
    Вероятно, что в документе «Отпуск», отпуск был предоставлен излишне, авансом.

    А вот доп. отпуск, похоже не компенсирован в Увольнении. На скрине на вкладке «Компенсация отпуска» есть данные о компенсации, но на вкладке «Начислено» не вижу строки по компенсации (строки компенсации обычно вверху). Ее возможно удалили вручную?

    Еще смущает, что изначальный отпуск был с 11.05 по 15.06, как Вы пишите, а по справке остаток уменьшается только 28 дней. По идее это должно быть 35 календарных дней. Возможно что-то легло неверно после проведения исправления, и все-таки проблема в ЗУП.

    Мне бы далее хотелось все-таки узнать: после отмены исправлений в документе суммы и количество дней меняются? И увидеть регистр «Заработанные права на отпуска». И скриншот исходного документа «Отпуск».

    Ваше право — не разбираться дальше. Просто интересно понять — это все-таки ошибка человеческая или программная.

    1. Извините, увидела, что Вы пишите, что ничего не меняется при отмене исправлений.
      Куда же делась компенсация из «справки об остатках отпусков». Дата увольнения у нас 1.06.2021. Давайте справку хотя бы на этот день смотреть, а не на 31.05.2021 (изначально я просила справку на 20.06 — последний день месяца увольнения).

Комментарии закрыты.