Вопросы по имущественному вычету

Вопрос задал Анастасия Г.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.63/10)

Добрый день.
ЗУП 3.1.23.833
У сотрудника (я уже писала по ней вопросы) закончился имущественный вычет. При этом перестало заполнятся поле удержанного НДФЛ в документе «Ведомость в банк». НДФЛ исчислен, но не удержан. Было принято решение исправлять информацию с января. На данный момент перезаполняем документы в копии. Возникли вопросы уже в январе: в документе расчетный листок не совпадают суммы НДФЛ (4801), НДФЛ к зачету и зачтенному НДФЛ (6296). Эта разница на Сумму НДФЛ с аванса января (1495). НАсколько это правильно? Как я понимаю, все три суммы НДФЛ должны совпадать. Приложила расчетный листок, подробный анализ НДФЛ и скрин документа «Перерасчета НДФЛ». Чуть позже проведу и прикреплю отчеты до сентября. Мне нужно понять, сотруднику действительно переплатили 1495р уже в январе?

Обсуждение (8)

  1. Добрый день!
    Верно понимаю, что изначально ндфл в январе исчислен, удержан, затем введен документ на вычет? И сделан перерасчет?

  2. Изначально НДФЛ был исчислен и удержан с зарплаты за декабрь и с аванса за январь. Затем мы его крутили-вертели, так как релизы выходили с ошибками и потом до августовской зарплаты не трогали, с зарплаты августа ндфл исчислился, но автоматически в ведомости не удержался. И было принято решение с января пересчитать этого сотрудника. Отчеты с январскими данными я и приложила, так как вопросы у нас появились уже с января.

  3. Изначально НДФЛ был исчислен и удержан с зарплаты за декабрь и с аванса за январь. Затем ввели вычеты. Дальше мы его крутили-вертели, так как релизы выходили с ошибками и потом до августовской зарплаты не трогали, с зарплаты августа ндфл исчислился, но автоматически в ведомости не удержался. И было принято решение с января пересчитать этого сотрудника. Отчеты с январскими данными я и приложила, так как вопросы с сегодняшнего перерасчета у нас появились уже с января.

  4. В приложенных скринах, НДФЛ пересчитан в документах? Перерасчет тоже перезаполняли?
    Попробую смоделировать на демо-базе, отпишусь по результату

  5. Приложение

    Попробовала посчитать НДФЛ, удержать. Затем внести заявление на вычеты, перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ.
    Вы когда решили все пересчитать с января, все последующие документы были отменены?
    То есть посчитали зп декабря, выплатили, потом премию и январь. Затем заявление на имущественный? Перерасчет?

  6. Вы когда решили все пересчитать с января, все последующие документы были отменены?- Да, сперва все документы отменили.
    Иначали проводить в следующем порядке:
    То есть посчитали зп декабря, выплатили, потом премию и январь. — Посчитали ЗП декабря -выплатили. Посчитали аванс — выплатили.
    Затем заявление на имущественный? — Ввели заявление на имущественный вычет. Документ перерасчета. Сделали возврат.
    Ввели призы-подарки, натуральные доходы, начисление ЗП. И дальше стали проводить документы следующих месяцев.

    У вас не введен приз-подарок с превышением 4000р. У нас превышение садится в налогооблагаемую базу, а НДФЛ с него — нет.

  8. Уточните пожалуйста какая сумма вычета введена в заявлении?
    Она же осталась? То есть с подарка у нас нет НДФЛ, так как еще есть имущественный вычет.

Добавить комментарий