Добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.152).
Сотрудникам 28.12.2023 был создан и заполнен документ «Табель», начислена зарплата и выплачена ведомостью.
10.01.2024 поступают уточняющие сведения за декабрь: один сотрудник не отработал 4 часа 30.12.2023, другой отработал 2 часа в свой выходной 23.12.2023. Для работы в выходной создается документ «Работа в выходные и праздники». Отсутствие отдельным документом не регистрируется. Создается документ-исправление табеля, куда вносятся уточняющие данные. Далее создается документ «Доначисление , перерасчет» с планируемой датой выплаты в межрасчет 17.01.2024. После заполнения и проведения в регистре «Учет доходов по НДФЛ» по одному сотруднику дата получения дохода по перерасчитанной сумме 28.12.2023, а по другому сотруднику дата 17.01.2024. В регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» дата получения одинаковая — 28.12.2023. Почему могли заполниться разные даты получения дохода? По какоу принципу заполняется дата получения дохода в документе «Доначисление, перерасчет»?
Здравствуйте!
Сторно по НДФЛ всегда относится к первоначальной дате выплате дохода. Т.е. если по одному сотруднику получился минус по доходам и по НДФЛ, то он должен был в оба регистра попасть по «дате получения дохода» = 28.12.2023 г.
Доначисленные суммы попадают по «планируемой дате выплаты» текущего периода, т.е. в вашем примере доначисление за работу в выходной день должно отразится по дате получения дохода — 17.01.2024
У меня в демо-базе все так и сработало. По двум сотрудникам на вкладке «НДФЛ» появились две строки: одна с плюсом и датой получения дохода 17.01.2024, а вторая с минусом и датой получения дохода — 28.12.2023 г. Еще минусовая сумма по НДФЛ попала в документе «Доначисление, перерасчет» на вкладку «Корректировки выплаты». При проведении документа в обоих регистрах «даты получения дохода» соответствовали тому, что указано в документе.
Спасибо за ответ.
В нашем случае доход по начислению «Оплата по тарифу» с минусом у обоих, и НДФЛ также с минусом у обоих. Даты получения дохода при этом разные. Получается, что то ещё влияет.
Здравствуйте!
Странно, что обоих сотрудников получился минус. Ведь одному вы доначисляли оплату за работу в выходной день, остальные суммы должны были остаться без изменений.
Тогда приложите по сотруднику с доначислением оплаты за работу в выходной:
1. В формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023-2024 года
2. В формате pdf «Расчетные листки» за декабрь и январь. Предварительно по кнопке «Настройки…» установите флажок «Выводить периоды начислений».
Добрый день!
Нашли ошибку: у подразделения сотрудника с 01.01.2024 была смена регистрации в налоговой. При записи в регистр «Учет доходов для НДФЛ» при проведении документа «Доначисление, перерасчет» программа не может отнести сторнированную сумму дохода на старую регистрацию, которая была в декабре, и относит эту сумму на дату выплаты из январского документа «Доначисление, перерасчет» (в нашем случае на 17.01.2024). Похожая ошибка зарегистрирована — 60012572.
Здравствуйте!
Спасибо, что написали в чем заключалась разница между двумя сторнируемыми суммами!