Войти в кабинетЗУП КОРП 3.1.23.458
Зарплату за декабрь 22г. выплатили 30.12.2022.
В январе появился больничный лист за период 23.12.2022-10.01.2023.
Был отсторнирован оклад -6818,18 и НДФЛ -827 на 31.12.2022
и начислен БЛ 3096,54 и НДФЛ 402 на дату 17.01.2023
Итого отрицательное сумма к выплате по документу.
Не очень понятно, какую сумму мы должны отразить в документе Возврат НДФЛ. Поскольку фактической суммы дохода к выплате нет, и если мы дату планируемой выплаты заменим на 31.12.22, то к возврату получается 425, а если оставим дату планируемой выплаты 17.01.23, то к возврату получается 827, и еще остаемся должны удержать 402 за январь 23г.
Помогите разобраться.
А также как поступить при аналогичной истории, когда сторнируется оклад декабря, но сумма по БЛ больше сторно, т.е. к выплате есть положительная сумма. В этом случае дату планируемой выплаты я уже не могу поменять.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022-2023 года
Отчет по сотруднику, когда по БЛ остается отрицательный НДФЛ
Здравствуйте!
Когда сторнирование дохода происходит на границе лет, то разработчики в этом случае рекомендуют делать не зачет НДФЛ (когда положительной суммы НДФЛ нарастающим итогом хватает перекрыть сторно по НДФЛ), а делать документ «Возврат НДФЛ» за предыдущий год.
Подробнее об обосновании этой позиции и регистрации данных в ЗУП 3 посмотрите в статье — ОТРАЖЕНИЕ В 2-НДФЛ И 6-НДФЛ ДОХОДА, СТОРНИРОВАННОГО В СЛЕДУЮЩЕМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ
Судя по «Подробному анализу НДФЛ по сотруднику» за 2022 год следует создать документ «Возврат НДФЛ». В него должна загрузиться сумма 887 руб., которую потом нужно выплатить сотруднику.
По этому сотруднику сторнируется оклад декабря, но сумма по БЛ больше сторно, т.е. к выплате есть положительная сумма.
Судя по «Подробному анализу НДФЛ по сотруднику» за 2022 год следует создать документ «Возврат НДФЛ». В него должна загрузиться сумма 414 руб., которую потом нужно выплатить сотруднику.
спасибо