Возврат НДФЛ с мат. выгоды

1. посоветовалась с коллегами
   есть первоначальное подозрение, что перепутана последовательность — на момент формирования ведомости за июль оформлен возврат, но нет выплаты возврата
   если предварительно оформить возврат и выплату возврата, предварительно сняв с проведения последующие операции, обновить ндфл в ведомости

   если не поможет, то сформируйте пожалуйста РН Начисление удерж по сотруднику с отбором по колонке «начисление удержание»-виды особых начислений удержаний-зачтено излишне удерж НДФЛ или НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
   +Отчет Подробный анализ НДФЛ ПО СОТРУДНИКУ ЗА 2021 И 2022

   Перерасчет от 31.08 и зачтено 842 ндфл- все таки не понятно откуда появляется, если выполнить все что выше- может и тут ситуация изменится
   Дата выплаты возвращенного НДФЛ должна быть не ранее документа Возврат

   +универс отчет по 2,3,4 из вопроса Марины Корректное закрытие регистров НДФЛ в конце года для правильного ведения учета НДФЛ с начала следующего года.
   там приложены настройки

2. Добрый день. Да действительно последовательность была нарушена и в ведомости нужно было обновить ндфл. Спасибо очень помогли!! Теперь все же не понятно 842р. Получается мы вернули сотруднику НДФЛ в июле на 842р больше чем он был исчислен, следовательно и в бюджет уплатили на эту сумму меньше. Теперь в августе мы должны на эту сумму 842р заплатить больше НДФЛ. Я отменила документ перерасчет НДФЛ от 31.08.2022г получилось, что в итоге долг за предприятием, но не по НДФЛ а по зарплате. В августе отпуск, начисление зарплаты и взносов, ведомость в банк, расчетный лист. Прикладываю скрины этих документов. Помоему получилось так, что мы заплатили отпускные на 842р меньше. Зато теперь Регистр налогового учета по НДФЛ все прекрасно. Мы уже заплатили на 842р больше в августе НДФЛ. Как теперь исправить чтобы и регистр и расчетный лист правильно формировался не пойму. Помогите пожалуйста, как исправить.

3. теперь видимо где то пересортица по взаиморасчетам
   давайте по сотруднику сформируем универсальный отчет с видом Остатки и обороты по регистрам накопления
   Зарплата к выплате
   Взаиморасчеты с сотрудником
   Бухгалтерские взаиморасчеты

4. Добрый день! Сформировала универсальный отчет по всем сотрудникам, по Шмелеву выделила. По многим стоит конечный остаток сумма к выплате. Как же это все исправить? Самое главное сейчас по Шмелеву исправить потому что нужно уже сентябрь закрывать, а у него 842р долг за предприятием за август.

7. добрый день!
   посмотрю-воспроизведу и напишу)

9. Лучше прикладывать с отбором по физ лицу)
   там где расход по выплате зарплаты, где возникает 842 р- что в ведомости если перейти на два квадрата в сумму?
   если ссылка на документ Возврат ндфл- очистите документ основание

10. Доброе утро! В ведомости отпуск стоит сумма 20649,48, выплатили 19807,48 прикладываю отпуск начисление, у него еще алименты 50%. Получается что за минусом 842р выплатили.

11. после этой ведомости- надо пока все ведомости отменить предварительно
    давайте удалим его из ведомости -запомнив суммы
    запишем ведомость
    добавим сотрудника- зайдем в расшифровку суммы
    и скорректируем суммы выплаты
    добавив такую же пустую строку — только без документа основания с суммой (-842)
    чтобы сумма выплаты не изменилась
    добавила скрин-пример пустой строки

Комментарии закрыты.