Перерасчёт НДФЛ по мат. выгоде

Индивидуальную консультацию запросил Дарья К.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! Сторнирую НДФЛ по мат.выгоде по договорам займа за 2021 г. и 2022 г. документом «Перерасчёт НДФЛ». За каждый месяц, относящийся к этим периодам — отдельным документом. После проведения всех операций заполняю документ «Возврат НДФЛ». Он собирает данные сводно на каждого сотрудника несколькими строками: за 2021 г. — дата получения дохода ставит 31.12.2021 г., за 2022 г. — 31.03.2022 г. Хотя в самом перерасчёте даты правильные. В соответствии с зак-вом дата получения дохода должна быть последнее число каждого месяца из этого периода. Подскажите, получается, в документе возврата НДФЛ вместо одной строки руками разбить на несколько с разными датами получения дохода? Или в данном случае это не принципиально? И второй вопрос: в документе «Перерасчёт НДФЛ» есть вкладка «корректировки выплаты». Она заполняется как-то произвольно, только по двум перерасчётам из всех. Её в каком случае заполняют? Спасибо.

Метки вопроса: Материальная выгода, Ндфл с мат.выгоды
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Подскажите, получается, в документе возврата НДФЛ вместо одной строки руками разбить на несколько с разными датами получения дохода? Или в данном случае это не принципиально?

    Для возврата это не принципиально.

    И второй вопрос: в документе «Перерасчёт НДФЛ» есть вкладка «корректировки выплаты». Она заполняется как-то произвольно, только по двум перерасчётам из всех. Её в каком случае заполняют?

    Нет, это не верно. В документе «Перерасчет НДФЛ» на вкладке «Корректировка выплаты» по суммам, которые у вас на первой вкладке, должны появляться общая сумма по сотрудникам. Возможно нарушена последовательность ввода документов.

    Вначале вводится «Перерасчет НДФЛ», затем «Возврат НДФЛ». Но затем «Перерасчет НДФЛ» не перезаполняется.

    Посмотрите по данному вопросу видео — Освобождение от налогообложения НДФЛ мат.выгоды в разделе Новое в учете по НДФЛ на странице семинара 6-НДФЛ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 В 1С.

    И по перерасчету за 2022 год посмотрите видео — Новое в ЗУП за 5 минут — выпуск от 12.04.2022

  2. Спасибо! Всё понятно. Теперь следующий

  3. Следующий нюанс появился: в документе «Возврат НДФЛ» тянутся помимо текущих, какие-то старые данные за 2017 г. и ещё не подтягивается часть данных за 2021 г. (мы меняли налоговую в связи с переездом и по старой данные не подтягиваются). Можно ли в этом документе скорректировать суммы руками как-то? Или может скорректировать данные в регистрах? Спасибо.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Удержание НДФЛ с компенсации за задержку зарплаты. Здравствуйте. Обращалась с вопросом НЕУДЕРЖАННЫЙ НДФЛ ЗА 2022Г. Компенсация 2 сотрудникам выплачена в марте 2022, начислены взносы, но не был…
  2. Сторно авансового платежа иностранца по НДФЛ Доброго. Помогите пожалуйста правильно отразить операции в базе и в отчетности 6-НДФЛ. Ситуация следующая: 1) в мае 2021 года ввели…
  3. Исправление начислений по мобилизованному Добрый день. 27.09.2022 сотрудника мобилизовали. В организации приняли решение о единоразовой материальной помощи и ежемесячной доплате. Единоразовую мат. помощь получил…
  4. Дата получения дохода Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.152). Сотрудникам 28.12.2023 был создан и заполнен документ "Табель", начислена зарплата…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 при удержании НДФЛ с подарков В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – удержание НДФЛ с подарков с кодом 2720 отражается с ошибочной датой получения дохода. Это…
  2. Как доначисление после перевода в обособку отнести к прежней регистрации в ИФНС? С 01.12.2021 г. сотрудник переведен в обособленное подразделение. В декабре обнаружили, что не учили изменение оклада работника с 1 ноября…
  3. НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с натуральных доходов. Что меняется Основное изменение — срок уплаты НДФЛ…
  4. Какую дату получения доходов указывать в учете НДФЛ при оплате питания сотрудников? Какую дату получения доходов указывать в учете НДФЛ при оплате питания сотрудников? Согласно Письму Минфина от 14.09.2021 N 03-04-05/74365 дата…