Возврат НДФЛ 2025 года

Индивидуальную консультацию запросил Оксана В.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

ЗУП (3.1.34.177)
В базе ведется учет по нескольким организациям, по одному и тому же сотруднику в разных организациях (по основному месту работы и совместителю) январе 26 проводят сторно больничного листа декабря. Но оформляют это по разному.
Там где сотрудник совместитель:
Больничный заводят январем, с перерасчетом прошлого периода декабря, т.е. уменьшают доход декабря по окладу, сумма к начислению остается. Возврат НДФЛ проводят январем (месяц в шапке январь), в ведомость подтянулся возврат, в расчетном листе итог по нулям — все хорошо.
По основному месту работы:
В январе целиком сторнируют больничный заведенный в декабре, дата сторно январская, месяц в шапке декабрь. Возврат ндфл — дата документа январская, месяц в шапке декабрь. Делают выплату этого НДФЛ в январе. В расчетом листе долг работника на сумму НДФЛ.
Формирую отчет подробный анализ ндфл по сотруднику сразу по двум организациям — все идентично. А вот если смотреть регистр накопления по основному месту работы «взаиморасчеты с сотрудниками» конечный остаток на сумму ндфл со знаком минус, то же значение что и в расчетном листе. Получается как будто переплатили.
Как исправить ситуацию по основному месту работы? редактировать возврат ндфл не желательно.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте! Предлагаю разделить вопросы и рассматривать ту ситуацию, которая с ошибкой.
    Если при перерасчете дохода есть отрицательно исчисленный ндфл, то должна заполнится Корректировка выплаты. Когда ее нет, но сделан документ Возврат ндфд — происходит переплата сумм и сотрудник становится нам должен.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? . Предлагаю проверить корректировку выплаты.
    Чтобы вместе разобраться,п прошу приложить:
    — расчетный листок за декабрь-январь
    — подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по январь 2026 года. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете

  2. Мила, я прочитала статью — в принципе этого хватило, по какой то причине корректировка не заполнилась, и при перезаполнении не подтянулась — добавила руками и все встало как надо.
    Спасибо, что ответили оперативно — очень помогло!)

  3. Мила, простите пож-та!!! я видимо поторопилась, с расчетным листом получается порядок, но разве ведомость не должна была увеличиться на сумму возврата? получается в расшифровку выплаты она попала, но если пересчитать расчетный лист на калькуляторе, то сумма выплачена полностью без учета возврата, может расшифровку в таком случае тоже надо править руками???

  5. Ничего страшного. Все разберем ❤️
    Пока ничего не будем править. Предлагаю проверить, сформируем отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше. Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей

    1. Нет, не нужно. Пока с ней сформируем. Уточните, пожалуйста, в каком именно документе ввели корректировку выплаты?

  8. В отчете все хорошо. По идеи в декабре должен был быть показатель НДФЛ к зачету и сумма долга была бы больше. А в январе показатель Зачтено НДФЛ. А так как у нас немного наоборот, то кажется нет разницы. Но все хорошо. Оставляем как есть.

  9. не совсем поняла? по отчету все хорошо — это понятно, а факт выплаты? я этой корректировкой уменьшила зп за январь, и она же подтянулась в ведомость, так и должно быть??? получается сотрудник получит столько же, как и до моих манипуляций, я предполагала что должно быть больше на 2213

  10. У сотрудника было начисление больничного листа в сумму 17 021,91, из них НДФЛ 2213. Сотрудник получил на руки 14 808,91. в расчетном листке сумма по выплате больничного листа 11 106, 68. В документе больничный лист произошел расчет удержания?

  11. сотрудник получил на руки 11 106,68, помимо ндфл еще удержался исп лист на 3 702,23
    затем больничный был полностью отсторнирован в январе

  12. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 . Особое внимание на раздел Решение с выплатой возврата. Если мы хотим увеличить сумму к выплате, то у сотрудника будет сумма к возврату: сумма на руки+ндфл. А так мы учитываем только сумму, которую он получил.

  13. нет, цели увеличить сумму к выплате не было, была цель проверить расчет за декабрь и январь. Я правильно поняла, что если бы все было проведено «правильно по месяцам», то долг сотрудника на начало января был бы не 11 106,68, а 11 106,68 + 2 213 и тогда мы ему должны зп за январь 133 488,20 + 2213 возврат
    сейчас по отчету задолженности нет, по итогу внесенной корректировки руками. можно оставить как есть.
    верно? уже запуталась!

Добавить комментарий