Премия не попадает в тот месяц, за который она начислена

Вопрос задал Ирина С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.
30.12.2020 начислены премии части сотрудников за декабрь 2020 (дата начисления 30.12.2020, за декабрь). В 2-НДФЛ за декабрь эти премии попадают.
13.01.2021 другим сотрудникам начислен этот же вид премии за декабрь 2020 (дата начисления 31.12.2020, за декабрь). В 2-НДФЛ за декабрь эти премии НЕ попадают.
В настройке вида начисления премия на закладке «средний заработок» галочка стоит «премия начисляется за ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ».
В документах по начислению премий все поля заполнены одинаково. Отличия между начислениями только в том, что премия от 30.12.2020 реально была проведена 30.12.2020, а премия от 31.12.2020 реально была сделана в программе уже 13.01.2021.
Где и что нужно исправить, чтобы премия от 31.12.2020 попала в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за декабрь 2020?

Все комментарии (7)

  1. Премия, начисленная фактически 13.01.2021, хоть и датированная 31.12.2020 попадает в 2-НДФЛ в январе 2021

  2. Здравствуйте! На отражение премии в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ влияет код дохода и категория дохода, которые указаны на закладке «Налоги, взносы, бухучет».

    Какие варианты категорий могут быть —   Категория дохода для НДФЛ (ЗУП 3.1.4)

    Трудовые премии с кодом 2002 —  Учет трудовых премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170) и   Изменения в учете премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.222 / 3.1.6.54) .

    Уточнение по категории «Оплата труда» —  Дата получения доходов в виде оплаты труда (ЗУП 3.1.11) .

    Пришлите скриншот закладки «Налоги, взносы, бухучет» премии, тогда можно будет точно сказать, почему премия отражется в отчетности так.

    2

  3. Здравствуйте. Проверила, у меня код дохода 2002 не стояла галочка «соответствует оплате труда», поставила. В настройке премии на закладке «налоги, взносы, бухучет» категория дохода была заполнена как «прочие доходы от трудовой деятельности», поменяла на «оплата труда», выбрала «месяц за который начислен доход» = «по итогам которого начислен доход». После этих изменений в в меню зарплата — сервис запустила функцию «обновить данные для расчета среднего заработка».
    Как теперь посмотреть и, главное, поменять данные в регистрах учета НДФЛ? В ведомости на выплату премии в ЕЩЕ -> движения документа в регистрах учета НДФЛ стоит категория дохода «прочие доходы от трудовой деятельности». Как это поменять?

  4. Поменяла «месяц за который начислен доход» = на месяц «в течение которого начислен доход» и еще .
    После этих изменений в меню зарплата — сервис запустила еще раз функцию «обновить данные для расчета среднего заработка».
    Как я поняла, на регистры это не повлияло. Как сделать, чтобы в регистрах категория дохода изменилась на «оплату труда»?

  5. Здравствуйте! Необходимо перевыбрать премию в документе начисления, потом перезаполнить ведомость на выплату премии по данному сотруднику. Обработка «Обновить данные для расчета среднего» на учет НДФЛ влияние не оказывает, она меняет данные только в регистрах учета среднего заработка в случае изменения настроек.

    2

  7. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.