Добрый день!
Мой текущий вопрос связан с предыдущей консультацией (возврат ндфл 2025 года).
Сторнируется больничный декабря 25 в январе 26го, дата сторно январская, месяц в шапке — декабрь. Сделан документ Возврат НДФЛ. В тот момент в документе Начисления зп автоматом не заполнилась корректировка на сумму излишне удержанного ндфл, и в расчетном листе формировалась строка с долгом сотрудника. Корректировку я добавила руками по совету Милы Мальцевой, все стало отлично, сумма возврата ндфл подтянулась в ведомость, в расчетном пропал долг сотрудника. Но теперь при расчете начисления зп за 1 половину февраля, корректировка подтягивается автоматом с противоположным знаком, т.е. программа пытается обнулить мои ручные корректировки января. Подскажите, как исправить и что я не учла?
Возврат ндфл 2025 года (часть вторая)
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Перечитала прошлый вопрос, вы всё учли верно. А вот с реализацией корректировки выплаты в ЗУП — беда. Когда нужно — ее нет, когда не нужно — она появляется. Предлагаю пока не удалять корректировку и сформировать ведомость на выплату аванса — программа верную сумму на руки заполнит? Если да, то тогда попробуем начислить зарплату за февраль. Будет ли программа вновь заполнять корректировку выплаты?
Уточните, пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы, чтобы смоделировать пример в демо-базе.
Доброе утро! Оставила корректировку в документе Начисление зп за 1 половину, обновила ведомость на аванс, сумма увеличилась на корректировку к выплате. Релиз 3.1.34.197
Прошу время на моделирования ситуация. Чтобы верно выплатить аванс и меня пока не ждать: корректировку удалим из документа Начисление за первую половину месяца.
Спасибо за ожидание. Смоделировала пример в демо базе. Если сделать документ Возврат, то программа не должна больше заполнять корректировку выплаты. Но в ЗУП достаточно много ошибок по работе с Корректировкой выплаты. Возможно у меня другая последовательность ввода данных, поэтому программа иначе отрабатывает. Предлагаю еще раз проверить учет вместе. Прошу приложить:
— Расчетный листок за период с декабря по февраль
-Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по март 2026. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
все отчеты сформированы на момент, когда корректировка удалена из документа начисление за 1 половину, картинку с возвратом на всякий случай прикладываю — возможно именно в нем и есть вся проблема, что его отразили ранее — в декабре, но период закрыт -мне нужно решение с учетом этой ситуации, картинка с начислением зп сделала в момент пересчета сотрудника, чтобы было видно что корректировка все равно подтягивается в аванс
Нет, визуально хорошо. Попробуйте после выплаты аванса начислить зарплату. Будет ли вновь корректировка?
при попытке начислить зп за февраль такая же картинка — в документ подтягивается корректировка (при учете что в начислении зп за 1 половину февраля она была удалена)
Боюсь, дело в том, что возврат проведен в декабре, а сторно в марте. Получается, программа не учитывает возврат, которые сделан раньше отрицательно исчисленного ндфл. Предлагаю изменить в шапке документа Возврат ндфл на январь 2026 года и проверить поведение программы.
да, так и есть. Если возврат перенести в январь, корректировка не подтягивается, ни в начисление аванса, ни в начисление зп. Но с учетом того что возврат в декабре уже сдан РСВ за 2025 год, подготовлен 6-ндфл за 2025 год так же с учетом что возврат в декабре, как исправить ситуацию без редактирования возврата?
Документ Возврат ндфл не влияет на РСВ. Предлагаю проверить как отразился возврат в 6-НДФЛ. В годовом отчете в 190 строке его быть не должно, так как выплата фактически была в январе. В приложении 1 будет равенство исчисленного ндфл и удержанного. Оттого что мы изменим месяц в шапке возврата — это не должно изменить заполнение годового отчета.
в 6-ндфл за 2025 г. он именно в 190 строке, в возврате у нас помимо месяца декабрь, еще и дата документа декабрьская. в приложении 1 исчисленный равен удержанному (307 643), хотя в подробном анализе он конечно не равен.
На всякий случай прикладываю картинку с ведомостью на выплату возврата.
А про РСВ я не правильно написала, это в самом сторно был указан месяц декабрь, поэтому в разделе1 подраздел 1, 40 строка (база по больничным) по сотруднику пусто (больничный декабря сторнирован).
В подробном анализе ндфл все хорошо. Так и должно быть: исчисленный ндфл равен удержанному минус возврат. в 190 строке Раздела 2 не должно быть суммы возврата 2213. У Вас ошибочно заполнился 6-НДФЛ из-за декабрьского документа. Там еще и дата получения дохода указана декабрь. Так как фактически возврат был выплачен 13.02.2026. Сумма возврата будет отражена в 1 квартале 2026 года.
По РСВ другие правила заполнения: не по дате получения дохода. Там все хорошо
хм, 6-ндфл за 2025 год и за 1 кв 26 не выдает ошибок по контрольным соотношениям, хотя ведомость на выплату от 13.02. Как думаете, критично оставить отчетность как есть? и если оставлять как бороться с заполняющейся корректировкой с противоположным знаком? удалять ее до конца года?
Я бы точно не хотела править корректировку выплаты до конца года. Оттого, что мы изменим в документе Возврат ндфл месяц, то это не повлияет на заполнение отчета 6-НДФЛ на за 2025,ни за 2026 год.
На всякий случай прикладываю ссылку на статью: Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно определяется дата возврата НДФЛ .
Вы к тому, что месяц изменить достаточно в возврате? 6-ндфл за 25 и 1 кв останутся такими же как и сейчас просто кор-ка с плюсом перестанет тянуться в документы Начисления зп?
Да, верно! Именно так)