В 2023 г. аванс больше, чем зарплата и расхождения в кодах дохода в авансе и зарплате.

1. Здравствуйте!
   Прикладываю ссылку на публикации об ошибке и способе ее обхода: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . Так как у нас ошибка в прошлом периоде, рекомендую использовать документ Операция учета ндфл.
   Если что-то не будет получаться или нужно уточнить, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим 🙂

2. Здравствуйте!
   В видео по ссылке лектор говорит о том, что если аванс больше, чем зарплата — не использовать документ «Операция учета НДФЛ», так как ошибка перейдет на следующий месяц. И предлагает пересчитать документ аванса, который в результате уменьшится и не будет перекоса в НУ. При невозможности пересчитать документ аванс, если период уже закрыт предлагает использовать документ «Перенос данных». А если речь идет о ситуации, когда аванс был больше чем зарплата, были расхождения по кодам дохода между авансом и зарплатой в течение всего года — здесь как быть? Я видела такую ситуацию в чужой программе, скриншоты приложить не могу. В принципе как решаются такие ситуации? Каким отчетом можно увидеть общую картину за год?

3. В дополнение к сообщению от 1 марта: в видео по ссылке, которую Вы прислали на времени 6-8 минуты лектор говорит, что использование документа «Операция учета НДФЛ» приводит к ошибке в следующем месяце. Это видео из эфира от первого квартала 2023года, позже мнение по этому вопросу не изменилось?
   Прикладываю скриншот из видео по этому вопросу.

4. Здравствуйте!
   Да, для учета в 2024 году произошли изменения.
   Если мы увидели ошибку в прошлом периоде в 2024 году, то ввод второго документа Начисление за первую половину месяца с отрицательному суммой начисления не решает проблему. Наоборот, документ Операция учета ндфл в 2024 году работает корректно. Как только это обнаружили, оперативно изменили публикацию.
   То есть сделать документ Операцию учета ндфл в разы проще, чем вводить документ Перенос данных. Поэтому рекомендуем его.
   Увидеть проблему можно с помощью универсального отчета Сверка НУ и БУ, прикладываю ссылку на публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .

5. Здравствуйте!
   Если можно использовать – то как и какие вкладки надо заполнить при исправлении отрицательных доходов – вкладку «Доходы» и вкладку по НДФЛ? Как это будет выглядеть? Можно скриншот с примером ситуации и как это все выглядит на нужных к заполнению вкладках?

6. Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
   Хочу обратить внимание, что в учете с 2024 года вкладка Перечисленный ндфл не актуальна. Программа перестала регистрировать движение по данному показателю из-за отмены его в регламентированной отчетности.
   Из-за ошибки Аванс больше зарплаты нам нужно корректировать Доход и Исчисленный ндфл.

7. Здравствуйте!
   Просьба пока вопрос не закрывать.

8. Здравствуйте!
   Вопрос будет ждать вашего сообщения 14 дней. Если этого будет недостаточно, напишите:)

9. Здравствуйте!
   В случае, если ошибки были в том числе из-за расхождения по кодам дохода между авансом и зарплатой — эту ситуацию тоже можно исправить с помощью документа «Операция учета НДФЛ»?

   Насколько реально исправить ситуацию, описанную в исходном вопросе, если она копилась весь 2023 год и по всем сотрудникам?

10. Здравствуйте!
    После выхода 29 ветки мы еще раз пересмотрели поведение программы. Елена на семинаре рассказывает рекомендованный вариант: НДФЛ в ЗУП 3.1 от А до Я . Ориентировочное время просмотра 1 час.
    Да, исправить ситуацию можно. Так как сотрудников не 1 и не 2, то бы попробовала на копии базы данных сделать исправление с помощью изменения начального документа Начисление за первую половину месяца. То есть в единственном документе, где начислен аванс меньше зарплаты исправить сумму начисления. После исправления таким способом самое главное не перепроводить документы Начисление зарплаты и взносов, чтобы программа не сделала зачет аванса. Поэтому рекомендую воспользоваться датай запрета изменений. Прикладываю ссылку: НДФЛ в ЗУП 3.1 от А до Я .
    Если этот вариант не приемлем, тогда создадим два технических документа Начисление зарплаты и взносов за декабрь.

11. Прикладываю верную ссылку по дате запрета: Как настроить дату запрета изменений в ЗУП 3? .

12. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, с какого времени в семинаре смотреть именно эту тему?

13. Здравствуйте!
    Ориентировочное время начала просмотра 59 минута.

14. Здравствуйте!
    В эфире «НДФЛ в ЗУП от А до Я» от 14.03.2024 Елена Грянина на времени 44:45 говорит о применении документа «Операция учета НДФЛ» для исправления ситуации со СТОРНО за первую половину месяца. После этого нужно сделать документ «Перерасчет НДФЛ» — для чего и что надо проверить сформировав «Перерасчет НФДЛ»?

15. С помощью документ Перерасчет ндфл мы не делаем в данном случае проверку. Мы переносим исчисленный ндфл из одного месяца в другой.

16. Здравствуйте!
    Можно ссылку на материал с таким вариантом использования документа «Перерасчет НДФЛ»?

17. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты за первую половину месяца .

18. Здравствуйте!
    Можно также использовать документ «Операция учета НДФЛ» при расхождении в кодах дохода в авансе и зарплате? Прилагаю скрин. В этом документе на вкладке «Доходы» есть колонка «Строка раздела 2 расчета 6-НДФЛ», в которой при заполнении кодов в обоих строках программа автоматом проставила «Включать в строки 110 и 112 по трудовым договорам, контрактам». Оставлять как есть или удалить эту информацию?

19. Приложение

    Прикладываю ссылку на отчеты: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на отчет Незакрытые авансы в учете по НДФЛ.
    После проведения документа Операция учета НДФЛ в отчете Сверка НУ и БУ погрешности не будет. В самом документе нет возможности сделать привязку в документу Начислению за первую половину месяца, что показать программе — произошел зачет аванса. В отчёте Незакрытые авансы в учете по НДФЛ запись останется. Значит есть вероятность, что программа захочет в следующем месяце произвести учет аванса автоматически. Но у нас уже доход выравнен, значит у нас опять разъедутся НУ с БУ. Прикладываю скриншоты.
    Поэтому мы не рекомендуем использовать документ Операция учет ндфл для исправления ошибки «Зарплата меньше аванса».

20. Здравствуйте!
    Получается, что в случае Сторно за первую половину месяца при раскладе, что зарплата за месяц меньше, чем аванс – используется документ «Операция учета НДФЛ». А при раскладе, когда сумма аванса больше, чем зарплата за месяц, в том числе, когда есть расхождения в кодах дохода между авансом и зарплатой надо использовать один из трех вариантов:
    1) Исправление самого документа аванса – уравновесить его с документом зарплата (если период еще открыт)
    2) «Перенос данных»
    3) Использование двух технических начислений в документах «Начисление зарплаты и взносов»

21. Здравствуйте!
    Да, использовать документ Операцию учета ндфл для переноса дохода из одно месяца в другой — можно.
    Варианты решения проблемы, когда аванс больше зарплаты верные.

    1

22. Здравствуйте!
    Спасибо, вопрос закрываю.

23. Пожалуйста!
    Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.