Добрый день! В связи с изменением зак-ва делаем возврат НДФЛ по мат. выгоде. В документе «Возврат НДФЛ» тянутся помимо текущих, какие-то старые данные за 2017 г. и ещё не подтягивается часть данных за 2021 г. (мы меняли налоговую в связи с переездом и по старой данные не подтягиваются). Можно ли в этом документе скорректировать суммы руками как-то? Или может скорректировать данные в регистрах? Спасибо.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можно ли руками в возврат ндфл исправить сумму — да. Но не видя ситуации, скриншотов, к сожалению, не смогу подсказать откуда они взялись. И как это повлияет на дальнейший учет.
Рекомендую проверить учет 2022 года, чтобы быть уверенным, что здесь все в порядке. Для этого воспользуйтесь отчетам «Подробный анализ ндфл по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) , сформируйте его с 01.01.22. по 1.12.22 (за весь год). Проверьте что налоговая база верна и ндфл тоже.
Во вложении скриншот, там видим, что программа рассчитала налог к возврату на 31.12.2021 г., на 31.03.2022 г. и ещё почему-то на 31.12.2017 г. (по старой налоговой с которой и не работаем уже). Видимо нужно проверять учёт 2017 г. Не очень поняла как поправить руками: при попытке изменения суммы открывается окно из скриншота с расчётом НДФЛ. Можно просто удалить строку, но вместо неё не получается добавить суммы, которые программа не подтянула (в 2021 г. был учёт по двум налоговым в связи с переездом). По новой ИФНС ЗУП тянет данные, по старой — нет.
Анализ посмотрю, спасибо.
Приложение
Для того, чтобы отредактировать документ «Возврат НДФЛ», то нажмите кнопку «Добавить», появится строка в которую Вы добавляете нужную информацию. Сумму ндфл указать в появившимся окне — в пустой строчке.
Скриншоты прикладываю.
Скажите пожалуйста, документ «Возврат ндфл» делается на основании «Перерасчет ндфл». Что там указано?
Добрый день! Да, документ «Возврат ндфл» делается на основании «Перерасчет ндфл». (во вложении).
«Сумму ндфл указать в появившимся окне — в пустой строчке.» — «не поедут» ли регистры по учёту НДФЛ в связи с этим?
Спасибо.
Приложила скриншоты документов «перерасчёт НДФЛ», начисления мат. выгоды производились в течение всего 2021 г. и 1 квартала 2022 г.
Суммы должны совпадать.
То есть, руками правим в документе «Перерасчет НДФЛ » на вкладке НДФЛ . Предлагаю поставить одной строкой, добавив ее. Заполним строку по аналогии, с записями выше. На вкладке «Корректировки выплаты» ставим сумму к возврату.
И эта же сумма должна быть в документе «Возврат ндфл.»
суммы совпадают, просто на вкладке «ндфл» они разбиты по каждому начислению, а на вкладке «корректировки выплаты» — общая сумма. Единственное, что не совпадает — это документ «возврат ндфл», который вместо нужных сумм тянет что-то из 2017 г.
Значит правим только Возврат НДФЛ. У Вас все получилось? После выплаты возврата можно проверить не только учет ндфл, но сальдо по сотруднику.
Спасибо! Вроде всё получилось.