Излишне удержанный НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена Я.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Здравствуйте. ЗУП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394). ОСНО.
Сотрудник уволен 04.08.2025г. Расчет отработанных дней за июль проводился через документ Начисление зарплаты. Так как лимит дохода для получения вычетов на детей превышается в августе, происходит сторно вычета на сумму 10200. После увольнения сотруднику по результатам работы за июль месяц 31.07.2025г. начисляется премия с выплатой 08.08.2025г. Программа повторно сторнирует вычет в размере 10200. После проведения документа Начисление зарплаты за август возникает излишне удержанный НДФЛ. Где совершили ошибку?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Предполагаю, что получилась ситуация описанная в статье: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) . Проблема 1. Только у Вас не выплата отпуска, а выплата премии.
    Если поверить сейчас расчет учет и создать документ Перерасчет ндфл за сентябрь. Напишите, пожалуйста, попадает ли в него уволенный сотрудник?

  2. Уволенный сотрудник в Пересчет НДФЛ за октябрь не попадает

  3. Попадает в перерасчет за август

  5. После оформления возврата НДФЛ анализ по сотруднику выглядит следующим образом. Это корректно, что исчислено не равно удержано?

  6. Хочу обратить Ваше внимание, что Возврат ндфл можно делать только после письменного заявления сотрудника. Если сделан документ возврат ндфл, то да! Исчисленный будет равен Удержанному НДФЛ-Возврат НДФЛ. Но обычно в отчете выводится колонка Возврат НДФЛ. Может быть в настройках отчета не установлен флажок отражать Возврат ндфл?

  7. Да, при добавлении флажка сумма возврата отражается. Посмотрите, пожалуйста, в 6-НДФЛ сумма возвращенного НДФЛ отражается корректно? Документ возврат НДФЛ сформирован за август, а перечислим излишне удержанный налог в сентябре.

  9. Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? . Если сотрудник получил сумму возврат ндфл 10 сентября, то в документе Возврат ндфл укажем эту дату. ТОгда изменится заполнение отчета 6-НДФЛ. Возврат будет отражен в 35 строке Раздела 1

  10. Все исправила. В 6-НДФЛ заполнилась 35 строка Раздела 1. Спасибо большое за помощь.

     1

  11. Пожалуйста!
    Мне было приятно Вам помочь. Хорошего дня ❤️

Комментарии закрыты.