Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как сторнировать предоставление стандартных налоговых вычетов.
Описание ситуации
Сотруднику был предоставлен вычет при расчете Аванса за февраль.
При расчете ЗП бухгалтер сторнировал это вычет со знаком минус
НДФЛ рассчитался правильно, но сторнирование вычета регистры не попало и в 6-НДФЛ это вычет попадает
Здравствуйте,
Пришлите, пожалуйста, отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. И расшифровку по вычетам в 6НДФЛ
Пришлите методику исправления такой ситуации
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику — такого отчета и как я писала все сторнированные вычеты в документе начисление ЗП не попадают в отчеты и регистры.
И расшифровку по вычетам в 6НДФЛ -таналогично
Для сторнирования излишне начисленных вычетов можно воспользоваться документом Перерасчет НДФЛ.
Подробнее о Перерасчете НДФЛ посмотрите в нашей публикации Исправление ошибок в учете по НДФЛ в разделе Документ «Перерасчет НДФЛ»
Спасибо,
Мы уже пробовали сделать исправления этим документом.
Но с 2023 вычеты применяются последовательно по конкретным документам (ЗП за первую половину месяца, даже к командировкам и натуральному доходу).
Возможно мы что то делали не так, так как регистры в разрезе документов не сторнировались.
Скорее всего, это ошибка программы, так как с 2023 г. много нюансов по вычетам и программа не всегда срабатывает как надо.
А вы протестировали, это ошибка только у нас или документ, который вы рекомендуете в своих ответах в 2023 пока не работает?
Большая просьба отвечать на вопрос у нас он горящий, а вы пишете в последнем письме ответ который вызывает только недоумение. Если не можете нам помочь передайте пожалуйста вопрос другому консультанту
Здравствуйте.
При ответе на вопрос мы стараемся сформировать ошибку в демо базе, Вашу ситуацию я так же протестировала и исправила указанным выше способом. При формировании отчета 6НДФЛ данные исправились, поэтому я Вам и порекомендовала данный способ. С подобными вопросами пока не было обращения, поэтому могу предположить, что возможен какой то глюк в программе. Давайте проверим по отчетам Сводная справка НДФЛ и Подробный анализ НДФЛ и сравним с расшифровкой строки 130. Пришлите, пожалуйста, скрины
У меня такая же проблема. Все сторно по вычетам не уменьшают сами вычеты не в подробном анализе, не в сводной 2НДФЛ. И там и там взять налоговую базу минус вычеты, умножить на 13% НДФЛ считается не правильно. Уже голова пухнет от этого отчета и вычетов, которые то даются, то сторнируются.
Если в Демо базе тестировать простой пример, одно начисление и одно сторно то все ОК.
А если начислений несколько то в 2023 году этот документ не работает.
Добрый день,
Ждем ответа с 19 апреля
Здравствуйте.
Я прошу прощение за длительное ожидание.
Так как по отчетам суммы верные, полагаю необходимо в отчете поправить вручную.
Если вычет в документе начислений предоставляется лишний, то необходимо так же вручную его удалить.
Добрый день,
Извините пожалуйста, но не понимаю ваш ответ
Так как по отчетам суммы верные, полагаю необходимо в отчете поправить вручную.
Добрый день.
Извините за непонятный ответ )
Так как по отчетам суммы верные
Здесь я имела ввиду отчеты по НДФЛ (Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, Сводная справка 2НДФЛ и пр.). Вы пишете, что в данных отчетах суммы верные.
необходимо в отчете поправить вручную.
Имелось ввиду в отчете 6НДФЛ скорректировать суммы вручную.
Для проверки правильного применения вычетов и НДФЛ рекомендуется перед выплатой зарплаты заполнить «тестовый» документ Перерасчет НДФЛ следующим месяцем — по сотруднику с ошибкой появятся строки.
В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если межрасчетный доход выплачивается до выплаты зарплаты за прошлый месяц, вычет по НДФЛ задваивается — Ошибка в ЗУП 3.1 — задвоение вычета по НДФЛ