Здравствуйте, у нас у сотрудника в январе образовался излишне удержанный НДФЛ 2465 рублей (во вложении Расчетный листок), который никак не хочет уходить сам в следующих месяцах — автоматически в ведомости сумму к выплате не пересчитывается. При этом отчет по задолженности не показывает этой суммы, и Подробный анализ НДФЛ показывает, что всё хорошо. Как правильно исправить этот момент?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В данной ситуации предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по май текущего года.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если они так и будут не равны, то можем скорректировать с помощью отчета Перерасчет ндфл. Как это сделать разбирали на эфире: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре 2025 — изменения и ответы на вопросы . Раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ. Если что-то не будет получаться, напишите! Приложите, скриншоты — вместе проверим поведение программы.
Спасибо большое, в примере всё понятно. Сделали отчеты и расшифровки по регистраторам, у нас картина следующая (отличается от Вашего примера) — есть и колонка «Зачтено излишне удерж.НДФЛ», и «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей».
Ситуация такая. Сотрудник на патенте, 20.01.2026 ему был начислен аванс, удержан НДФЛ 2600. А 21.01.26 приходит ответ от налоговой, что НДФЛ можно зачесть. Соответственно заявление от 21 января, и зачет происходит уже в окончательном расчете — Начисление зарплаты за январь. Там же на закладке «Корректировка выплаты» мы внесли вручную -2600 (тоже посмотрели у вас на сайте, что так надо сделать). В январе также мы сформировали «Перерасчет НДФЛ», где по ставке 35% сотруднику досчитались 135 рублей (что верно, там в декабре у него было изменение резидентства и 135 рублей правомерны). Эти 135 рублей попадают в колонку «Зачтено излишне удерж.НДФЛ», а 2600 выше — в колонку «НДФЛ к зачету будущих периодов», в итог сальдо 2465, которое не подхватывается в Ведомостях на выплату.
Причем в обоих случаях и по 135 рублей, и по 2600 есть записи как на закладке «Начислено», так и «Корректировка выплаты». Перерасчет НДФЛ мы руками не вносили, он такой сформировался сам. Что тогда нам делать?
В данной ситуации нужно будет также скорректировать суммы показателей. Но прежде чем исправлять, предлагаю проверить налоговый учет. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику за год. Важно все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Прогу поставить флажок Зачет авансовых платежей.
А мы этот отчет приложили самым первым вложением при обращении (отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с этим флажком за 2026). Дублируем.
Прошу время на моделирования ситуации. Подготовлю для Вас ответ завтра с утра. Спасибо за понимание ❤️