Стандартные вычеты по НДФЛ

Вопрос задал Надежда Р.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.33.19)
Увольняем сотрудника. В документе увольнения рассчитана компенсация за неисп отпуск (текущей ЗП нет, так как не работал в мае). Применяются вычеты стандартные (всего вычетов на сумму 10200) на сумму начисления — 7219,49. Т.е. в самом документе увольнения вычетов на сумму 7219,49. Но регистрируется минусовой доход как разница между положенной суммой вычета 10200 и суммой начисления — 2980,51 и отрицательный НДФЛ с этой суммы 387 руб и, соответственно, 387 руб налога к возврату. Но мы ведь не удерживали с него эти 387 руб. почему они встают к возврату? Почему вообще регистрируется отрицательный доход? Скрины по вложении.

Метки вопроса: Вычеты

Все комментарии (6)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!
    Программа предоставила вычет на сумму доход за прошлый период. За такое поведение программы отвечает настройка в учетной политике организации. Прикладываю скриншот. Но если изменить данную настройку, то изменение будут применяться ко всем сотрудникам.
    Прикалываю0 ссылку на статью: Ошибка в ЗУП 3.1 – если стандартный вычет оказался больше дохода по документу, не пересчитывается НДФЛ за прошлые месяцы .

  2. Но у нас за предыдущие месяцы все вычеты были предоставлены в полной сумме. За каждый месяц по 10200. А в месяце увольнения дохода не хватает

  3. Получается это тоже ошибочное поведение программы. Если бы сотрудник не увольнялся, это еще как-то можно было бы применить. Но он увольняется, тут не должно быть такой ситуации

  4. На последним скриншоте вычеты предоставлены за 4 месяца, а за май уже будет предоставлен в документе увольнение.
    Доход в мае меньше суммы вычета, поэтому программа и применила остаток вычета за май на доходы в прошлом периоде. Если смотреть Подробный анализ ндфл по сотруднику, то вычет с начала года в размере 5 месяцев в сумме 10200*2 = 51 000. Все верно

    3

  5. Т.е. получается вычет предоставляется суммарно за все месяцы в полной сумме, если хватает суммарной суммы дохода с начала года?
    Тогда проблема заключается в том, что программа сама не включает эту сумму в выплату. ЕЕ нужно через документ возврат НДФЛ тогда оформить?
    У нас на закладку «Корректировка выплаты» эта сумма встала, но в ведомость не включается и, полагаю, если просто вручную добавить эту сумму к выплате, в данных НУ этот минусовой НДФЛ не уйдет.

  6. Т.е. получается вычет предоставляется суммарно за все месяцы в полной сумме, если хватает суммарной суммы дохода с начала года? Да, верно.
    ЕЕ нужно через документ возврат НДФЛ тогда оформить? Да, правильно
    Вручную не нужно добавлять в ведомости на выплату. После ввода документа Возврат ндфл сумма должна сама в ведомость попасть.
    ПРикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .

Комментарии закрыты.