Уведомления по сотруднице с переплатой и возвратом НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! У нас была переплата сотруднику. Делали возврат НДФЛ, сотрудница вернула переплату на счет. Сейчас запуталась с уведомлениями по НДФЛ. Помогите разобраться всё ли правильно? В уведомление с 22 по 31 марта попадает сумма удержанная 5 марта.

Метки консультации: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете
Все комментарии (22)

  1. Анализ НДФЛ по этой сотруднице

  3. Здравствуйте!
    Чтобы сейчас разобраться с уведомлением, предлагаю сформировать отчет Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК. Настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    В документе Отражение удержанного ндфл в бухучете достаточно ошибок, поэтому мы будет ориентироваться на отчет. И уже подкорректируем документ под суммы из отчета.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .

     1

  4. Мила, добрый день! Пыталась загрузить этот отчёт, ничего не получается. С другими не было проблем.

  5. загружаю настройки, закрыть и сформировать и ничего не происходит.

  6. Может как то можно по другому проверить?

  7. Подскажите, пожалуйста, в какой отчет грузите настройки? Можно сформировать хотя бы отчет Удержанный ндфл — типовой.

     1

  8. Загружаю в Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете. Всё как в инструкции. Прикладываю Удержанный НДФЛ.

  9. Настройки отчета Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК загружаются в Сводную справку 2 НДФЛ. Предлагаю попробовать еще раз загрузить, будет проще собраться суммы по датам 🙏

    png 2026-04-02_17-00-27
    1

  10. Спасибо большое! Получилось загрузить этот отчёт. Прикладываю за март. Посмотрите пожалуйста.

  11. Пожалуйста❤️ . Отлично! У нас и возврат отразился.
    Все верно в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете. По ставке 15% = 9582, По ставке 13%= 32 917, всего 42 499. Именно эта сумма в документе.

     1

  12. Получается всё в порядке? Могу отправить это уведомление?))

  13. Да, все хорошо! Можно отравлять уведомление

     1

  14. Мила, Вы как всегда моя спасительница! Спасибо от всей души!

  15. БлагоДарю за теплые слова. Пожалуйста❤️

     1

  16. Мила, синхронизировала в Бухгалтерию, получилось вот так.

  17. 7969 из уведомления пропали

  18. Поняла в чем дело! В документе Отражение удержанного ндфл сумма пришла верно,а дата нет. Сейчас 2 варианта: или вручную поправить в ЗУП и БУ. Или поправить в ЗУП и повторить синхронизацию. Прикладываю скриншот

    png 2026-04-02_20-16-15
    1

  19. попробую поправить в зуп и заново синхронизировать. 5.03 нужно поменять на какую дату?т на 27?

  20. Нам нужно поменять 2 даты, укажем 27 марта и 5 апреля. То есть все даты в документы будут едины

     1

  21. Мила, всё сделала. Всё получилось. Спасибо большое!)

  22. Пожалуйста! Отличного дня и прекрасных выходных ❤️

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ндфл Не удерживает ндфл по основному месту на дату выплаты - 6 марта, было увольнение по внутреннему совместительству-28 февраля,почему? В анализе…
  2. Некорректное формирование уведомления по 6 НДФЛ в марте 2026 Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией, сложившейся с уведомлением за март 2026 года. Ситуация 1. Сотруднице выплачена премия 20…
  3. Отчетность один сотрудник принят в марте Добрый день! 28 марта приняли на работу единственного сотрудника в ИП. Начисли ЗП за 28-31 марта, выплатили 2 апреля. Вопрос…
  4. Уплата НДФЛ при смене адреса обособленного подразделения Добрый день. Головная организация зарегистрирована в Москве. Обособленное подразделение - в Санкт-Петербурге. 25 февраля обособленное подразделение покинуло старый офис. (ИФНС1,…

Статьи по этой теме

  1. Неверно определяется дата получения дохода для премии при увольнении сотрудника в середине месяца Премия в организации для целей НДФЛ учитывается «как оплата труда», т.е. по последнему дню месяца начисления. Для этого в настройках…
  2. Рекомендации по НДФЛ в межрасчет Правило по НДФЛ для межрасчетных доходов с 2025 года – перед их выплатой пересчитываем НДФЛ в документе начисления. Если этого…
  3. Новая форма 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170) Форма 6-НДФЛ в редакции Приказа ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@ применяется с 25 марта 2018 года. Новая форма 6-НДФЛ отличается…
  4. Изменение срока перечисления НДФЛ при обновлении на ЗУП 3.1.13.188 или 3.1.10.416 При обновлении на ЗУП 3.1.13.188 или 3.1.10.416 в очередной раз обновился и Производственный календарь. До обновления дни периода с 30…