Добрый день
Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:
Сотрудница принята на работу в декабре 21г
За декабрь 21г начислена и выплачена зарплата
В январе 22г выясняется что у нее больничный с 29.12.21 по 04.01.22г
В январе 22г начисляем больничный за первые 3 дня с 29.12.21 по 31.12.21 в сумме 1 261,68
В документе Больничный Сторно зп за декабрь21г — 5 227,27 и сторно НДФЛ -515 (с зп НДФЛ 679, но отнимает 164,00 НДФЛ за 3 дня больничного) , к выплате больничного суммы нет
За декабрь излишне удержан НДФЛ
Завели Операцию возврат НДФЛ Январем 22г на сумму 679,00 (может зря?)
При расчете зп за январь 22г излишне удержанный НДФЛ учитывается (расчетку прилагаю)
В расчетном листке НДФЛ 6 026, но в ведомость по выплате зп за январь НДФЛ 6541 (6026 + 515)
Как правильно сдать 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2021г при такой ситуации?
Если сформировать 6-НДФЛ за 1 квартал 2022г то в разделе 1 НДФЛ 679,00 как возвращенный, в разделе 2 НДФЛ 164,00 как не удержанный, 679,00 как возвращенный
Что в программе оформляем не так?
Как поправить чтобы всё было красиво, с учетом того что зп за январь уже рассчитана и выплачена
Заранее спасибо
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте,
Варианты предложены в публикациях: Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в следующем налоговом периоде Обратите внимание на зарегистрированную ошибку.
Пример сторнирования и возврата НДФЛ в текущем году за прошлый год
Я бы «разделила» корректировку доходов прошлого периода и текущие доходы. Предлагаю снять с проведения документы января 2022 — больничный, возврат НДФЛ, начисление зарплаты и окончательную выплату. за месяц Далее оформить январём 2022 документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» — зафиксируется перерасчёт начислений. И в разделе «Налоги и взносы» сформировать документ «Перерасчёт НДФЛ» в январе 2022 за декабрь 2021 (сторно НДФЛ) и перепровести документ «Возврат НДФЛ».
Затем пересчитать больничный января (лучше в шапке перевыбрать сотрудника) — в документе должны остаться только начисление и НДФЛ с сумм больничного (дата выплаты — дата выплаты зарплаты, поле «Корректировку выплаты» пустое). После пересчитать сотрудника в Начислении зарплаты и взносов за январь 2022 и строку по сотруднику в ведомость удалить-подобрать заново (чтоб всё встало на место по документам-основаниям)
Для анализа лучше прикладывайте отчёт «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с отбором по физлицу (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам) уже при проведённой выплате зарплаты за декабрь 22021-январь 2022. Расчётка в этом плане менее информативна
Добрый день
Спасибо за помощь
Рада была помочь)