Добрый день! При формировании ведомости на выплату за декабрь 2024 программа делит НДФЛ на два периода 2024 и 2025 год. Пробовала переподбирать все документы — не помогает. В подробном анализе видно, что уменьшает только налоговую базу, а сумму исчисленного не уменьшает. Попыталась выравнить анализ НДФЛ Операцией учета НДФЛ, но в декларации сумма исчисленного и удержанного не идет на эту сумму. Такая ситуация только по двум сотрудникам. Подскажите как выравнить НДФЛ и в анализе и в декларации?
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Такая ситуация обычно возникает, когда доход переносится из одного месяца в другой. Предлагаю обратить внимание на документ Ведомость на выплату. Если ли там хвостики «в том числе» рядом с суммой на руки.
Приложите, пожалуйста Расчетный листок по сотруднику за декабрь 2024- январь 2025. Это позволит нам вместе проанализировать ситуацию в учете
при создании Ведомости по этому сотруднику хвостик «в том числе» не выходит. Я приложила скрин ведомости с расшифровкой суммы НДФЛ.
Спасибо за скриншот. Правильно ли я понимаю, что при выплате зарплаты за декабрь был 1 документ начисление зарплаты, но две ведомости на выплату. Пример ведомость на выплату редактировали вручную?
Прикладываю ссылку на публикацию: Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ .
Нет ,ничего вручную не редактировали. в декабре выплачена ведомость без премии на сумму 17098,12. В январе доначислили премию и выплатили остаток. Правильно я понимаю, что согласно статье, в нашем случае нужно начислить в техническом документы Начисление аванса на сумму 2978,33 с датой выплаты 28.12.2024?
Если у Вас была премия, то лучше начислять два документа Премия. Первый документ — для основания выплаты первой суммы. И вторая выплата- для остатка. Предлагаю попробовать сделать для одного сотрудника документы Премия. В документе Ведомость на выплату в декабре указать документ основания. Если все получится, то уже обновлять вторую ведомость и проверять результат. Если все получится на 1 сотруднике, то повторяем для всех.
Что мне сейчас нужно сделать? Ничего не поняла.
Прошу прощения, что ввела в заблуждение.
В подробном анализе ндфл с вижу два документа Премии на сумму 11800 и 7356. Общая сумма 19156. Если отнять ндфл, то сумма на руки будет 16 665. Вы выплачиваете 17098,12
Или там уже попал кусочек Премии из документа 117. Я бы попробовала сейчас поставить в ведомость на выплату документ основания по которому собралась сумма 17098,12. Пусть не в полном объеме выплата
Добрый день! Попыталась сделать как в публикации: создать аванс, но в ведомость никакую сумму не «подтягивает». В документе Начисление поставила дату выплаты «январь» и программа убрала «минусы» с декабря. После этого переподобрала выплаты и программа сама скорректировала суммы НДФЛ в ведомостях. Анализ — «красивый» и в декларации суммы встали корректно. Вопрос можно закрыть!
Спасибо, что поделились. Рада что у Вас все получилось. Желаю хорошего дня и легкой отчетности🌸