Добрый день!
Возникла такая ситуация: в конце декабря оформляли на сотрулников документ «Приз, подарок» и неверно указали код дохода (2721 вместо 2720). Февралем 2026 через кнопку «исправить» переделали : указали ту же дату получения дохода, но верный код — у большинства сотрудников рассчитался ндфл, который мы удержали с зп зп февраль. Пришло время делать корректировочный отчет, а там полная ерунда (см. скрин). Минусует вычет, но оставляет доход по неправильному коду. Полагаю, что в связи с исправлением текущим периодом. Подкажите, как сделать красиво, сотрудников много, руками корректировать каждую справку не хочется.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У меня получилось смоделировать пример как у Вас в учете. Предлагаю следующий порядок действий:
— отменяем документ исправления
— из первичного документа создаем документ сторно. Месяц документа февраль 2026 года, дата документа — последний день месяца, 28.02.2026. Таким образом мы сторнируем и доход и вычет. Это позволит не корректировать Приложение 1 в отчете 6-НДФЛ
— создаем новый документ Приз, подарок. Дата документа 28.02.2026, месяц документа Февраль. Вводим правильные данные по подаркам. Важно указать верную дату получения дохода — декабрь 2025 года.
Прикладываю скриншоты для наглядности. Если что-то не будет получаться, напишите!
Мила, благодарю, так намного красивее получается!
Только вопрос по уволенным и декретникам, их возникшие суммы ндфл в корректировке мы хотим указать с передачей на взыскание в налоговую. Как обычно в таких случаях делаем операцию учета ндфл «передано на взыскание». И не попадает никак эта информация в корректирочный отчет. Хотя в первичном тоже были такие сотрудники и проблем не возникло. И даты уже всякие разные пробовали. Это особенности заполнения корректировки или почему может возникнуть такая проблема?
Проверила в демо-базе 3.1.37.14. Сотрудник был уволен в апреле, сделала документ «Операция учета НДФЛ»: отчет 6-НДФЛ заполнился корректно. Никакой особенности по заполнению корректировки нет. В годовой отчет должно все попасть. Предлагаю проверить движение документа по сотруднику, у которого все хорошо, и по сотруднику, у которого нет данных в Разделе 4.
Откроем документ «Операция учета НДФЛ», по кнопке «Еще» — «Движение документа». Будет ли различие в наборе регистров?
Доброе утро! движения идентичные. Самое интересное, что если отчет заполнить как первичный, то сумма в раздел 4 справки попадает! а в корректировочный нет (((((((( а в первичном около 1000 справок((
В таком случае предлагаю создать первичный отчет, заполнить его. Да в него попадут все сотрудники. Затем исправим на титульном листе номер корректировки и отправим отчет. То что в отчете будут все сотрудники — штрафа не будет. Просто те справки о доходах, которые идентичны не будут учтены. Но это позволит сэкономить время на заполнения отчета и не вносить руками данные.
Отлично, благодарю за ценные советы!
Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Отличных выходных ❤️