В апреле были сделаны 2 документа «Начисление зарплаты и взносов» с планируемой датой выплаты 05.05.25 По ним сделано несколько ведомостей к выплате датой 30.04. 25 При исправлении даты выплаты в одном из двух документов начисления суммы начислений, удержаний и взносов не изменились. Во втором документе начисления суммы НДФЛ изменились и такой документ не стали перепроводить.
«Краснота» в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». Порядок действий для исправления данной ситуации.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Это Подробный анализ без отбора по сотруднику?
Общая ошика — нет документа Начисление зарплаты и взносов №9. Вы пишите, что в апреле сделаны 2 документа начисления зарплаты. Я вижу только один №8. И много ведомостей, которые переносят доход из мая в апрель.
По документу №8, где видимо дату изменили, нужно ведомости перепровести, они тогда не должны доход переносить, часть красноты уйдет.
И надо найти второй документ.
Добрый день.
В организации 2 ИФНС и в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (он сделан по всем сотрудникам) есть вторая часть по второй ИФНС. Если это плохо читается, подскажите, в каком формате лучше прислать этот отчет. Во второй части все номера, которых нет в первой части и в том числе документ «Начисление зарплаты и взносов» № 9. Как упоминал в вопросе — в одной ведомости (№8 от30.04.25 по первому подразделению — первая ИФНС) исправили Планируемую дату выплаты, т.к. суммы начисления, НДФЛ (других удержаний нет) и взносов не изменились. Во второй ведомости (№ 9 от 30.04.25 по второму подразделению — вторая ИФНС) суммы НФДЛ изменились и поэтому такое не стали сохранять, оставили в первоначальном виде, не зная как поступить дальше.
Ведомости по измененному начислению не знаю как провести, т.к. к сожалению Ведомости сделаны смешанные — включают в себя вперемешку сотрудников из обоих подразделений и разделены по местам выплат (если правильно выразился) — кто получает в кассе, кто в одном зарплатном проекте, кто в другом. Как быть при таком раскладе?
Здравствуйте.
Прошу прощения, не увидела. Анализировать Подробный анализ НДФЛ по всей организации не информативно. По каждому человеку могут быть свои нюансы и кроме даты получения дохода.
По первой ИФНС, где начисление зарплаты №8, еще и премия входит в эти ведомости, насколько я понимаю. А дата выплаты премии осталась в мае. В целом, если ведомости перепровести нельзя, а при Вашей ситуации я бы не стала этого делать, не нужно тогда было и менять дату выплаты зарплаты в документе. Нужно было оставить красноту. Объясню почему.
По второй ИФНС краснота правильная — доход и исчисленный НДФЛ переносится из мая в апрель по фактической дате получения дохода. При этом начисление зарплаты и премии отражено в мае и перенесено в апрель ведомостями. Суммы дохода и исчисленного налога положительные и в мае, и в апреле и в НУ соотвутствуют действительности.
По первой ИФНС мне не нравится, что получилось. Два раза добавлен доход в апреле (сначала ведомостями, а потом документом, в которм измении дату) и сторнировано то, чего нет в мае (в начислении зарплаты дохода нет). Из-за этого получается отрицательный доход и исчисленнй НДФЛ в мае. Так как это не стык кварталов, то нарастающим итогом в 6-НДФЛ будет скорее всего незаметно. Но помесячно неправильно и отрицательный доход в мае отразится в Приложении 1 по сотрудникам — а это пробема.
Поэтому лучше ввернуть дату получения дохода 05.05.2025 в те документы, где она была и не обращать внимания на красноту.
Добрый день.
Пожалуйста, объясните, по последнему абзацу. т.к. боюсь запутаться. И важно понять, чтобы не повторять ошибочные действия.
1. «По первой ИФНС мне не нравится, что получилось. Два раза добавлен доход в апреле (сначала ведомостями, а потом документом, в котором изменили дату) и сторнировано то, чего нет в мае (в начислении зарплаты дохода нет). Из-за этого получается отрицательный доход и исчисленый НДФЛ в мае»
а) «Два раза добавлен доход в апреле (сначала ведомостями, а потом документом, в котором изменили дату)»
Имеется ввиду, что повторно провели документ начисления? Чтобы этого не происходило надо было после изменения даты дохода и перепроведения документа начисления заново провести ведомость?
б) «…и сторнировано то, чего нет в мае (в начислении зарплаты дохода нет). Из-за этого получается отрицательный доход и исчисленый НДФЛ в мае»
Здесь, к сожалению, вообще не понял.
2) «Так как это не стык кварталов, то нарастающим итогом в 6-НДФЛ будет скорее всего незаметно. Но помесячно неправильно и отрицательный доход в мае отразится в Приложении 1 по сотрудникам — а это проблема.
Поэтому лучше ввернуть дату получения дохода 05.05.2025 в те документы, где она была и не обращать внимания на красноту.»
Пожалуйста, подскажите, порядок действий в обратном направлении, боюсь запутаться в последовательности.
И еще, если общий отчет по всем сотрудникам «Подробный анализ НФДЛ по сотруднику» не информативен. какой отчет для данной ситуации посоветуете, чтобы понять, что еще не так было раньше сделано. Чтобы квартальная отчетность была точно корректной.
1) приложила скриншот для наглядности. Обычно, если мы меняем дату получения дохода нужно перепровести ведомости, чтобы они не переносили доход. Иногда и перезаполнять приходится, но это не Ваш вариант.
2) можно попробовать изм
Пробовать все нужно на копии базы и только после получения результата, который устраивает, повторять действия на рабочей.
Для проверки исчисленного налога удобно пользоваться донастроенными отчетами Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года
Добрый день.
Честно говоря, не понятно, что делать. М.б. из -за цейтнота. Подскажите, если Вы писали, что мы зря изменили в начислении планируемую дату выплаты на ту, которая указана в ведомостях на выплату, то как просто все вернуть назад? И как правильно дальше поступать?
Добрый день.
Вы можете открыть документ Начисление зарплаты и взносов №8 и поменять дату выплаты на 05.05.2025? Если да, сделайте. Но только в копии базы, чтобы отследить результат. Больше ничего не надо.
После этого начисление зарплаты должно отразиться в апреле, как было до того, как поменяли дату. А краснота по ведомостям останется, она нужна для верного учета доходов и НДФЛ.
Спасибо, написал программисту, чтобы сделал копию базы. Теперь это зависит от него, надеюсь, что сделает вовремя. Тогда какой скрин надо будет прислать?
Подробный анализ НДФЛ, раз мы с него начали. Можно только по одной ИФНС, где начисление зарплаты №8.
Добрый день. Наконец сделана копия базы. Можно этот вопрос продолжить с Вами с понедельника?
Здравствуйте.
Конечно, продолжим в понедельник.
Добрый день.
Спасибо, что позволили отложить до понедельника. Теперь все нормально, вопрос закрываю.
Здравствуйте.
Рада, что все получилось. Хорошего дня!