ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ «ПЕРЕРАСЧЕТ НДФЛ»

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Здравствуйте!
   Здесь речь идет о моменте, когда еще НЕ закрыт БЛ? Скорее всего да. У нас нет рекомендации распроводить документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)». Допустим: Документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» введен в мае. Больничный лист сотрудник принес в июне. Если мы распродаем документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)», то из расчетного листка за май исчезнет информация о болезни: сотрудник будет работать целый месяц, в зарплату получит только за несколько дней. Так у нас при перерасчете прошлого периода (за май) будет доначислена зарплата за дни болезни.
   И почему в «Корректировка выплаты» сумма – минус 55 руб, а не 798 руб? Ведь сторнируется сумма НДФЛ – 798 рублей? (скрин 4)Пример, рассмотренный на семинаре был направлен, на то чтобы показать как в целом организован порядок действий. На сумму корректировки в данном случае не надо обращать внимание, потому что у нас нет полных данных по взаиморасчетам с сотрудником. Нам важно понимать, что если корректировка заполнится в документе, то мы ее оставляем, не удаляем.

3. Здравствуйте!
   1) Вы пишете «Допустим: Документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» введен в мае. Больничный лист сотрудник принес в июне. Если мы распродаем документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)», то из расчетного листка за май исчезнет информация о болезни: сотрудник будет работать целый месяц, в зарплату получит только за несколько дней. Так у нас при перерасчете прошлого периода (за май) будет доначислена зарплата за дни болезни»
   Вопрос: Когда больничный лист будет закрыт и мы внесем его в программу – то он будет действовать на весь период болезни. Тогда предварительный документ «Отсутсвие…» может быть распроведен. Это не моя самодеятельность. Я точно видела такую информацию. Могли бы Вы этот момент уточнить?
   2) Вы пишете: «На сумму корректировки в данном случае не надо обращать внимание, потому что у нас нет полных данных по взаиморасчетам с сотрудником»
   Документ БЛ может корректировать ситуацию с НДФЛ? Такой расклад возможен (как в скрине 4)? если у сотрудника до БЛ был неудержанный НДФЛ, например, в сумме 743 руб (798-55=743) и поэтому в скрине 4 сложилась такая картина?

4. Приложение

   Уточнила еще раз с коллегами: отменять проведение документа «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» можно только если документ Больничный лист введен тем же месяцем, что и документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)». Это значит, что именно в шапке документа будет указан один и тот же месяц.
   1 пример. Сотрудник заболел в мае, но больничный лист был принесен после закрытие расчетов за май. Верная последовательность действий в ЗУП:
   — сотрудник сообщил о болезни с 20 мая. Вводим документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)». В шапке документа указываем Май.
   — рассчитываем зарплату за май.В расчетном листке у нас отражено начисление Отсутствие по болезни (больничный еще не закрыт) на 10 дней, в период с 20 по 31 мая.
   — в июне сотрудник предоставил (поступил Входящий запрос) для расчета пособия. Вводим документ Больничный лист, в шапке документа указываем Июнь. Расчеты за май закрыты. Документы мая трогать уже нельзя. В документе Больничный лист происходит перерасчет прошлого периода и начисление Отсутствие по болезни (больничный еще не закрыт) сторнируется.
   2 пример. Сотрудник заболел в мае, но больничный лист был принесен после закрытие расчетов за май. Неверная последовательность действий в ЗУП:
   — сотрудник сообщил о болезни с 20 мая. Вводим документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)». В шапке документа указываем Май.
   — рассчитываем зарплату за май.В расчетном листке у нас отражено начисление Отсутствие по болезни (больничный еще не закрыт) на 10 дней, в период с 20 по 31 мая.
   — в июне сотрудник предоставил (поступил Входящий запрос) для расчета пособия. Распроводим документ«Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)»
   Вводим документ Больничный лист, в шапке документа указываем Июнь. В документе Больничный лист происходит перерасчет прошлого периода. Так как документа «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» больше нет, программа сторнирует начисление Оплата по окладу и сумму за 10 дней. Но у нас и не было начисление за этот период. Значит ошибка — мы у сотрудника забираем то, что у него и не было начислено
   Документ БЛ может корректировать ситуацию с НДФЛ? Такой расклад возможен (как в скрине 4)? если у сотрудника до БЛ был неудержанный НДФЛ, например, в сумме 743 руб (798-55=743) и поэтому в скрине 4 сложилась такая картина? Светлана для эфира моделировала пример, чтобы в целом отразить картину по учету ндфл. И не всегда в такой момент идет проверка и еще взаиморасчетов с сотрудниками. Задача на эфире показать больные точки в учете, сакцентировать внимание на тех местах, которые нужно проверять. Именно в этом примере важно было показать не сумму корректировки, а ее наличие.
   Смоделировала пример, где просто в документе Больничный лист идет сторнирование зарплаты. Корректировка равна сумме отрицательного ндфл. Но документ Больничный лист может корректировать ситуацию по ндфл. Теоретически ситуация как у Светланы возможна.

5. Здравствуйте!
   Спасибо за подробное объяснение.
   Из вопроса остается только: «При этом в слайде 58 (скрин 3) текст: «Чтобы в документ-исправление «Отпуск» попало сторно отпускных нужно на время распровести документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)»
   В какой момент надо распровести на время и когда заново провести документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» ?

   1. Здравствуйте!
      Светлана в видео рассказывает, в какой момент можно использовать именно отмену документа «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) и перерасчет суммы отпускных в документе исправления — отпуск. Видео: Шаг 2. Проверка математики расчета НДФЛ Раздел Проверка учета НДФЛ при перерасчетах
      Когда сотрудник не будет догуливать отпуск и мы можем забыть пересчитать ндфл в документ Перерасчет ндфл. То есть Светлана показывает еще один способ проведения документов в правильной последовательности в ЗУП при болезни сотрудника во время отпуска и отпуск сотрудник не будет в это раз догуливать.
      Если вводится документ исправления Отпуск, документ Отсутствие (болезнь, прогул,неявка) отменяется и больше не проводится.

6. Здравствуйте!
   в дополнении к комментарию от 09.6.2024 в 00:49
   Раньше я писала, что не могу найти информацию про накладки документа «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) и БЛ. Сегодня нашла. это была переписка «Вопрос- ответ» от 2023 года- вот ссылка:
   Автоматическое создание отсутствий по болезни при открытии/продлении ЭЛН.
   И как решение этой проблемы там написано: «Как вариант пока можно в учетной политике отключить автоматическое создание отсутствий и создавать их самим»
   В связи с этим вопрос — по состоянию на сегодня — та же ситуация сохранилась? И если создавать вручную документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» , то при продлении БЛ листов не надо повторно создавать уже документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)? А просто в документе БЛ изменять дату «по «?

   1. Здравствуйте!
      Некоторые проблемы с автоматическим созданием отсутствий сохраняется в программе и сегодня. Прикрываю ссылку на семинар, где Светлана рассказывает об них: СЭДО (пособия) в ЗУП 3.1 от А до Я .Раздел Пособия по больничным — порядок работы в ЗУП 3.1.
      И если создавать вручную документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» , то при продлении БЛ листов не надо повторно создавать уже документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)?
      В некоторых случаях возможно понадобится ввод второго документа «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) Например: сотрудник заболел с 25 мая. Рассчитываем зарплату за май: сотрудник еще больничный не закрыл. В программе введен документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) с указанием месяца Май и датами с 25 по 31 мая. Так как этого период нам достаточно для верного расчета зарплаты. При начислении аванса за июнь сотрудник все еще не закрываем БЛ. В таком случае мы создадим второй документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка). Указав в шапке документа Июнь и даты с 1 по 15 июня.
      На текущих релиза программа верно отработает, если указать в майском документе даты с 25 мая по 15 июня. Но на практике я не трогаю документы прошлого периода, а вводу новые. Если в программе стоит дата запрета изменений, то программа и не даст перепровести майский документ.

7. Здравствуйте! Прошу прощение за ожидание! Мила в отпуске, выйдет завтра и ответит Вам! 🙏🌷

8. Здравствуйте! Спасибо.

9. Здравствуйте!
   Пока не дождалась ответа.

10. Здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, мой комментарий от 18 июня 2024 в 05:57.

11. Извините, не увидела Ваш ответ от 18.06. т.к. открыв увидела только последнее сообщение от 17.06. о Вашем отпуске и в дальнейшем вверх не прокручивала. А Ваш ответ от 18.06. в результате почему-то оказался выше сообщения от 17.06.
    Еще раз просмотрела эту часть видео, ответа на вопрос так и не нашла. В слайде 58 четко сказано, про временное распроведение документа «Отсутствие (Болезнь, прогул, неявка)».
    Если сделать так как написали 18.06. Вы: «Если вводится документ исправления Отпуск, документ Отсутствие (болезнь, прогул,неявка) отменяется и больше не проводится», то в ситуации о которой говорится в видео — дни неявок для ЗУП станут рабочими. Мы ведь в документе «Исправление отпуска» сокращаем дни отпуска. т.е. дни наступления болезни он уже не захватывает.
    Может быть имеется ввиду такая последовательность:
    1. распроводим документ «Отсутствие (болезнь, прогул,неявка)»
    2. формируем и проводим документ «Исправление отпуска», в котором укорачиваем период отпуска — убираем последние даты, которые пришлись на болезнь (а сотрудник не хочет продлевать отпуск)
    3. Заново проводим документ «Отсутствие (болезнь, прогул,неявка)» (?)

12. Нет. Такой последовательности не будет:
    1. распроводим документ «Отсутствие (болезнь, прогул,неявка)»
    2. формируем и проводим документ «Исправление отпуска», в котором укорачиваем период отпуска — убираем последние даты, которые пришлись на болезнь (а сотрудник не хочет продлевать отпуск)
    3. Заново проводим документ «Отсутствие (болезнь, прогул,неявка)» (?)
    В ситуации о которой рассказывает Светлана происходит следующие: вначале пользователь вводит документ «Отсутствие (болезнь, прогул,неявка)». Но данный документ не умеет пересчитывать ндфл. Поэтому Светлана предлагает не использовать такой способ в данной ситуации, документ «Отсутствие (болезнь, прогул,неявка)» отменяем. Вводим документ исправления Отпуска так же в мае. То есть месяц документа «Отсутствие (болезнь, прогул,неявка)» и исправление Отпуск в одном месяце.
    Поэтому возвращать обратно «Отсутствие (болезнь, прогул,неявка)» не нужно. У нас все перерасчеты с сотрудником происходит в документе -исправления Отпуск.
    Дни болезни будут у нас отражена документом Больничный лист.

13. Здравствуйте!
    Извините за настойчивость, но в слайде 58 (прикрепленный скрин 3) четко сказано про временное разспроведение документа «Отсутствие (болезнь, прогул,неявка). А если БЛ поступит в следующем месяце? Вы как раз писали про такую ситуацию раньше. А т..к ситуация «Отпуск-Больничный лист» часто встречаемая, то понятно желание точно знать как поступать в таком случае.

14. Вы все делаете верно, что хотите добиться понимания!
    Если пересматривать видео, Светлана поясняет — можно в документе Отсутствие выбрать причину Болезнь (больничный еще не закрыт), то перерасчет прошлого периода не будет в данном документе. Сам документ в этот момент остается проведен. Далее делаем документ Исправление Отпуска: в нем будет отражен перерасчет ндфл.
    Фраза на время разпроведен документ Отсутствие, нам говорит о том. что возможна ситуация, когда нужно будет провести его обратно. Но если рассматривать пример по Работкиной, то документ Отсутствие введен в мае,а не в апреле. Получается, что у нас два документа и Отсутствие и Больничный лист в одном периоде. Ничего страшного не будет, если будут проведены оба этих документа. Больничный лист вытеснит документ Отсутствие.
    Согласна с Вами, что болезнь сотрудника в отпуске частая ситуация. Но на практике такие случае всегда уникальные. Не всегда во время эфира удается рассмотреть все случаи.
    Юлия вчера проводила эфир: Секреты учета отпусков в ЗУП 3.1 . Запись еще не выложена — в ближайшее время будет.

15. Здравствуйте!
    Спасибо, вопрос закрываю.

    1

16. Пожалуйста!
    Рада была нашему общению.Хорошего дня и отличного настроения 🌸

Комментарии закрыты.