Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) ПРОФ.
Начало истории: при переводе в другое ОП образовалась пересортица при сторнировании отпускных, не только по ОП, но и по ИФНС. Правили в 3кв, в надежде что исправлено, т.к. не шел и 6-ндфл за 9мес. Но при начислении зп за октябрь появился отрицательный НДФЛ. Расхождений вроде бы больше не появилось. При начислении зарплаты за ноябрь еще больше все перемешалось. Можно ли исправить ошибку? Смотрели видео и разъяснения, но у нас они почему не работают. Анализ НДФЛ прилагаю.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Уточняю: В данном случае, не мешает операция сделанная ранее с одной строкой, может ее надо отменить?
Поэтому предлагаю дату операция и дату получения дохода укажем июнь. Нам важно, чтобы не было отрицательной суммы в справке — отрицательных сумм нет, указана дата июнь.
Пишу больше для себя, так как пока не могу понять, где какая справка 2 ндфл по ИФНС. по ИФНС М: код 2012 должен быть в сумме 7142,38. По ИФНС Я: код 2012 20388,06.
Прикладываю 2 скриншота. Да, кажется одна из операций учета НДФЛ лишняя по коду дохода. Отменим документ Операция учета НДФЛ от 27.10.2025 года. Отменим документ, где мы правим и исчисленный ндфл. Он нам тоже не нужен. Затем мы можем сформировать 2 справки — ожидаем, что отрицательных сумм не будет. По коду 2012 будут отражены верные суммы, отпуска которые были после августа я не анализировала. Но если нужно — скажите, сделаем.
Сформируем отчет Сверка НУ и БУ — проверим, что погрешность равно 0. Если все так, то создадим документ Перерасчет НДФЛ за декабрь 2025. Подтянет ли программа нашего сотрудника? Приложите, пожалуйста, скриншот, если да.
Я уже запуталась в операциях. Прикладываю общий скрин по всем. 🙈
1. Отменила операцию №1 и №2, если все верно поняла.
1. Справки поименованы, отрицательных сумм нет конечно, но есть другие изменения.
2. Сверка БУ и НУ.
Документ Операция учета ндфл 3 тоже отменим.
В отчете Сверка БУ и НУ нет погрешности — это хорошо. Отрицательных сумм нет в справка — это хорошо
То, что в августе есть сумма по коду 2012 — это верно. Так как август+июнь как раз нам дают в сумме 7142,38. Когда все закончим, можно будет перенести доход в июнь, но это большое для красоты.
Теперь переходим к корректировки удержанного ндфл. Нам нужно сформировать отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ. Какой там будет результат. Может быть после отмены операции учета ндфл у нас все хорошо в учете)
Расшифровка.
Все прекрасно! Сформируем отчет 6-НДФЛ. Как там все отразится и выполним контрольные соотношения
Ошибок в контрольных соотношениях нет. Есть излишне удержанный Я=2651,00, не удержанный М =1,0
Приложите, пожалуйста, Приложение 1 по сотруднику и там и там. Какая дата на титульном листе отчета? Нам нужно заполнить ее позже даты выплаты зарплаты за декабрь. Я по умолчанию ставлю 25.01.2026.
30.01.2026
Приложение №1 — москва
Приложение №2 — ярославль
Все, кажется я поняла! Нам нужно скорректировать удержанный ндфл в ведомости декабря. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику за год. У нас действительно получается, что мы должны сотруднику вернуть 2650 рублей. Он сможет написать заявление на возврат ?
Он будет только рад, но пока выплатили всем кроме него.
Отлично! Сделаем возврат ндфл по ярославлю на сумму 2651 рубль. Укажем выплату возврата в межрасчет 30.12.2025 и сформируем отдельной ведомостью. Можно указать выплату с зарплатой, тогда переформируем ведомость на выплату. В ведомости на выплату зарплаты от 30.12.2025 добавим 1 руб в удержанный ндфл по ИФНС Москвы.
Таким образом мы должны выровнять ндфл.
Сделала. Через ведомость на выплату зп, но в ней ничего не изменилось. Так и должно быть? К возврату 2651?
Все хорошо в отчете! Заполнилась суммы возврата. Загляните в Приложение 1 по ИФНС — там равенство? Я бы еще сформировала отчет Расчетный листок. Там нужно увидеть равенство Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
В удержанный добавлен 1руб, но в отчет он не попадает.
Да, по одной ИФНС все хорошо! Предлагаю в ведомости на выплату убрать код дохода 2012. И переформировать отчет. Изменится ли заполнение?
Код дохода не влияет — проверила, поставила прочие доходы(основная налоговая база), только так все ок.
Отлично! Это одна налоговая база, так что можно указать.
Добрый день! По итогу года образовался излишне удержанный НДФЛ. Далее необходимо получить заявление от сотрудника на возврат НДФЛ и вернуть в январе? Удержать меньшую сумму НДФЛ с декабрьской зарплаты нет возможности в данной ситуации?
Здравствуйте!
В такой ситуации мы можем сделать только возврат ндфл по письменному заявлению сотрудника. Так как времени на зачет уже нет. Зачет можно происходить только в рамках одного календарного года, а у нас уже не будет начисления дохода за 2025 год.
Прикладываю ссылку на публикацию: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Здравствуйте! Неожиданно вторая сотрудница прислала заявление на возврат НДФЛ, но вопрос где обсуждали уже закрыт. Задать вопрос в новой теме?
Здравствуйте! Приложите здесь ссылку на вопрос. Откроем обсуждение, чтобы не запутаться в скриншотах 🌟
Здравствуйте! Разобрались, не будем открывать спасибо!
В такой ситуации мы можем сделать только возврат ндфл по письменному заявлению сотрудника. Так как времени на зачет уже нет. Зачет можно происходить только в рамках одного календарного года, а у нас уже не будет начисления дохода за 2025 год.
Прикладываю ссылку на публикацию: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» . — Пытались сделать возврат сотруднику, сотрудник подбирается, но ведомость не заполняется. В чем может быть ошибка? Скрин прилагаю.
Доброе утро! Документ Возврат введен в декабре 2025 года, в ведомости в шапке указан Январь 2026. Предлагаю в ведомости изменить месяц в шапке документа, но дату ведомости не меняем.
Здравствуйте! Вариант испытан, не работает. Если корректировать вручную, появляется задолженность за сотрудником. Может проблема в выплате зарплаты за декабрь?
Да, верно! Если есть ведомость на выплату зарплаты за месяц, то межрасчетные выплаты программа уже не делает автоматически. Чтобы проверить вместе — приложите, пожалуйста, расчетный листок за декабрь -январь. Уточните, какой месяц оставили в документе Возврат?
Уточните, какой месяц оставили в документе Возврат? — Декабрь.
РЛ прикладываю.
Если есть ведомость на выплату зарплаты за месяц, то межрасчетные выплаты программа уже не делает автоматически — теперь понятно, почему по второму сотруднику все ок.