Попробовала по предыдущему эфиру пересчитать НДФЛ и ничего хорошего не получилось. Да если 10 человек, то можно на конец периода рассчитать и изменить дату получения дохода и изменить в Операции процент НДФЛ.
При количестве сотрудников несколько тысяч, это просто невозможно. Ведь и изменения доходов переносится во всех месяцах. У одного человека может даже в одном месяце насколько документов,(несколько командировок, отпуск и т.д..) еще и по всем месяцам… Как здесь поступить и как вообще сделать этот пересчет?
А у меня при заполнении пересчета формируется одна запись на сотрудника, дата получается 31.07.2025. А у этого человека 4 документа в марте, в апреле -1 документ, в мае 3 и т.д. Что с этим делать?
Может что-нибудь подскажите? Спасибо.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если Вы смотрели эфир, то Елена Грянина поясняла, что данную обработку разрабатывали не мы,а фирма 1С. У нас к сожалению, не получилось это сделать по ряду причин. Поэтому мы можем работать только с тем что выпустили разработчики или же попробовать обратиться в сторонние фирмы за доработкой функционала.
Если у сотрудника несколько документов с расчетом по среднему в одном месяце, то обработка должна отрабатывать их все. То есть на каждый документ будет своя переброска в документе Операция учета ндфл.
у этого человека 4 документа в марте, в апреле -1 документ, в мае 3 и т.д. На каждый документ нужно сделать переброску.
Добрый день!
Я не про обработку 1с, а перерасчет НДФЛ, который Вы предлагаете делать на конец периода и исправлять вручную дату выплаты.
А у нас у человека 4 документа в марте, в апреле -1 документ, в мае 3 и т.д. Вот и вопрос как сделать?
перерасчет по месяцам тоже кидает туда сюда НДФЛ…
Спасибо за пояснение. Значит мы говорим про документ Перерасчет ндфл. Как показала практика, то в документ Перерасчет ндфл попадут сотрудники, по которым нужно скорректировать исчисленный ндфл. Если сотрудник работает, у него не менялась ставка с 13 и на 15 и более, то такой перерасчет по этому сотруднику можно смело удалить. Это произойдет к текущем документе Начисление зарплаты и взносов. То есть если у сотрудника много документов, это не значит, что по каждому документу нужно будет править дату в документ Перерасчет ндфл. Приложите, пожалуйста, скриншоты:
— подробный анализ ндфл со сотруднику
— документ Перерасчет ндфл с отбором по нашему сотруднику.
Проверим учет вместе!
Добрый день! Высылаю все, что запрашивали.
И еще есть люди: оплата труда и прочие в сумме совпадают, а по видам в пересчете и операциях разные.
В пересчете получается тюль дата получения дохода, а фактически март, май, июнь, июль. Что с этим делать?
Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста, внимание на ситуацию 1. Получается у сотрудника перерасчет налог по новой более высокой ставке. Для этого сотрудника меняем дату получения дохода. На скриншоте есть еще 2 сотрудника с рублем. Если эти сотрудники работают сегодня, то такой перерасчет можно удалить из документа.
Поэтому нам придется править дату получения дохода в ручную в некоторых ситуациях
Я все это читала. На какую дату получения дохода править, если дата получения дохода была в март, май, июнь, июль?
И еще есть люди: оплата труда и прочие в сумме совпадают, а по видам в пересчете и операциях разные, что с такими делать?
На какую дату получения дохода править, если дата получения дохода была в март, май, июнь, июль? На дату получения дохода. Если у сотрудника был в мае переход с 13 на 15%, то указываем майскую дату получения дохода в документе Перерасчета ндфл
оплата труда и прочие в сумме совпадают, а по видам в пересчете и операциях разные, что с такими делать? Приложите, пожалуйста, скриншоты. Уточните, работают ли сотрудники или уволенные?
Добрый день!
1. А какую дату получения дохода править, если дата получения дохода была в март, май, июнь, июль? На дату получения дохода. Если у сотрудника был в мае переход с 13 на 15%, то указываем майскую дату получения дохода в документе Перерасчета ндфл — т.е. дату получения дохода правим на первую дату смены %? А как же тогда остальные месяца? У нас все встанет на март, а там еще и июнь есть, и июль. А это разные кварталы? И процент у меня 15, и 18…
2. По второму вопросу прикладываю скриншоты.
В документе Перерасчет ндфл у нас происходит доначисление в мае с переходом на ставку 15%. Ставим дату выплаты зарплаты. Далее мы начислили и выплатили аванс.. В документе Перерасчет ндфл новая сумма на новую дату получения аванса — ставим для ндфл уже дату получения аванса. И так шаг за шагом указывает
По второму вопросу /сотруднику прошу время для моделирования ситуации в учете
Смоделировал пример в демо базе. У сотрудника был отпуск в феврале. Но переход с 13 на 15 в марте. Далее у сотрудника отпуск в мае, дата выплаты 01.05.2025. Переход с 15 на 18 тоже мае.
1. Программа сделала документы Операция учета ндфл по сотруднику. Но я провела только те документы по нашему сотруднику, которые относятся к 1 кварталу.Так как у меня был один отпуск, то получается 1 документ. Но может быть и несколько.
Руками никак не правила эти документы. Как программа заполнила, так и провела без ручных корректировок
2.Сформировала отчет Анализ ндфл с проверкой исчисленного налога от Бухэксперт за 3 месяца. Вижу,что за этот период не верно рассчитан ндфл.
3. Заполнила документ Перерасчет ндфл. Программа пересчитал ндфл с 13 на 15%. Теперь нужно определить дату -какую указать дату получения дохода в документе
4. Сформировала отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Вижу, что в марте была премия, дата выплаты 26.03.2025. Именно в это число и произошел переход с одной ставки налога на другую. Значит я указываю именно эту дату в документе Перерасчет ндфл.
5. Вновь формирую отчет Анализ ндфл с проверкой исчисленного налога от Бухэксперт, чтобы проверить результат.
Можно на этом этапе сформировать корректирующий отчет за 1 квартал.
6. Теперь мне нужно провести все документы Операция учета за 2 квартал.
7. Создаю новый документ Перерасчет ндфл. Так как первый мы нужен для того, чтобы там была мартовская дата получения дохода. Если мы просто перезаполним первый документ, то у нас все будет в одной строке. И сложнее будет распределить по датам.
Поэтому удобнее создать второй документ Перерасчет ндфл. ТОже за текущий месяц, то есть за июль.
8. Формируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Определяем дату получения дохода, когда произошел переход с 15 на 18. — 5 мая. Указываем эту даты в Перерасчет ндфл.
Если посмотреть на скриншот документа, то есть отрицательный НДФЛ по ставке 13%. Это значит, что мне нужно вернуться в документ Операция учета ндфл и исправить сумму ндфл с 13 на 15 %. После этого перезаполнить документ Перерасчет ндфл. Если этого не сделать, то
— так как все в рамках одного квартала — 140 строка Раздел 2 заполнится верно
— может разъехаться удержанный ндфл.
9. Проверяем с помощью отчетов. ФОрмируем корректирующие 6-НДФЛ
Спасибо за ожидание 🙏
Добрый день!
Спасибо большое
Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Хорошего дня ❤️