Войти в кабинетЗарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308)
Здравствуйте.
У сотрудника образовался отрицательный НДФЛ (сторнирование начислений из за больничного), перекрывается начислением зарплаты за декабрь 2022г. (выплачена в январе 2023г).
По итогу за 2022г по НДФЛ -излишне удержанный, начисленный и перечисленный НДФЛ (512р.)
И не выплаченная зарплат сотруднику те-же 512р.
Если ввожу документ «Возврат НДФЛ» то по отчету «сводная справка 2-НДФЛ» — исчисленный и перечисленный НДФЛ становятся правильными а удержанный НДФЛ остается прежним (больше на 512 р.)
Подскажите как правильно вернуть НДФЛ сотруднику, и как быть с излишне перечисленным НДФЛ.?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Зачет НДФЛ в следующем налоговом периоде не предусмотрен НК РФ, поэтому следует его вернуть. НДФЛ с ЗП декабря у вас уже доход 2023 года, поэтому зачесть в счет него нельзя.
Если ввожу документ «Возврат НДФЛ» то по отчету «сводная справка 2-НДФЛ» — исчисленный и перечисленный НДФЛ становятся правильными а удержанный НДФЛ остается прежним (больше на 512 р.)
После ввода Возврата удержанный должен уменьшаться в 6-НДФЛ. Давайте посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ» за 2022 год по этому сотруднику.
Скриншот 1-без возврата ндфл.
Скриншот 2 -после возврата ндфл.
Здравствуйте! В аналитических отчетах по НДФЛ возврат не уменьшает колонку Удержано. В шапке есть флажок 2Вовзрат НДФЛ», если поставите его, то будет отражаться отдельной колонкой. На скрине «после возврата» у вас все верно! Проверьте еще в 2-НДФЛ сотрудника или в 6-НДФЛ в приложении 1, что там удержанный уменьшился (там для возврата нет отдельных полей, уменьшается именно удержанный).