Добрый день. Помогите разобраться со следующей ситуацией.
Сотруднику в январе пересчитали декабрьскую зарплату из-за неучтенного больничного. Излишне удержанный НДФЛ составил 3.132 руб. (Скан 1). Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Скан 2). Потом провели перерасчет НДФЛ (Скан 3, 4 и 5).
Провели возврат НДФЛ сотруднику (Скан 6, 7 и 8). Но в результате за сотрудником в апреле возник долг в сумме НДФЛ. Где было неправильно сделано?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет сформировав отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий месяц. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Сформировала отчет Анализ. Сальдо висит на конец апреля 2026 года. Может сам процесс возврата был сделан неверно, что привело к задолженности?
Я прочитала статью «Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? «. У меня за январь в начислении в разделе корректировка была сделана запись, но сумма была с плюсом. Скан приложила.
Спасибо за скриншот.
Если смотреть отчет Подробный анализ НДФЛ, то отрицательно исчисленный был на сумму 3132. Поэтому ожидаем, что показатели Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей будут именно равны 3132. Но в Анализе зарплаты Зачтено излишне удержанного НДФЛ больше. Предлагаю скорректировать именно этот показатель. В каких документах корректировка выплаты зарегистрирована со знаком минус. Если это не документ Начисление зарплаты и взносов, то можно удалить ее.
Вы имеете ввиду вот эту корректировку? Или я не верно понимаю?
Сейчас на скриншоте сумма с минусом. Такая корректировка попадает в колонку НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
Нам нужны документы, которые влиет на колонку Зачтено излишне удержанного НДФЛ.Документ Возврат ндфл точно влияет на этот показатель. Но так же и документы начисления, в которых заполнена корректировка со знаком плюс.
Мне нужно удалить эту строчку в документе Перерасчет НДФЛ, вкладка корректировка?
Если сумма заполнена в документе Перерасчет ндфл, то ее можно удалять. Так как это документ не делает зачет аванса, то можно исправить. Корректировка выплаты не влияет на свод, поэтому мы не затронем проводки прошлого периода. После исправления ожидаем, что в отчете Анализ зарплаты в целом по сотруднику колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей будут равны.
Удалила строчку из документа Корректировка. Пересчитала сотрудника за апрель. В начислениях в закладке Корректировки сотрудник появился. (скрин прилагаю). При этом долг его никуда не ушел. Мало того, провела синхронизацию, переплата появилась и в БП.
Утончите, пожалуйста, последовательность:
сейчас в расчетном листке отражены 2 корректировки. Одна сделана документом Возврат ндфл, вторая проведенным документом Начисление зарплаты и взносов. Если оставить все как есть, то в отчете Анализе зарплаты опять будут не равны колонки?Все верно? Если так, что предлагаю удалить из документа Начислении зарплаты и взносов за апрель и начислить май. В мае будет появляться?
Задолженность В анализе все равно остается.
Я убрала из начисления зарплаты и начислила в мае., и задолженность появилась в мае. Я обратила внимание, что программа пытается сотруднику еще раз выплатить сумму в мае.
Будем разбираться!
Если смотреть расчетный листок за май, то там у сотрудника перерасчет отпуска. Но при этом Возврат выплачен в апреле. В мае новый перерасчет или Возврат сделан раньше?
Возврат в апреле (ведомость №44) на сумму 3132 — это и есть та сумма, которую возвращали. В мае будет новый перерасчет будет, заболел во время отпуска.
К сожалению, я пока не смогла представлять полностью Ваш учет по датам. Позвольте еще раз вместе это сделаем.
На первом скриншоте, в расчетном листке есть суммы Зачтено излишне удержано и НДФЛ в счет будущих платежей. Но документа Возврат ндфл нет, который бы сделал движение по значению Зачтено излишне удержано. Далее мы с вами нашли документ Начисление зарплаты и взносов, где на вкладке Корректировка выплаты есть положительная сумма. При этом в документе Перерасчет ндфл у нас остается Корректировка выплаты за январь с отрицательной суммой.
Из документа Начисление зарплаты и взносов — положительную строку Корректировки выплаты удалили. Верно?
Документ Возврата введен только в апреле 2026 года. В расчетном листке апреля правоверно отражена сумма Зачтено излишне удержано. Получается не должна программа вновь регистрировать НДФЛ в счет будущих платежей. Или я что-то упустила в нашем обсуждении?
Вот попробовала еще раз сделать скрины по всем операциям с данным сотрудником и также скрины расчетных листков за январь и апрель (первая половина и полный месяц).
Спасибо за скриншоты. В январе 2026 года не должно быть в расчетном листке Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Этот показатель должен заполниться на основании документа Возврат НДФЛ, который проведен в апреле. Там все хорошо. Если моделировать ситуацию в демо базе, то при вводе документа Перерасчет ндфл за 2025 в январе 2026 получается отрицательно исчисленный ндфл. В тот же момент программа должна была заполнить вкладку Корректировка выплаты на отрицательную сумму. Таким образом, в расчетном листке будет показатель НДФЛ к зачету.
Прикладываю скриншот для наглядности. Предлагаю заполнить в документ Перерасчет ндфл Корректировку выплату. Так как этот показатель не изменит сумм в полном своде и не повлияет на проводки прошлого периода, то можно исправить в документе января. Но нам нужно найти в каком документе января 2026 года заполнилась корректировка выплаты на положительную сумму. Скриншот документа Начисление зарплаты и взносов, мы посмотрели — там нет. Может быть если другие документа Начисления?
Я заполнила в документе Перерасчет НДФЛ в «Корректировки выплат». В начислениях за январь во вкладке в «Корректировка выплаты» появилась сумма с «+». И еще приложила документы (скрин 3 и 4) касающиеся этого сотрудника. В расчетных листках за январь и апрель ничего не изменилось.
Документ «Перерасчёт НДФЛ» с отрицательной корректировкой выплаты — верно. Вы ее сейчас дополнительно ввели? У нас один раз перерасчет и один возврат. То есть заполненная корректировка выплаты должна быть 1 раз и только на отрицательную сумму. Получается, что теперь нужно удалить положительную корректировку выплаты из документа «Начисление зарплаты и взносов» за январь, там, где она положительная. В документах апреля ничего не трогаем — там только сделан возврат.
После этого в текущих начислениях будет появляться вновь корректировка выплаты?
Убрала строчку корректировки за январь. В расчетном листке отражается «НДФЛ в счет будущих платежей». У меня возникает вопрос, если возврат делаем в апреле, не должна ли сумма НДФЛ также показываться «НДФЛ в счет будущих платежей » в феврале и марте? В апреле я ничего не перепроводила, долг висит за сотрудником опять. Или перепровести этого сотрудника?
Нет, в феврале и марте нет заполненной корректировки выплаты, поэтому в расчетном листке не будет таких показателей. Апрель не трогаем,пусть остается долг. Предлагаю начислить май — будет ли заполняться корректировка выплаты в документе начисления?
Предлагаю создать ведомость на выплату дохода мая и проверить взаиморасчеты с помощью отчета Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате) можно взять период за 2 года или с даты приема на работу. Предполагаю, что у Вас проявилась как раз ситуация: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Я провела начисление зарплаты и выплаты. Долг вроде бы ушел. Но он уменьшил сумму выплаты за май. Насколько это правильно?
Здравствуйте!
Если смотреть на расчетный листок, то выплата сформирована верно. Чтобы убедиться в правильности взаиморасчетов, можно сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотрудника за 2 года. При таком формировании все ли будет верно?
Сформировала Анализ за 2 года. Сальдо отсутствует. Я только все равно не понимаю, почему при выплате зарплаты за май сторнируется сумма за январь?
Корректировка выплаты — напрямую влиет на взаиморасчеты. Мы с Вами ее корректировали, препроводили документы. Сейчас все встало на свои места.
Все хорошо в учете.
Обратите, пожалуйста, внимание на статью: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Спасибо большое.