Войти в кабинет
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, исправить ситуацию. Наш сотрудник был отозван из отпуска 11 января. Отпускные были выплачены в декабре. Про отзыв из отпуска я узнала 2 февраля. Отпуск пересчитала январем, а возврат НДФЛ сделала 2 февраля, получив от него заявление на удержание отпускных и возврат НДФЛ на счет. Несмотря на то, что зарплатная ведомость была от 5 февраля, февральского документа на возврат, программа, видимо не учла. То есть к выплате проставила сумму без учета возврата. На сегодняшний день у сотрудника образовался долг перед организацией на 281 рубль. Я пробовала посчитать и «выплатить» ЗП за февраль, но долг не скорректировался. Более того, когда я вручную уменьшила сумму к выплате, в марте она ему вернулась на тестовом документе. Что мне сделать в данной ситуации. Аналогичная ситуация была с другим сотрудником, но там все прошло в январе и вполне благополучно.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Как все заморочено! Почему разработчики не сделали так, чтобы перечислено не менялось задним числом? Меня больше волнует почему «удержано» и «перечислено» задвоились (стали больше на 281 р., чем нужно)? Елена, если это действительно ошибка программы, — Вы можете уведомить разработчиков?
Елена, я так попробовала выйти из ситуации (возможно, это создаст мне другие проблемы):
— изменила месяц документа»Возврат НДФЛ» на янваь и число — на 29.01.21
— пересчитала НДФЛ в ЗП (ушла строка в разделе «Корректировка выплаты»)
— перепровела ведомость на возврат (появилась запись «за январь»)
— перезаполнила ведомость на ЗП (сумма уменьшилась, но я её изменила вручную в большую сторону прямо в клеточке, не заходя внутрь)
После этого смоделированная ситуация за февраль исправилась (сумма по ведомости на ЗП сравнялась с расчетным листом). Из прошлого года ушла излишне удержанная и перечисленная сумма. Теперь меня только смущает то, что сумма текущего перечисления (в ЗП за январь) по всему филиалу равномерно уменьшилась на 281 р., т.к. я убрала галочку и внесла реквизиты п/п на сумму меньшую. Наверное, это правильно, но когда перечисленная сумма выровняется? По другому филиалу, где была аналогичная ситуация уменьшения перечисленной суммы в 2-НДФЛ и др. отчетах не вижу.
Здравствуйте! Сейчас по алгоритму, заложенному в программу, при возврате НДФЛ уменьшается перечисленная сумма по другим сотрудникам, подробнее в видео — Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11)
В этой публикации предложен способ обхода этой проблемы — Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода .
Елена, спасибо за ссылки. Посмотрела 3 раза)). Я эти семинары еще год назад видела и недавно тоже просматривала. Мне кажется, у меня другая ситуация. Прошлый год сложился, но в текущем появлялась недоплата по всем сотрудникам. Когда я начислила предварительно нескольким сотрудникам за февраль и создала ведомость в тестовом режиме, — недоплата ушла. В ведомости за февраль стоит галочка «Налог перечислен вместе с ЗП».