Возврат НДФЛ

Вопрос задал na***@m-plastika.ru

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Добрый день.У меня ошибка «тянется»с прошлого года.В ноябре 2022г.в результате перерасчета отпуска у сотрудника образовался излишне удержанный НДФЛ.Декабрем 2022 документом «возврат НДФЛ» я отразила сумму излишне удержанного НДФЛ и отдельной ведомостью по заявлению сотрудника вернула ему.
Начиная с 2023г.при выплате зарплаты за месяц(именно при выплате,начисления и удержания происходят корректно)ежемесячно образуется у сотрудника долг в размере суммы«возврата НДФЛ».Я в ручную уменьшаю сумму к выплате в ведомости на сумму «возврат НДФЛ».По регистру налогового учета по НДФЛ по сотруднику за 2022 и за 2023г. налоговая база и НДФЛ исчисленный и удержанный рассчитан правильно.Проверила ведомость выплаты зарплаты за декабрь(из чего сложилась сумма выплаты),в расшифровку сумма возврата НДФЛ не попала.Т.е.двойной выплаты НДФЛ не произошло. Почему образуется постоянно долг по сотруднику,я не понимаю. И что теперь делать тоже не понимаю?

Все комментарии (20)

  1. Здравствуйте!

    Сформируйте и пришлите пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2022 и 2023г. А также расчетные листки за ноябрь-декабрь 2022г.
    И уточните, если в качестве эксперимента создать документ Перерасчет НДФЛ за 2022 год и заполнить — (посмотрите отдельно на вкладку Корректировка выплаты) документ заполнится по сотруднику с ошибкой?

  2. Добрый день!Перерасчет за 2022г. сделала.Сотрудник не попадает в корректировку выплаты.Высылаю Вам расчетные листы за ноябрь,декабрь 2022.
    Вторым письмом пришлю недостающие файлы

  3. Высылаю подробный анализ за 2022,2023 в свернутом виде или надо развернуть?

  4. Здравствуйте!

    Подробный анализ лучше в развернутом виде. и еще пришлите пожалуйста регистр Накопления Зарплата к выплате по ссылке (чтобы попал ноябрь, декабрь, 2022 и январь 2023) e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате

    При этом сделайте отбор по сотруднику и сортировку по дате:

  5. Высылаю Вам подробный анализ по сотруднику за 2022,2023.
    А вот с регистром накопления»зарплата к выплате» пытаюсь разобраться(я такое не делала ещё)Как разберусь,сразу пришлю

  6. Извините,как смогла(пришлось поудалять некоторые столбцы,но думаю они не особо информативны на данный момент)

  7. Здравствуйте!

    Посмотрела регистр, который Вы прислали. Без колонок Период и Регистратор не получается сверить итог к выплате за месяц (ведомости учитываются с минусом, а начисления с плюсом). Пришлите пожалуйста еще раз регистр с этими колонками.

  8. Добрый день!Высылаю Вам повторно регистр.Надеюсь как надо.

  9. Проверила регистр Зарплата к выплате. в декабре месяце по регистру к выплате зависли лишние 36 рублей, которые сейчас приходится вручную удалять из ведомостей.
    Предлагаю для корректировки создать Документ Перенос данных: Администрирование — Переносы данных — Создать.

    В Настройке состава регистров поставить флажок Регистр накопления Зарплата к выплате и заполнить на — 36 руб. с минусом (вид движения Приход), как в примере:

    После этого проверить, если ведомость на выплату по сотруднику формируется без лишней суммы, значит документ Перенос данных заполнен правильно.

  10. Добрый день.Попробую

  11. Добрый день! Напишите пожалуйста результат, что у Вас получится.

  12. Да конечно сегодня обязательно попробую.Только «не закрывайте»мой вопрос.

  13. Перенос данных данных декабрем 2022года или текущим месяцем?

    1. Давайте декабрь ставить — месяц, когда появилась ошибка.

  14. Сделала перенос данных декабрем.,сделала начисление зарплаты за октябрь и выплатила её.
    36 руб.»не вылезли».Мне не надо проверять какой-нибудь отчет,где это может «вылезти»?

  15. Если ведомость на выплату заполняется правильно, значит ошибку в регистре Зарплата к выплате исправили. Данный регистр влияет только на заполнение ведомости. У Вас по взаиморасчетам с сотрудником все было правильно, сальдо в расчетном листке было верным, насколько я понимаю (и сейчас после нашей корректировки оно не изменится, т.к. за взаиморасчеты отвечают другие регистры). Поэтому сейчас, когда убедились, что к выплате формируется правильная сумма, можно ничего больше не проверять.

  16. Я ещё не понимаю,что я сделала не так при возврате НДФЛ?Алгоритм один и тот же.В ведомостях за декабрь,тоже «задвоенной» суммы»не вижу.Как себя проверять в таких случаях?

  17. Марина,большое Вам спасибо за помощь.С декабря мучалась.
    БУХЭКСПЕРТ ВЫ ЛУЧШИЕ!!!!

  18. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.