Отражение удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 нет сумм с превышения

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.2157)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.78)
Автоматически документ Отражение удержанного НДФЛ в ЗУП заполняется на сумму 6,4 млн, а по ведомостям сумма НДФЛ 7,9 млн.
Подскажите где искать ошибку и как это исправить?

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (21)

  2. Добрый день! В типовой конфигурации нет возможности вывести в список поле «НДФЛ удержанный». Это доработка. Скорее всего ошибка в запросе, которым выводится это поле. Нужно обратиться к программисту.

    1. Вы о чем, какое поле и в каком запросе? На основании документа «Отражение удержанного НДФЛ в ЗУП» в бухгалтерии формируется «Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов» в ИФНС — это типовая конфигурация. Мы ничего не дорабатываем и у нас нет программистов.
      В данный документ у нас не попадает НДФЛ с превышения по другому КБК. Вопрос был о возможных причинах ошибки.

  3. Прошу прощения, первоначально не так поняла вопрос, подумала, что суммы не сходятся в отчете по НДФЛ и в списке ведомостей.
    На релизе 3.1.29.78 воспроизвела пример, у меня сумма по второму КБК (налог с превышения) по попадает в документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», видео высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cZ1ZljV8jry

    Можно для проверки ещё сформировать отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете» (раздел Зарплата — Отчеты по зарплате), возможно эта сумма прошла в другом документе.

  4. Сформировали, данных сумм нет в других документах. До этого документ бы за май.
    Ранее была тема по перерасчету НДФЛ за 2023 год по нерезидентам. Как раз была проблема с НДФЛ с превышения. С этим может быть связано? Как еще можно проверить?
    Утрата статуса налогового резидента РФ — перерасчет НДФЛ за прошлый год

  5. Добрый день! Если в этом месяце проводился возврат НДФЛ могут быть проблемы с заполняем документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете».
    Можно для проверки провести в июле 2024 документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить только закладку «Удержано по всем ставкам», указав сумму и ставку 15%. Далее попробовать заполнить документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за июль 2024, если он заполнится НДФЛ с превышения, значит проблема в конкретном месяце и связана с перерасчетом.

    1. У нас не было никаких возвратов в текущем году. А перерасчеты были в 20 числах апреля по 4 человекам, с доудержанием сумм НДФЛ в день выплаты з/п — 03.05.2024.
      Покажите, пожалуйста, на примере как правильно заполнить документ «Операция учета НДФЛ» с нашими данными. Суммы и даты ведомостей есть в документе «Удержанный НДФЛ»

  6. Пример высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cZ1TjGV8X2P
    Так мы проверим, заполнится ли документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» в июле 2024 или нет. Если заполнится, значит проблема в июньских документах, если нет, то скорее всего программная ошибка. После проверки документ «Операция учета НДФЛ» нужно будет пометить на удаление.

    1. Спасибо. Создали «Операция учета НДФЛ» как в Вашем примере, но с двумя строками 13% и 15% НДФЛ.
      Документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» в июле 2024 заполнился только данными по 13%.
      Скрины во вложении.

  7. Добрый день! Похоже на ошибку в программе, иначе бы НДФЛ с превышения появился. Уточните, пожалуйста, у Вас база расположена не на сервере? Просто в серверных базах иногда используются другие запросы и поэтому у меня ошибка не воспроизводится, а она есть.

  8. Добрый день! Посмотрела в Конфигураторе, каких-то явных причин ошибки не видно.
    Можно в карточке организации в учетной политике проверить, может не установлена галочка «Показывать расчеты по прогрессивной шкале НДФЛ»:

    Но тогда бы и в отчетах его видно не было.

    1. Добрый день, галочка установлена.
      По прошлой теме с перерасчетом нерезидентов 2023 г. и доудержанием НДФЛ в текущем году не может быть связано? В ведомости мы с Милой дели зачет НДФЛ между 30% (+4 947 070,00 руб) и 15% (-4 947 070,00). Может «Операция учета НДФЛ» видит что этот минус в мае 15% превышает текущего налога и не отображает сумму НДФЛ с превышения?

  9. Добрый день! Может быть такая ситуация.
    Попробуйте пока отменить проведение документа «Операция учета НДФЛ» и заполнить документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете».

    1. Извините, описалась. Вместо «Может «Операция учета НДФЛ» видит что этот минус в мае 15% превышает текущего налога и не отображает сумму НДФЛ с превышения?» имела ввиду про документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете».
      Т.е. при заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за июнь 2024 г. программа где у себя видит большой минус по 15% в мае (зачет был в ведомости), который значительно превышает удержанный в июне, и поэтому не отражает удержанный НДФЛ для уплаты в налоговую?
      На тестовой программе попробую отменить данный взаимозачет в ведомости и посмотрим что получится, позже напишу.

  11. 1. В ведомости от 03.05.3034 удалила строку с зачетом НДФЛ между ставками, на скрине выделено красным
    2. «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за июнь 2024 г. заполнилось корректно всеми необходимыми данными
    3. Но в «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» опять появилась пересортица по Осталось удержать между до и с превышения за 2023 год
    Что-то с этим можно сделать?

  12. Обновились, Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.78)
    Теперь суммы с превышения заполняются с минусом (если не удалять строку с пересортицей в ведомости)

  13. Добрый день! Попробуйте убрать корректировку в ведомости и провести её в отдельной ведомости от 31.12.23. Т.е. нам нужно, чтобы она осталась в прошлом налоговом периоде и не влияла на этот. В ведомости нужно указать только сотрудника и корректирующую строчку по НДФЛ.

    1

    1. Добрый день, спасибо. Все получилось и подробный анализ НДФЛ по сотруднику в норме.
      Не закрывайте пока, пожалуйста, тему. 05 июля выплачиваем з/п еще раз на боевой базе все проверим.

Добавить комментарий