Программа делит НДФЛ по ведомости на два налоговых периода

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ж.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! При формировании ведомости на выплату за декабрь 2024 программа делит НДФЛ на два периода 2024 и 2025 год. Пробовала переподбирать все документы — не помогает. В подробном анализе видно, что уменьшает только налоговую базу, а сумму исчисленного не уменьшает. Попыталась выравнить анализ НДФЛ Операцией учета НДФЛ, но в декларации сумма исчисленного и удержанного не идет на эту сумму. Такая ситуация только по двум сотрудникам. Подскажите как выравнить НДФЛ и в анализе и в декларации?

Метки вопроса: Частичная выплата доходов и НДФЛ
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Такая ситуация обычно возникает, когда доход переносится из одного месяца в другой. Предлагаю обратить внимание на документ Ведомость на выплату. Если ли там хвостики «в том числе» рядом с суммой на руки.
    Приложите, пожалуйста Расчетный листок по сотруднику за декабрь 2024- январь 2025. Это позволит нам вместе проанализировать ситуацию в учете

  2. при создании Ведомости по этому сотруднику хвостик «в том числе» не выходит. Я приложила скрин ведомости с расшифровкой суммы НДФЛ.

  3. Спасибо за скриншот. Правильно ли я понимаю, что при выплате зарплаты за декабрь был 1 документ начисление зарплаты, но две ведомости на выплату. Пример ведомость на выплату редактировали вручную?
    Прикладываю ссылку на публикацию: Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ .

  4. Нет ,ничего вручную не редактировали. в декабре выплачена ведомость без премии на сумму 17098,12. В январе доначислили премию и выплатили остаток. Правильно я понимаю, что согласно статье, в нашем случае нужно начислить в техническом документы Начисление аванса на сумму 2978,33 с датой выплаты 28.12.2024?

  5. Если у Вас была премия, то лучше начислять два документа Премия. Первый документ — для основания выплаты первой суммы. И вторая выплата- для остатка. Предлагаю попробовать сделать для одного сотрудника документы Премия. В документе Ведомость на выплату в декабре указать документ основания. Если все получится, то уже обновлять вторую ведомость и проверять результат. Если все получится на 1 сотруднике, то повторяем для всех.

  6. Что мне сейчас нужно сделать? Ничего не поняла.

  7. Прошу прощения, что ввела в заблуждение.
    В подробном анализе ндфл с вижу два документа Премии на сумму 11800 и 7356. Общая сумма 19156. Если отнять ндфл, то сумма на руки будет 16 665. Вы выплачиваете 17098,12
    Или там уже попал кусочек Премии из документа 117. Я бы попробовала сейчас поставить в ведомость на выплату документ основания по которому собралась сумма 17098,12. Пусть не в полном объеме выплата

  8. Добрый день! Попыталась сделать как в публикации: создать аванс, но в ведомость никакую сумму не «подтягивает». В документе Начисление поставила дату выплаты «январь» и программа убрала «минусы» с декабря. После этого переподобрала выплаты и программа сама скорректировала суммы НДФЛ в ведомостях. Анализ — «красивый» и в декларации суммы встали корректно. Вопрос можно закрыть!

     1

  9. Спасибо, что поделились. Рада что у Вас все получилось. Желаю хорошего дня и легкой отчетности🌸

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ндфл Добрый день. Сводная справка 2-ндфл дает не корректную информацию исчислено, удержано, перечислено. Перечисления не сходятся с оплаченными суммами. Проваливаясь в…
  2. Исчисленный НДФЛ неравен удержанному - ка проверить учет в 2024г. Добрый день! 8.3.23.1739, конфигурация Зарплата гос.учреждения 3.1.28.84 Часть зарплаты декабря сотруднику выплачена в январе 2024г. Начислена зарплата за январь и…
  3. Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) НДФЛ расходится на 1 рубль с 6-НДФЛ Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.64) В анализе зарплаты по сотрудникам (в целом за период) формируем данные за…
  4. 6-НДФЛ Добрый день! Подаю уточненную декларацию 6-НДФЛ за полугодие. На титульном листе сегодняшняя дата, на по нескольким сотрудникам программа показывает излишне…

Статьи по этой теме

  1. Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
  2. Как уменьшить налог на прибыль на торговый сбор в 1С? С 01.01.2024 организации на ОСНО – плательщики торгового сбора могут уменьшить сумму налога на прибыль в бюджет региона РФ на…
  3. ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
  4. Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии В статье разберем, как сверить обороты счета 68.01 в 1С: Бухгалтерии с налоговым учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 Принцип сверки…