Разные значение НДФЛ в отчетах по совместителю

Вопрос задал Зоя Ш.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день, работаем в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.10.199). В организации работает сотрудник по основному месту работы в одном подразделении и в 3 других по внутреннему совместительству. В октябре сотруднику начислена зп, по основному месту работу (№ 1/59) уменьшен размер премии и изменен НДФЛ. В отчете анализ зп по сотруднику уменьшение НДФЛ встало на подразделение № 1/60, в отчете анализ НДФЛ по месяцам отображение НДФЛ корректно. Подскажите причину разницы в отчетах? Скрин шот прилагаю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Добрый день. Аналитические отчеты по зарплате и по налогам и взносам формируются на основании данных разных регистров:

    • отчет «Анализ зарплаты» формируется на основании данных регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам»;
    • отчет «Анализ НДФЛ» берет данные из регистров накопления по НДФЛ. Данные о сумме исчисленного налога попадают в отчет из регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».

    В Вашем случае ошибка именно в регистре «Начисления удержания по сотрудникам». Откройте документ, в котором корректировали НДФЛ, и проанализируйте в нем движения по данному регистру.

    Пишите, если возникнут трудности с дальнейшим исправлением ошибки.

  2. Добрый день, проанализировали движение док-то по регистрам. Сумма записалась в разные подразделения в этих регистрах. По какой причине это произошло, на что может повлиять и как лучше исправить, перепроводить документ не хотелось бы. Скриншоты во вложении.

    1. 1. По какой причине произошло — уточните, уменьшение НДФЛ было произведено программой автоматически в документе Начисление зарплаты и взносов или имели место ручные корректировки документа?

      2. На что может повлиять. Некорректно заполнится документ Отражение зарплаты в бухучете. Если используете бухгалтерскую программу версии КОРП, то проводки сформируются некорректно в разрезе регистраций в ИФНС. Если у Вас Бухгалтерия версии ПРОФ, то учет по сч. 68.01 ведется без разбивки по регистрациям и ошибка не проявится. Опять же, на скриншоте не видно реквизита «Регистрация» в данных регистра «Начисления удержания по сотрудникам». Если в разрезе регистраций записи сформированы корректно, то даже с бухгалтерией КОРП проблем быть не должно.

      3. Если все же хотите исправить ошибку, но не хотите трогать документ «Начисление зарплаты и взносов», тогда корректировку данных регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» можно произвести только документом «Перенос данных».

  3. Ручных корректировок в начислении зп и взносов не было. Уменьшение премии было произведено разовым начислением. В регистре Начисления удержания по сотрудникам поле Территория выполнения работ в организации указаны по подразделению № 1/59, регистрация по ИФНС подразделения 1/59.

    1. Тогда могу предположить, что программа при формировании записей в регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам» не смогла привязаться конкретно к какому доходу исчислен налог. Такое часто бывает когда расчет НДФЛ «оторван» от расчета начисления.

      Проверьете документ Отражение зарплаты в бУ. Если в нем НДФЛ распределился корректно, и расхождение между подразделениями в аналитических отчетах по зп для Вас не критично, можно не корректировать данные регистра.

  4. Добрый день, в отражении все корректно, но хотелось бы привести в соответствие, попробовала создать перенос данных, анализ зп по сотруднику не изменился. Скрин шоты во вложении.

    1. В Ваших таблицах, к сожалению, не видно реквизита «Сотрудник» для всех записей. Опробовала на демобазе разные варианты. Например, если указать одного и того же сотрудника в обеих строках документа Перенос данных, то в отчете изменения не отразятся. Необходимо указывать сотрудников так, как они числятся по подразделениям. Т.е. сторнировать НДФЛ по основному работнику, а отразить по внутреннему совместителю (или наоборот, в зависимости от исходных условий задачи).

    2. Добрый день. Уточните, пожалуйста, вопрос еще актуален?

  5. Доброе утро, с док-том перенос данных поработали, отчет выравняли. Большое спасибо за консультацию!

Комментарии закрыты.