Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) ПРОФ.
Начало истории: при переводе в другое ОП образовалась пересортица при сторнировании отпускных, не только по ОП, но и по ИФНС. Правили в 3кв, в надежде что исправлено, т.к. не шел и 6-ндфл за 9мес. Но при начислении зп за октябрь появился отрицательный НДФЛ. Расхождений вроде бы больше не появилось. При начислении зарплаты за ноябрь еще больше все перемешалось. Можно ли исправить ошибку? Смотрели видео и разъяснения, но у нас они почему не работают. Анализ НДФЛ прилагаю.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрим за 9 мес (сама уже запуталась, но предполагаю что-то с ндфл, доход съехал если смотреть год, в любом случае поправить 4кв удобнее потом).
Прикладываю 3 отчета. Посмотрите пожалуйста.
Важно чтобы не повис излишне удержанный налог, доудержать если что можно и в январе.😥
Что я вижу в отчетах:
— по Москве налоговая база верная за 9 месяцев.
— по Ярославлю нет данных с чем сравнить. Поэтому пока оставлю без оценки
— есть проблема по исчисленному НДФЛ между ИФНС. Но ее не риску исправлять не видя учета за год. Мы можем исправить сейчас за 9 месяцев, потом проявится ошибка за год.
Можно попробовать удалить ндфл с вкладки Исчисленный НДФЛ из документа Операция учета ндфл. Затем мы увидим, что у нас по 1 ифнс будет верно исчисленный, по другой нет. Поэтому можно сделать еще один, новый документ Операция учета ндфл и зарегистрировать исчисленный ндфл на 18.07.2025. Отпуск сторнировался этим числом. После этого будет верно исчисленный?
Ндфл удален. Анализ ндфл прикладываю.
Поэтому можно сделать еще один, новый документ Операция учета ндфл и зарегистрировать исчисленный ндфл на 18.07.2025. — не поняла что надо сделать. Сумма 20 388,06 не должно быть в ярославле, т.к. она есть в москве.
Доход не трогаем. В документе Операция учета НДФЛ заполнена вкладка Исчислено по ставке 13% — ее очищаем. Верно.
У нас сейчас не верно исчисленный ндфл по Москве. Создадим новый документ Операция учета ндфл, чтобы зарегистрировать исчисленный ндфл на 18.07.2025. Дата документа, дата операции 18.07.2025. Заполняем вкладке только Исчислено по ставке 13%. Указываем нашего сотрудника, ндфл на сумму 2650, важно указать Регистрацию в ИФНС по Москве. Ожидаем,что уйдет погрешность в расшифровке по НДФЛ. Погрешность в 1 рубль допустим
Операция сформирована.
Отлично! Нам теперь нужно перенести удержанный НДФЛ
По ИФНС Москвы нужно удержать ндфл в сумме 2651, по ИФНС Ярославль убрать 2651.Так как в ведомости НДФЛ с минусом отразить нельзя — это приведет к ошибка в отчете 6-НДФЛ и при заполнении документа Отражение удержанного ндфл в бухучете, то будем искать ведомость по Ярославлю, в которой есть удержанный ндфл на сумму больше чем 2651. Нам подойдет ведомость от 10.09.2025года. Подразделение по Москве не закрыто? Просто сотрудник из него переведен — верно?
Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ
Создадим документ Операция учета ндфл на 10.09.2025 года. Заполним вкладку Удержанный ндфл. По Ярославлю укажем минус 2651, по Москве плюс 2651.
После проведения документа вновь сформируем отчет расшифровку по 6-НДФЛ. Будет ли у нас теперь равенство Исчисленного и Удержанного ндфл?
Подразделение по Москве не закрыто? Просто сотрудник из него переведен — верно? — Нет, верно переведен.
Создадим документ Операция учета ндфл на 10.09.2025 года. Заполним вкладку Удержанный ндфл. По Ярославлю укажем минус 2651, по Москве плюс 2651 — создана, скрин приложен.
После проведения документа вновь сформируем отчет расшифровку по 6-НДФЛ. Будет ли у нас теперь равенство Исчисленного и Удержанного ндфл? — Да! 🙏
УРА! Все получилось. Теперь нам нужно проверить учет за год. Как там будет формироваться?
1. Перерасчет НДФЛ.
2. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов (Бухэксперт).
3. Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога (Бухэксперт).
4. В отчете 6-НДФЛ год — нет не удержанного и излишне удержанного НДФЛ по этому сотруднику по подразделениям(скрин не прилагаю).
Отлично! Мне нравится как заполняется наш сотрудник. В отчете есть сумма 2 рубля в колонке Исчислено разница — но это погрешность. Не будем ее трогать. оставляем как есть.
В 4кв нужно исправить исчисленный и удержанный ндфл?
Если смотреть Сверку БУ с учетом НДФЛ — такая картина
В сверки БУ и НУ проявилась разница из-за документа Операция учета НДФЛ. Мы же этим документом внесли доход в учет только одной строкой. Мы же пришли к тому, что это верно.
А как заполняется исчисленный и удержанный НДФЛ на конец года?
Здесь все хорошо! Исчисленный равен удержанному, погрешность 2 рубля — не обращаем внимание.
Но честно скажу, Операция учета ндфл строкой меня до сих пор смущает. Но если Вы уверены, что верно — спорить не буду 🙏
Если я правильно поняла — мы сначала выровняли 9 мес.
Далее предполагаю требуется исправить начисления и удержания в 4кв.
Можно попробовать что получится.
Скрин с начисленным НДФЛ от 30.11. прилагаю.
Мы исправили операцией 2650, но с 1 октября исправлений в учете не было пока.
Операция учета ндфл строкой меня до сих пор смущает — меня тоже смущает, хотя все сделали вроде правильно. Вот так по кругу и я ходила…
Да, 9 месяцев мы выровняли. А зачем нам править 4 квартал? У нас исчисленный равен удержанному? Ранее вы прикладывали Подробный анализ за год, там же был проведен документ начисление за ноябрь? Не совсем понимаю, почему мы смотрим отдельно этот месяц?
В годовом отчете норм, как и в 6-ндфл. Меня смутил подробный анализ ндфл по сотруднику.
А я наоборот, спокойна за подробный анализ ндфл. Там все хорошо 🌟
А сверка БУ с учетом ндфл? Я уже не знаю куда мне смотреть, чтобы глаз не дергался 🙈
А сверка БУ с учетом НДФЛ мне не нравится.
Мы ввели документ Операция учета ндфл на сумму — 20000. В документе одна строка по доходу. Это значит, что мы уменьшили в налоговом учет на эту сумму доход. Когда у нас случаются ошибки по НДФЛ, мы используем документ Операция учета ндфл. С ее помощью, мы можем переносить доход из одной налоговой в другой. Но такая перенос делается 2 мя строками: в одной налоговой уменьшаем, в другой увеличиваем. В сумме получаем 0, поэтому в сверке бу и ну ничего не проявляется.
Когда мы с Вами обсуждали эту операцию, Вы мне пояснили: что сам документ сделал двойные движение, лишние движение. Поэтому нужно ввести только 1 строку. Мы ее вили и у нас проявилась погрешность в отчете Сверка БУ и НУ. Честно скажу, я не уверена, что все это верно. Я на практике не встречала, чтобы документ отпуска при смене ИФНС делал такие ошибочные, двойные записи. Но в1С может быть все, поэтому тут не буду спорить. Или поставим под сомнение этот факт?
Если бы опыт в ЗУП был хотя бы год, возможно бы я не сомневалась, но он всего с июля. Поэтому я сомневаюсь в каждой операции и отчетах, еще не со всеми отчетами и регистрами разобралась (практика только в бухгалтерии, по всем направлениям).
Честно скажу, я не уверена, что все это верно. Я на практике не встречала, чтобы документ отпуска при смене ИФНС делал такие ошибочные, двойные записи — я Вам верю, поэтому задаю много вопросов, может и не совсем умных. Со своей стороны я вижу следующее: доход отразился в 2-х ифнс, но правильно ли я понимаю суть этого, вопрос для меня. И Вас думаю этими рассуждениями ввела в заблуждение.
Или поставим под сомнение этот факт? — да
Значит будем разбираться вместе! Ваши вопросы — прекрасны, пусть их много.Зато какой колоссальный опыт!
У нас в Вами переписка затянулась, поэтому если позволите — я попрошу у Вас вновь данные, чтобы про анализировать. Так как я боюсь запутаться в приложенных ранее скриншотах.
Прошу приложить расчетный листок за период с месяца начисления отпуска и до месяца перерасчета. И за этот кусочек времени отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. У меня есть отчет за весь год, я смогу сопоставить данные. Я хочу увидеть сумму отпуска начисленного, сумму которая прошла по налоговому учета. И такие же движения по перерасчету. Никакие документы операции учета ндфл не нужно отменять, они мне не помешают.
Значит будем разбираться вместе! ❤️
Прикладываю информацию.
Спасибо за данные и ожидание. Что я вижу:
по ИФНС М: было начисление 21405,58+5275,9 в июне. Затем в июле еще 1866,48, но выплата в августе. Сумма 21405,58 сторнирована документом отпуск. Получается, что в начислении по этой ИФНС прошла сумма 7142,38. В РЛ листке за июль эта сумма есть по основной должности
по ИФНС Я: начисление на сумму 20388,06 в июне. В РЛ листке точно такая сумма.
Затем в учете есть сумма по ИФНС М на сумме 20388,06. На мой взгляд она ошибочная. Если нужно перенести из ИФНС Я в М отпускные на сумму 20388,06 то нужно 2 строки в учете.
Да, Вы поняли все, что я не смогла донести!
Затем в учете есть сумма по ИФНС М на сумме 20388,06. На мой взгляд она ошибочная. Если нужно перенести из ИФНС Я в М отпускные на сумму 20388,06 то нужно 2 строки в учете — возможно что-то не так оформила, скрин прилагаю. Может ошибка в дате?
Две строки в документе — верно. Предлагаю проверить дату. Можно сформировать Справку 2 ндфл для сотрудник и проверить: будут ли отрицательная строка по коду 2012. Приложите, пожалуйста, справки в разрезе ОКТМО,
От перемены дат не меняется. Прикладываю скрин отдельно от справок.
Если обратить внимание на справку, то отрицательная сумма в июле. Доход отпуска был в июне. Поэтому предлагаю дату операция и дату получения дохода укажем июнь. Нам важно, чтобы не было отрицательной суммы в справке.
Как только мы определимся здесь, пойдем приводить в порядок исчисленный ндфл.