Возврат НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Д.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. В программе 1С ERP не в том отчетном периоде отразили возврат НДФЛ сотруднику. Отразили в декабре 2019, а фактически выплатили в январе 2020 года. Как правильно скорректировать документ Возврат НДФЛ, чтобы правильные данные в автоматическом режиме попадали в отчет 6-НДФЛ за 2019 год и 1 квартал 2020?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Необходимо в документе «Возврат НДФЛ» зайти в меню справа Ещё — Движения документа.

    Посмотреть по каким регистрам накопления отразились данных, далее создать документ «Перенос данных» с аналогичными записями по регистрам, но с суммой с противоположным знаком. Далее скопировать эти записи, указав в полях «Период» -«Январь» и сумму с противоположным знаком. Таким образом мы перенесём суммы в другой период путём сторнирования.

    1. Добрый день. Правильно я поняла, документ «Перенос данных» формируется по всем регистрам, которые задействованы в документе «Возврат НДФЛ».? Я не работала с документом «Перенос данных» и мне не понятно, я должна буду сделать два разных документа за январь, так как декабрь 2019 года уже закрыт. Первый документ «Перенос данных» с противоположными цифрами как в документе «Возврат НДФЛ». Второй документ с такими же данными как в документе «Возврат НДФЛ». Или это все формируется одним документом «Перенос данных»? Скажите пожалуйста, есть ли аналогичные видео, чтобы посмотреть, как правильно использовать документ «Перенос данных»?

  2. Здравствуйте! Я подготовлю пошаговую инструкцию по корректировке и вышлю.

  3. Здравствуйте, Елена! Большое спасибо. Жду от вас подробную инструкцию.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ В 2019 году сотруднику неверно удержали НДФЛ (на 31 рубль больше) в 2020 г. пришло требование об исправлении справки 2…
  2. Отражение процентов по займам полученным в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ Добрый день. Наша организация получила займ от учредителя в июле 2019. Проценты по займу начисляются ежемесячно. Возврат займа до 30.06.2020.…
  3. НДФЛ при перерасчете отпуска Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в ЗУП 3.1 КОРП перерасчет отпуска в январе 2020 г, начисленного и выплаченного в…
  4. Возврат НДФЛ иностранцу на патенте за 2020г Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно почитать и посмотреть, как правильно в ЗУП провести возврат удержанного в 2020 году НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. Какие мероприятия отразить в СЗВ-ТД, если последнее мероприятие до 2020 г. это переименование организации? Как правильно отразить кадровые мероприятия в СЗВ-ТД за январь, если по сотруднику был прием 01.10.2015, далее 01.09.2019 произошло переименование организации…
  2. Что делать с НДС при возврате товара ФНС рассказала, как правильно принять НДС к вычету, если продавец по поставленному бракованному товару делает скидку покупателю или выкупает товар…
  3. Порядок возврата НДФЛ, излишне удержанного налоговым агентом: разъясняет ФНС Источник: Письмо ФНС от 17.06.2025 N БС-4-11/5838@ Информация для: работодателей В 2021 году компания излишне удержала НДФЛ с доходов работников.…
  4. Как документально оформить возврат товаров? При возврате товара поставщику мы (покупатели) теперь с 2019 года счет-фактуру не выписываем? А что делать, если поставщик отказывается выписывать?…