Возврат НДФЛ с мат. выгоды

Индивидуальную консультацию запросил Светлана П. (Фрязино, Московская область)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

Добрый день. В июле вернули НДФЛ за 21 год полностью и 22 год за три месяца. Сумма к возврату была больше чем начислен НДФЛ поэтому вернули всю сумму, в августе должны были вернуть ндфл который не доплатили, создали документ перерасчет ндфл и все получилось. Но в регистре налогового учета ндфл исчилен, но не удержан и не перечислен. Помогите как исправить. И еще суума к зачету в счет будущих платежей и зачтено 1311 не понимаю от куда она.

Метки вопроса: —

Все комментарии (43)

  1. Добрый день!
    есть публикация на сайте почему возникает ндфл к зачету НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3
    про перерасчет мат выгоды Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75)
    приложите пожалуйста скрины всех документов: перерасчет нфдл, расчет зп с закладкой корректировка, возврат ндфл+ ведомость на возврат, анализ нфдл по месяцам по сотруднику

  2. Добрый день, отправляю вам скрины документов.

  3. что в расчете зарплаты Августа?
    в ведомости на выплату августа?
    анализ ндфл сформирован после выплаты зарплаты за август?

  4. такое чувство, что где то нарушена последовательность документов
    можете все расчеты августа привести последовательно- начислили, выплатили, перерассчитали, ещё раз выплатили?
    не хватает данных, чтобы понять, что произошло именно

  5. Добрый день, действительно перепровела все документы и все случилось. Только в регистре налогового учета по НДФЛ не понятно как поправить. Скрин расчетного листа и регистра по НДФЛ добавила.

  6. если сейчас перезаполнить Перерасчет нфдл суммы не обнуляюися?
    приложите пожалуйста в пдф Регистр налогового учета и Анализ НДФЛ по месяцам

  8. а можете добавить расчетные листки сотрудника с начала года
    + скрины документов по начислению зп с июня с закладками корректировка и ндфл
    +скрины ведомостей на выплату

  9. Добрый день! Добавляю вам скрины документов. Просьба убрать их с общего доступа.

  10. приложенные файлы не видны другим участникам, только нам с вами

  11. Добрый день! По моему вопросу нет вариантов решения.

  12. добрый день!
    вы не добавили скрины. попробуйте еще раз прикрепить

  14. вопрос в работе

  15. попробовала воспроизвести на демо-базе
    непонятно откуда в расчетном Матвыгода. По моему она может быть- Начисление заработной платы вкладка Займы- приложите скрины июня- сентября
    уточните на каком релизе делали все перерасчеты по матвыгоде?
    не могу добиться поведения 842 р плюсом в перерасчете- почему вообще вводили данный документ?
    подробный анализ ндфл по сотруднику за ГОД — добавить скрины

    Удаленно всегда сложнее воспринимать, что происходит в базе, чем когда ты видишь перед глазами все

  16. Добрый вечер. Давайте попробуем по другому нашему сотруднику, ему тоже вернули ндфл с мат. выгоды за 2021 и 2022 год вместе с предыдущим сотрудником. С ним все хорошо, но в Регистре налогового учета НДФЛ сумма 4631, которую мы вернули стоит тоже не правильно в пункте 6, как сумма не удержанная налоговым агентом. Прикладываю сканы документов.

  18. попробуйте сделать возврат отдельными документами по годам
    не объединять их вместе

  20. Да уменьшали платеж по НДФЛ.

  21. Может в ведомость в банк мы не верно сформировали. Потому что в регистре налогового учета ндфл сумма исчислена, но не удержана и не перечислена. Возврат отдельными документами по годам ничего не дает.

    1. добавьте скрины по ведомости
      и опишите как меняли суммы

  22. НДФЛ исчислен, но уменьшен на сумму возврата поэтому в регистре так все и видим. Как же поправить? Что не так сделали?

    1. вы руками уменьшили сумму НДФЛ в ведомости?
      или сумму перечисленного?

  23. Нет руками ничего не меняли. Сначала документ перерасчёт ндфл за 21 и 22 год, потом возврат ндфл, затем ведомость на выплату. Исчисленый ндфл уменьшился ровно на сумму возврата. Завтра пришлю все последовательно. Может нужно было другой способ возврата ндфл использовать хотя все делали как было описано у вас. Но про регистр налогового учёта ничего не говорилось.

  24. да, хорошо

  27. Мы уменьшили налог 13% и вернули сотруднику излишне удержанный налог с материальной выгоды 35% за 21 и 22г.

  28. отпишусь по результату

  29. Добрый вечер. В принципе нашла как исправить. Осталось только август поправить по Шмелеву 842Р. Не встает сумма НДФЛ к перечислению. Как поправить не пойму.

  30. а точно по нему нфдл в ведомость автоматом становится с минусом? не меняли вручную ничего?

Комментарии закрыты.