Возврат НДФЛ

Вопрос задал: Наталья К.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.83/10)

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, исправить ситуацию. Наш сотрудник был отозван из отпуска 11 января. Отпускные были выплачены в декабре. Про отзыв из отпуска я узнала 2 февраля. Отпуск пересчитала январем, а возврат НДФЛ сделала 2 февраля, получив от него заявление на удержание отпускных и возврат НДФЛ на счет. Несмотря на то, что зарплатная ведомость была от 5 февраля, февральского документа на возврат, программа, видимо не учла. То есть к выплате проставила сумму без учета возврата. На сегодняшний день у сотрудника образовался долг перед организацией на 281 рубль. Я пробовала посчитать и «выплатить» ЗП за февраль, но долг не скорректировался. Более того, когда я вручную уменьшила сумму к выплате, в марте она ему вернулась на тестовом документе. Что мне сделать в данной ситуации. Аналогичная ситуация была с другим сотрудником, но там все прошло в январе и вполне благополучно.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (24)

  1. Как все заморочено! Почему разработчики не сделали так, чтобы перечислено не менялось задним числом? Меня больше волнует почему «удержано» и «перечислено» задвоились (стали больше на 281 р., чем нужно)? Елена, если это действительно ошибка программы, — Вы можете уведомить разработчиков?

  2. Елена, я так попробовала выйти из ситуации (возможно, это создаст мне другие проблемы):
    — изменила месяц документа»Возврат НДФЛ» на янваь и число — на 29.01.21
    — пересчитала НДФЛ в ЗП (ушла строка в разделе «Корректировка выплаты»)
    — перепровела ведомость на возврат (появилась запись «за январь»)
    — перезаполнила ведомость на ЗП (сумма уменьшилась, но я её изменила вручную в большую сторону прямо в клеточке, не заходя внутрь)
    После этого смоделированная ситуация за февраль исправилась (сумма по ведомости на ЗП сравнялась с расчетным листом). Из прошлого года ушла излишне удержанная и перечисленная сумма. Теперь меня только смущает то, что сумма текущего перечисления (в ЗП за январь) по всему филиалу равномерно уменьшилась на 281 р., т.к. я убрала галочку и внесла реквизиты п/п на сумму меньшую. Наверное, это правильно, но когда перечисленная сумма выровняется? По другому филиалу, где была аналогичная ситуация уменьшения перечисленной суммы в 2-НДФЛ и др. отчетах не вижу.

  3. Здравствуйте! Сейчас по алгоритму, заложенному в программу, при возврате НДФЛ уменьшается перечисленная сумма по другим сотрудникам, подробнее в видео — Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11)
    В этой публикации предложен способ обхода этой проблемы — Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода .

  4. Елена, спасибо за ссылки. Посмотрела 3 раза)). Я эти семинары еще год назад видела и недавно тоже просматривала. Мне кажется, у меня другая ситуация. Прошлый год сложился, но в текущем появлялась недоплата по всем сотрудникам. Когда я начислила предварительно нескольким сотрудникам за февраль и создала ведомость в тестовом режиме, — недоплата ушла. В ведомости за февраль стоит галочка «Налог перечислен вместе с ЗП».

Добавить комментарий