Возврат НДФЛ

Вопрос задал Елена С. (Нягань, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

Здравствуйте! Сотрудница ушла в отпуск с 11.05 по 15.06. Отпускные выплачены, ндфл перечислен. 01.06 сотрудница решила увольняться. Документ отпуск я исправила по 01.06 включительно. Сформировала увольнение, и почему то в документе увольнение отсторнировался отпуск за 1 день 01.06. У сотрудницы в связи с перерасчётом излишне удержанный ндфл, сделала возврат, выплатили ей по ведомости. Формирую справку 2 НДФЛ а там не учтён этот возврат. Подскажите пожалуйста, почему отсторнировался день отпуска и почему не отразился возврат в справке 2-ндфл? Спасибо

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, скриншот из документа «Увольнение» вкладка «Компенсация отпуска».
    От какой даты проведен документ Возврат и какой датой формируете справку 2-НДФЛ? Возможно Возврат не входит, потому что егго дата больше даты справки 2-НДФЛ.

    1. Здравствуйте! Прикладываю скрин по увольнению.

    2. А по справке 2-НДФЛ, я все операции делала 01.06.2021 ( в день увольнения). Сделала справку 02.06.2021 и все равно в справку не попал возврат. Скрины прилагаю.

    3. Здравствуйте! Юлия, я прошу прощения, Вы не отвечаете,мой вопрос вызвал какие-то трудности?

  2. А если делаю документ возврата 14.06.21, а саму выплату 15.06.21, то в справке от 30.06.21 все корректно встает)) Я думаю может как-то подвязано с нашими датами выплаты з.п. (15 -е число) ? Хотя в документе «возврат НДФЛ» стоит выплата в межрасчетный период , месяц июнь.

  3. В результате перерасчета на момент увольнения за сотрудником образовалась задолженность. Делаю возврат НДФЛ и в расчетном листке эта задолженность увеличивается на сумму возврата . Почему так? Что я не правильно делаю? Спасибо.

  4. Здравствуйте! Извините за ожидание!
    Это связано в ошибкой: Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3
    Возврат учитывается только на последнее число месяца, указанного в документе Возврат НДФЛ.
    А от даты выплаты возврата ситуация не должна зависеть.

    Таким образом, Вам нужно справку 2-НДФЛ заполнять за последний день месяца, т.е. на 30.06, чтобы Возврат был учтен.

    1. Поняла. А по поводу сторнирования дня отпуска в документе увольнение, почему так происходит?

      1. Чтобы проанализировать эту ситуацию приложите скриншот «справки об остатках отпусков». И скриншот вкладки «Компенсация отпуска» из документа Увольнение.

        1. Здравствуйте! Прикладываю скрины.

          1. Добрый день! К сожалению, Вы приложили не «Справку об остатках отпусков», где детально расписаны списания, а отчет, где видно только конечную сумму остатка. Но видно, что остаток основного отпуска нулевой, а значит сторно на 1 число происходить не должно было. Возможно на момент создания документа «Увольнения», был другие остатки отпуска. В Документе Увольнение, вижу, что есть ручные корректировки. Попробуйте ввести исправление увольнения по ссылке «Исправить» и в нем на вкладке «Начисления» нажмите «Отменить исправления». При этом должна обновиться и вкладка «Компенсация отпуска». Сделайте это и напишите: результат не меняется или нет?
            И давайте проверим все-таки именно «справку об остатках отпусков», может быть там увижу что-то.

            1. Добрый день! В документе увольнения корректировки не было. Справку прилагаю.

            2. Я на всякий случай сделала «отменить исправления» ничего не меняется.

            3. Юлия, наверное закрывайте вопрос, потому что на сегодняшний день сотрудница уволена ,ей всё выплатили и в принципе обсуждение по ней не актуально.

  5. Здравствуйте! По справке видно, что 0 в остатке уже с учетом сторно в Увольнении.
    Вероятно, что в документе «Отпуск», отпуск был предоставлен излишне, авансом.

    А вот доп. отпуск, похоже не компенсирован в Увольнении. На скрине на вкладке «Компенсация отпуска» есть данные о компенсации, но на вкладке «Начислено» не вижу строки по компенсации (строки компенсации обычно вверху). Ее возможно удалили вручную?

    Еще смущает, что изначальный отпуск был с 11.05 по 15.06, как Вы пишите, а по справке остаток уменьшается только 28 дней. По идее это должно быть 35 календарных дней. Возможно что-то легло неверно после проведения исправления, и все-таки проблема в ЗУП.

    Мне бы далее хотелось все-таки узнать: после отмены исправлений в документе суммы и количество дней меняются? И увидеть регистр «Заработанные права на отпуска». И скриншот исходного документа «Отпуск».

    Ваше право — не разбираться дальше. Просто интересно понять — это все-таки ошибка человеческая или программная.

    1. Извините, увидела, что Вы пишите, что ничего не меняется при отмене исправлений.
      Куда же делась компенсация из «справки об остатках отпусков». Дата увольнения у нас 1.06.2021. Давайте справку хотя бы на этот день смотреть, а не на 31.05.2021 (изначально я просила справку на 20.06 — последний день месяца увольнения).

Комментарии закрыты