Здравствуйте.
Начала переброску доходов РК на осн.базу. Пользуюсь информацией с эфира Светланы З. от 27.06.
Работаю документом Операция учета НДФЛ.
Вопросы.
1. Если на одного сотрудника в марте или апреле несколько документов выплаты, делать на каждую дату отдельный документ? Т.е. будет на каждую выплату дохода свой документ?
2. Программа не дает без открытия периода создать такой документ. Хотя Светлана рекомендовала только дату документа ставить текущую, а дата операции и дата получ.дохода — первоначальную.
Все комментарии (29)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день.
1. Нужно, чтобы дата выплаты дохода соответствовала дате операции. Это важно для дальнейшей переброски НДФЛ. Поэтому для каждой даты вплаты свой документ. Или Перенос данных.
2. Мы в демо-базах не используем дату запрета, поэтому наверно Светлана и не сакцентировала на этом внимание. Но да, в запрещенном периоде дату операции внести нельзя, поэтому период нужно открыть.
спасибо.
если открыть период, сделать операцию с переброской доходов на дату 1 кв, ничем это не грозит?
и еще.
отпуск оплачен 25.06.
сейчас сделала операцию по переброске.
формирую уведомление по сроку 03.07, сумма ндфл с РК отпускных встает в него отдельным кбк.
что делать?
ой.
или нужно кроме переноса дохода, еще перебросить удержанный?
в документ перерасчет за июнь данный сотрудник не выходит.
Добрый день.
На скриншоте, приложенном к вопросу, корректировку делаете на март. Попробуйте и перерасчет сделать мартом. Если вдруг налог изменится на 1 руб., нужно поменять месяц в документе Перерасчет НДФЛ на текущий.
Чтобы уведомления формировались с учетом переброски, нужно корректировать и удержанный НДФЛ. Я правильно понимаю, что в дальше речь про июньский отпуск, по которому еще не подано уведомление?
Да, июньский отпуск 25.06, уведомление еще не подавали, сегодня планируем.
Командировка зарегистрирована в июне, с выплатой 04.07. Зашла в документ Командировка и перевыбрала вид начисления: без выделения РК. Начисления прошли без РК, но в Подробном анализе стоит ндфл -2884
получается, мы для перерасчета ндфл в связи с переброской дохода с РК на ОСН базу создаем:
1. Операция учета НДФЛ, дата 30.06, дата операции и дата получ.дохода — первоначальную.
2. Перерасчет НДФЛ, ставим месяц, за который перебрасывали доход, после проведения меняем месяц на ИЮНЬ (только не поняла, зачем).
3. Идем в созданные ранее Операции учета НДФЛ, и на вкладке Удерж.налог ставим сумму??? откуда ее брать
или удерж мы отражаем текущей датой, поэтому идти в уже созданный документ Отражение не вариант. И нужно создать новый документ, где поставить Дата операции — ИЮНЬ, а дата получения дохода на вкладке Удержано прошлый период? Или нет…
если мы на ту дату поставим удержано, то получится, что Уведомл.мы не правильно сдали.
Для перерасчета НДФЛ мы перебрасываем доход. Потом делаем перерасчет НДФЛ текущим месяцем, но если не заполняетя, можно попробовать прошлым. Месяц в документе Перерасчет НДФЛ обязательно нужно менять только в том случае, если изменилась сумма налога хоть на 1 руб. (такое бывает), потому что это влияет на проводки.
Как перебрасывать удержанный НДФЛ Светлана рассказывала на семинаре Доли РК и СН с выплат по среднему больше не выделяем — как пересчитать НДФЛ в ЗУП 3.1 начало просмотре 1 час 19 мин.
как я понимаю лучше это сделать июнем, чтобы в 6ндфл за полугодие все отразилось.
Если не успеваем, завтра зпл, делаем июлем, тогда в отчете за 9 мес только встанет?
Да, все верно.
по сотруднице с отпуском в июне заполнила переброску доходов, но в перерасчет не заполняется, т.е. начисл.налог не меняется.
В каком релизе ЗУП Вы работаете? Семинар Светлана читала с релизом 3.1.34.4.
3.1 (3.1.32.66)
неужели это влияет… это ж стандартный механизм перерасчета
Да, влияет. 3.1.32.66 вообще не очень хороший релиз с точки зрения НДФЛ, в нем есть неисправленные ошибки. НДФЛ в разрезе налоговых баз в этом релизе не пересчитывается. Такую возможность добавили совсем недавно. Лучше обновиться на актуальный релиз.
спасибо. обновимся, будем пробовать перерасчет.
а вообще, если мы уже начислили зпл за июнь и завтра выплатим.
а потом распроведем начисление и выплату, 30.06 сделаем переброски/перерасчеты, скорее всего вылезут суммы ндфл, которые пойдут к зачету или доудержанию, поставим дату 20.07, и уже после этого проведем обратно ведомость начисления и выплаты.
Получится, что мы неверно выплатили зпл 04.07 (предполагаю за счет зачета/доудерж на будущее), но начисл и удержано покажем с учетом перерасчета. Возможна такая схема? Чтобы не тянуть это в след.квартал.
Честно говоря я не могу поддержать схему, в которой будет распроведена выплаченная зарплата зарплата. Потому что каждый документ в ЗУП влияет на учет НДФЛ. И перерасчет, который будет сделан при распроведенной зарпалте за июнь, может быть не таким, как при проведенном документе. Как раз +-1 руб. при этом может вылезти.
Но можно попробовать на копии базы.
т.е. сначала я делаю перерасчеты 30.06, потом провожу ведомость начисления зпл, ведомость на выплату.
Посмотрите, пожалуйста, документы перерасчета. Не могу понять, что мне брать в Операцию учета ндфл на вкладку Удержание.
1. Глушко понятно, все суммы перекидываем, тк они прям одинаковые. Правильно? Июнь тоже перекидываем 1 р.?
2. Волович. Здесь ничего не ясно. Светлана говорила, если две суммы одинаковые + и — их перекидываем в удержаниях. А если есть гуляющие рубли, не трогаем, июнем учтутся. А здесь есть 20.03 +1081 и -1083; 04.04 +1803 и -1082; 18.04 +1442 и -1443…Рубли не трогая. Т.к. у работника уже ранее идет превышение осн базы по 13%, налог считается по 15%, видимо произошел перерасчет с доудержанием -4326. И у этого сотрудника в июне командировка 11.06, я первоначальный документ удалила, создала новый с видом кмандировки без выделения РК. Но почему-то 1 руб. начислен ндфл с базы РК, хотя сам РК не начислен по командировке.
здесь по работнику Волович ничего не сходится
уволенная, у нее перерасчет дал вот такое.
Что делать?
вот такие суммы нужно перебрасывать в удержанном?
не знаю, почему возник пересорт
такой рубль можно перебрасывать в удержании , если даты разные?
я не понимаю, что с этим делать
По датам мы ничего не перебрасываем. Я про удержанный НДФЛ. Если в ведомости на выплату отпуска, например, 20.05.2025 удержали по РКСН 1798 руб., то в переброске удержанного налога переносим на прочие денежные доходы тоже 1798 руб. Дата остается 20.05.2025. Т. е. смотрим не на перерасчет, а на ведомость.
Все расхождения, которые у нас возникли в Перерасчете НДФЛ проводим, как есть, вручную не правим. Формируем Подробный анализ НДФЛ, проверяем исчисленный налог. Потом все эти рубли должны учитываться в бедущих ведомостях.
на эфире Светлана предлага сформировать универсальный отчет, где видны доходы РК, потом перебрасываем эти цифры, потом перерасчет и в удержания строго по перерасчету все переносить. было так рекомендовано. в ведомости не сказано заходлить
Начало просмотра 1 час 20 мин. Доли РК и СН с выплат по среднему больше не выделяем — как пересчитать НДФЛ в ЗУП 3.1
Светлана рассказывает про переброску, что мы перебрасываем одну и ту же сумму. Для переноса данных копируем движения по регистру, которые делает ведомость. Для Операции учета НДФЛ заполняем вручную, в качестве документа-основания указываем Перерасчет НДФЛ.
В принципе, я думаю, не случится ничего страшного, если Вы поделите НДФЛ так, как в перерасчете. Главное чтобы сумма в итоге была 0: например, РКСН -1798 основная налоговая база +1798.
Добрый день.
Обязательное условие нашей переброски как доходов, так и НДФЛ исчисленного и удержанного — ничего не изменять в прошлом периоде в сумме дохода и НДФЛ. Мы меняем только вид налоговой базы. Поэтому в перерасчетах у нас могут быть +- руб. по другим категориям дохода, мы это делаем текущим месяцем и рубли доудерживаем или зачитываем в текущей ведомости.
Но удержанный НДФЛ мы перебрасываем в той сумме, которая была в ведомости, когда мы выплачивали этот отпуск.
Прочие доходы и оплату труда не надо перебрасывать, это основная налоговая база.
По уволенной доначислился 1 руб. Удержать мы его уже не сможем, если только не выплатим какую-нибудь премию, например. Поэтому можно передать его в конце года в налоговую для удержания. Светлана рассказывала, что делать с 1 руб. по уволенным Доли РК и СН с выплат по среднему больше не выделяем — как пересчитать НДФЛ в ЗУП 3.1 начало просмотра 1 час. 46 мин.
что делать, если в перерасчете встают разные суммы сторно в РК и + по осн базе? как их отражать в удержании?
можно только равные суммы. Но если РК больше чем по осн?
или меньше?
мне сегодня зпл выплачивать, ничего не моргу сделать