Документ «Возврат НДФЛ»

1. Здравствуйте!
   Можно ли руками в возврат ндфл исправить сумму — да. Но не видя ситуации, скриншотов, к сожалению, не смогу подсказать откуда они взялись. И как это повлияет на дальнейший учет.
   Рекомендую проверить учет 2022 года, чтобы быть уверенным, что здесь все в порядке. Для этого воспользуйтесь отчетам «Подробный анализ ндфл по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) , сформируйте его с 01.01.22. по 1.12.22 (за весь год). Проверьте что налоговая база верна и ндфл тоже.

2. Во вложении скриншот, там видим, что программа рассчитала налог к возврату на 31.12.2021 г., на 31.03.2022 г. и ещё почему-то на 31.12.2017 г. (по старой налоговой с которой и не работаем уже). Видимо нужно проверять учёт 2017 г. Не очень поняла как поправить руками: при попытке изменения суммы открывается окно из скриншота с расчётом НДФЛ. Можно просто удалить строку, но вместо неё не получается добавить суммы, которые программа не подтянула (в 2021 г. был учёт по двум налоговым в связи с переездом). По новой ИФНС ЗУП тянет данные, по старой — нет.
   Анализ посмотрю, спасибо.

3. Для того, чтобы отредактировать документ «Возврат НДФЛ», то нажмите кнопку «Добавить», появится строка в которую Вы добавляете нужную информацию. Сумму ндфл указать в появившимся окне — в пустой строчке.
   Скриншоты прикладываю.
   Скажите пожалуйста, документ «Возврат ндфл» делается на основании «Перерасчет ндфл». Что там указано?

   

   png vozvrat-ndfl1

   

   png vopros1

4. Добрый день! Да, документ «Возврат ндфл» делается на основании «Перерасчет ндфл». (во вложении).

   «Сумму ндфл указать в появившимся окне — в пустой строчке.» — «не поедут» ли регистры по учёту НДФЛ в связи с этим?
   Спасибо.

5. Приложила скриншоты документов «перерасчёт НДФЛ», начисления мат. выгоды производились в течение всего 2021 г. и 1 квартала 2022 г.

6. Суммы должны совпадать.
   То есть, руками правим в документе «Перерасчет НДФЛ » на вкладке НДФЛ . Предлагаю поставить одной строкой, добавив ее. Заполним строку по аналогии, с записями выше. На вкладке «Корректировки выплаты» ставим сумму к возврату.
   И эта же сумма должна быть в документе «Возврат ндфл.»

7. суммы совпадают, просто на вкладке «ндфл» они разбиты по каждому начислению, а на вкладке «корректировки выплаты» — общая сумма. Единственное, что не совпадает — это документ «возврат ндфл», который вместо нужных сумм тянет что-то из 2017 г.

8. Значит правим только Возврат НДФЛ. У Вас все получилось? После выплаты возврата можно проверить не только учет ндфл, но сальдо по сотруднику.

9. Спасибо! Вроде всё получилось.
10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    1

Комментарии закрыты.