Сотрудник был трудоустроен в Январе 2023 г., как нерезидент. За период Январь 2023 по Март 2023 НДФЛ был исчислен в размере 30% от его заработка. В апреле 2023 г. сотрудник принес документ о предоставлении ему временного убежища, согласно которого в Апреле 2023 г. был произведен перерасчет НДФЛ по ставке 13%. При формировании отчета «Анализ НДФЛ» исчисленный и удержанный НДФЛ отражается некорректно. Подскажите, пожалуйста, что нужно еще сделать, кроме перерасчета НДФЛ, чтобы выровнять анализ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Имущественный вычет Добрый день! В апреле был выплачен аванс и уплачен НДФЛ с аванса в сумме: 3042 руб. 02.05.2023 я ввела имущественный…
- Имущественный вычет, возврат НДФЛ, разбивка на основную налоговую базу и базу РКСН. Добрый день. Вопрос по годовому отчету 6-НДФЛ. У сотрудника имущественный вычет, справку принес в апреле 2025г. В апреле и оформили…
- Налоги Хотелось уточнить такой момент правильности поведения программы 1С ЗУП 3.1. При возврате налога из-за стандартных вычетов(заявление написано например в апреле-…
- Подача уведомлений по НДФЛ после смены статуса сотрудника на резидент РФ Здравствуйте. Сотрудник был нерезидентом РФ, НДФЛ удерживали по 30%. В середине апреля пребывание в РФ стало не менее 183 за…
Статьи по этой теме
- Ошибка КС 1.37 в 6-НДФЛ, если сотрудник приобрел статус резидента – что делать? В первом квартале у сотрудника был статус нерезидент, и в 6-НДФЛ налог по этому сотруднику показан по ставке 30%. Во…
- Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Чек-лист по проверкам НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Шаг 1. Проверка исчисленного НДФЛ с аванса Видео: Пример – по…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ Иногда в учете может возникать ситуация, когда исчисленный налог получается отрицательным. Это нормальная ситуация, которая может возникать вследствие применения налоговых…
Здравствуйте.
При изменении статуса сотрудника, если налог был исчилен по ставке 30 %, а стал исчисляться по ставке 13 % образуется излишне удержанный НДФЛ. Вы налог пересчитали, после этого в документах начисления расчет происходит по ставке 13 %. Но в ведомости налог удерживаться не должен, пока не зачтется вся сумма излишне удержанного налога.
Есть публикация по теме Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ) .
Перерасчет был в документе Перерасчет НДФЛ или Начисление зарплаты и взносов?
Вы могли бы приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год, чтобы были видны документы.
Здравствуйте! Да, перерасчет был произведен с помощью документа «Перерасчет НДФЛ». Приложили отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».
У вас НДФЛ в ведомости сам не заполняется, когда уже весь зачтен?
Я попробовала смоделировать ситуацию, корректировка выплаты заподняется в нужной сумме, а НДФЛ в ведомости не подтягивается. Если заполнить расшифровку НДФЛ руками, то выравнивается исчисленный-удержанный.
НДФЛ был скорректирован путем добавления вручную в ведомость на выплату. Исчисленный/удержанный НДФЛ отражается в анализе верно. Спасибо!