Добрый день! Помогите разобраться с удержанием НДФЛ при увольнении. Сотруднику был начислен аванс 22528 (тариф ставка 256 руб*88 с(отработано в 1ой полов мес)) НДФЛ-2929. (исчислен и удержан). После выплаты аванса по сотруднику пришел бл за период с 13.10.23 по 19.10.23. 20.10.2023 сотрудник увольняется. В расчетном листе все корректно отображается, но справка 2 ндфл некорректная, в ней не учитывается пересчет оклада, в связи с предоставлением бл. Также сумма удержанного НДФЛ по окладу в документе к выплате должна быть 2396, а не 3128.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для того чтобы проверить НДФЛ по сотруднику пришлите пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и расчетные листки с начала года.
Здравствуйте!
В Вашем случае возникла ошибка, когда аванс больше зарплаты. Эта ситуация не признана ошибкой со стороны разработчиков. Главная их рекомендация — не допустить такую ситуацию (т.е. своевременно проставлять неявки).
Способ решения описан в публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Т.е. одним из вариантов решения является создать и провести документ начисление зарплаты за первую половину месяца, заполнив его вручную. В документе скорректировать зарплату за первую половину месяца и налог с нее — указать с минусом суммы разницы в доходе и в НДФЛ.
Добрый вечер! Ок, но я уже сделала все по первому варианту из публикации: «Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса», когда нужно пересчитать сотрудника из документа «Начисление за 1 половину месяца», этот вариант тоже же считается верным?
И еще, не очень поняла из данной публикации , как править тех сотрудников, по которым такая же ситуация: аванс больше , чем зп, которых сразу не увидела, а уже заметила после закрытия месяца. Где находятся регистры, которые нужно корректировать?
Здравствуйте!
Да, Вы все делали правильно, первый вариант тоже можно использовать.
Как заполнены регистры можно посмотреть по кнопке Еще:
Или регистры можно открыть по ссылке:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Здравствуйте, если же ситуация, что аванс больше ЗП., случилась в июле, и мы только недавно заметили, я сделала документ Перенос за июль доход -2619,05, НДФЛ -340, пересчитала начисление ЗП за август., но меня смущает, что в анализе суммы удержанный и перечисленный НДФЛ, не поменялись в июле, так и должно быть?
Здравствуйте!
Удержанный НДФЛ отражается согласно ведомостям, поэтому автоматически он не изменится, т.к. Переносом данных корректировался только исчисленный НДФЛ. Но НДФЛ по ведомости от 13.07.2023г. фактически действительно был удержан в большей сумме, которая также попала в уведомление. В следующем месяце удержанный НДФЛ корректируется и по итогам за 9 месяцев отражается правильно. Поэтому удержанный НДФЛ в данном случае можно не изменять.