1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622). ОСНО
Добрый день! Сотрудник с 22.11. по 30.11. был на больничном, 01.12.2022 мы выплатили пособие за 3 дня в размере 2352,93 ( у нее два ребенка и применился налоговый вычет ) . При начислении заработной платы, дата выплаты 10.01.2023, применяется налоговый вычет еще раз в размере 2800 и появляется 58 руб. излишне удержанного НДФЛ. Как поступить в этой ситуации, чтобы в 2-НДФЛ в 2022 г. не было излишне удержанного НДФЛ?
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22., проверим расчет. В документе «Начисление зарплаты и взносов» по плановой дате выплаты 10.01.2023 уже должны примениться вычеты за январь 2023.
да, в начислении зарплаты и взносов по плановой дате выплаты 10.01.2023 применяется вычет 2800, и второй строчкой идет -58 ( от вычета 447,07) это часть от вычета 2800, который применился при выплате б/листа 01.12
вот скриншот
Здравствуйте! У нас ситуация похожая, есть какой то выход? Или возвращать НДФЛ?
Добрый день! Необходимо вернуть 58 рублей сотруднику. Для этого он должен написать заявление на возврат, после провести документ «Возврат НДФЛ» и выплатить на банковский счет.
Объясню на примере, что происходит. Мы рассчитали сотруднику больничный за декабрь 2022, в нём рассчитался вычет 952,93. Т.к. больше начислений за декабрь 2022 не было программа доначисляет остаток вычета 447,07. Это происходит, потому что вычеты применяются с начала налогового периода, а с начала года у сотрудника был доход, достаточный для вычетов, включая декабрь.
Т.е. если бы больничный был бы начислен в Январе 2023,вычет остался бы 952,93 до следующего месяца.