Здравствуйте.Помогите разобраться пожалуйста.
При формировании отражении удержанного НДФЛ в бухучете за период с 01 августа по 22 августа, и с 23 августа по 31 августа, программа выдает разницу с удержанных ндфл на сумму рк по людям у которых в выплате за июль от 8 августа было недостаточно рк(отрицательный рк получался в ведомости). Делают два документа отражение удержанного ндфл в бухучете с 1 по 22, с 23 по 31 августа.В первом документе попыталась вручную исравить, тогда во втором выдает двумя строками, но в сумме получается положительная сумма(2141, а должно быть -2141)Это правильно?или вручную подправить?
Также на уволенных сотрудников они делали операцию ндфл(там рубли надо было закрыть) от 31 августа, программа видит по оплате труда =72, но по рк — 68 не видит.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Это особенность заполнения Отражения удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1. Если на определенную дату есть только отрицательный НДФЛ по какой-то налоговой базе, то он не попадает ни в Отражение удержанного НДФЛ, ни в 1 раздел 6-НДФЛ. Во втором разделе, что интересно, отрицательный НДФЛ отражается. Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ?
Способ обхода такой ситуации описан в статье Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 Привер 2. Там предлагается перебросить удержанный НДФЛ с помощью Операции учета НДФЛ на дату, когда есть фактическая положительная сумма удержанного налога по РКСН. После этого перезаполнить ведомость, в которой оказался отрицательный налог.
Какой датой проводить?Вот на примере одной сотрудницы
И как быть с уволеннными, которые тоже не попадают в отражение удержанного ндфл
Добрый день.
Я не уверена, что излишне удержанный НДФЛ по РКСН — это верно.
В Подробном анализе НДФЛ в июне по РКСН я вижу документ Отпуск в котором было выделение долей РК и СН на сумму 6 141,52.
Потом Операция Учета НДФЛ от 30.06.2025 перебрасывает эту сумму и НДФЛ исчисленный и удержанный в размере 799 руб. с РКСН на основную налоговую базу. Если я правильно понимаю, Операция сделана не обработкой, а вручную. Но, в принципе, движения верные.
А вот потом есть документ Отпуск от 01.07.2025 который повторно сторнирует 6 141,52 РКСН и только исчисленный налог 799 руб. и никуда их не переносит. Зачем сделан этот документ? Из за него возникает излишне удержанный налог, который портит ведомость. Но в моем понимании его не должно быть, это лишний документ.
Подскажите как быть,если отпуск от 01.07.25 это перерасчет отпуска от 02.06.25 в связи с изменением штатного расписания(оклада) и индексации заработка. Операция НДФЛ сформирована автоматом обработкой.
отменить операцию ндфл и перезаполнить ведомость, может?
Я не совсем понимаю необходимость перерасчета отпуска из-за изменения штатного расписания и индексации. Когда произошла индексация? Насколько я могу судить по суммам, средний заработок не меняется, перерасчет только портит учет.
Я бы отменила перерасчет отпуска, Операция учета все делает правильно.
По многим был перерасчет, когда период июль захватывался, а индексация с 1 мюля была и надо было чтобы это отображено было и за июль.Видимо они по всем делали.Только получается сумма не идет у нее из-за больничного листа(меньш получается).И еще раз больничный пересчитан в июле уже. перерасчет на перерасчете и везде ссылка на этот отпуск исправление от 01.07.25
Больничный пересчитывали (ввели данные за 2023 год)
Пересчет больничного на это не влияет. Проблема в том, что документе Отпуск от 01.07.2025 не было выделения долей. Когда в первичном документе и в джокументе-исправдении разные виды расчета, программа отрабатывает плохо.
Давайте на копии базы попробуем так. Операцию учета НДФЛ, слеланную обработкой, не трогаем. Открываем снова обработку и заполняем вкладку Исправления. Нам нужно, чтобы доход, переброшенный отпуском от 01.07.2025 в части РКСН вернулся обратно на эту налоговую базу.
Посмотрите татью Перерасчет отпускных в ЗУП 3.1 после отмены долей РК и СН
Если я не ошибаюсь, то Вам подойдет случай 3.
После того как открыла обработку и заполнила документами исправлениями на закладке исправления что делать?
Отпуск от 1 июля не отменяю и больничные не тменяю.Почему то в примере рассмотрено что выбран отпуск с выделнием рк на вкладке основное, в нас выбрано бкз выделения, а на вкладке начислено с выделением рк идет
После заполнения документами исправлния нажимаю заполнить доходы и налоги и потом создать операции по физ лицам, верно?
Если провести последнюю операцию ндфл, то в анализе картинка поменялась немного
В примере отпуск с выделением долей — первичный, как у Вас. Перерасчет отпуска — без выделения долей. У Вас тоже в документе от 01.07.2025 вида расчета Отпуск без выделения долей.
Работаем только на вкладке Исправления, ни на какие другие не переходим. После того, как заполнились документы-исправдения на вкладке Корректировка исправлений нажимаем кропку Создать документы по исправлениям — вот тут создаются нужные Операции учета НДФЛ.
Перебрасывается только доход. Потом нужно сделать Перерасчет НДФЛ.
Дату оставляем текущую или правим на 08.08.25.И нужно ли отменять ведомость и пробовать ее заново заполнять(за июль от 8 августа)
Удержанный НДФЛ после Операции учета не изменится, Вы же только доход перебрасываете. После того, как сделаете Перерасчет НДФЛ изменится исчисленный налог, но удержанный будет таким же, как и был.
Операция учета работает верно — перебрасывает доход обратно на РКСН и первичную дату выплаты.
Дату документа можно оставить и текущую. Важно, чтобы Дата операции и Дата получения дохода были 08.08.2025.
Если перезаполнить ведомость от 08.08.2025 скорее всего придется подавать корректировку уведомления.
Нужно сформировать Подробный анализ НДФЛ после проведения Операции учета и Перерасчета НДФЛ.
Теперь доход и исчисленный НДФЛ верны, но есть расхождение в удержанном НДФЛ по базам. Попробуйте в копии перезаполнить ведомость. Посмотрим, что изменится.
Отменила ведомости августовские(премия и аванс и июльскую зп), сумма НДФЛ немного поменялась, но по рк ничего не изменилось
Перерасчет НДФЛ сделан сентябрем? Если да, то он не повлияет на июльскую ведомость. Если в документе Перерасчет НДФЛ поставить месяц Июль, тогда перерасчет повлияет на ведомость от 08.08.2025. Семма выплаты не изменится, общая сумма НДФЛ в ведомости и в расчетном листке тоже изменитсья не должна. Только распределение по базам.
августом делала.переделала для заполнения август потом исправила на месяц июль. сумма ндфл в ведомости почему то отличается от первоначальной
Интересно, что в Вашем случае меняется сумма НДФЛ по документу Больничный лист и не заполняется доначисленный НДФЛ по документу Отпуск от 01.07.2025. Причем сумма меняется еще до перерасчета НДФЛ.
В каком релизе ЗУП Вы работаете?
Я моделирую в релизе ЗУП 3.1.34.58. Воспроизвожу Ваш пример.
1. Начислила отпуск с выделением долей.
2. Сделала переброску.
3. Потом больничный во время отпуска, при исправлении отпуска использую начисление без выделения долей. Выплатила с зарплатой за июнь.
4. В июле внесла доход за 2023 год и пересчитала больничный.
5. Доначисление больничного и отпуска выплачиваю с зарплатой за июль ведомостью от 05.08.2025 — есть отрицательный НДФЛ по РКСН и большой положительный по прочим доходам.
5. Обработкой создаю Операцию учета НДФЛ по исправлению отпуска и потом Перерасчет НДФЛ августом, меняю месяц на июль.
6. Отменяю первую ведомость от 05.08.2025 и создаю новую. В ведомости изменения суммы НДФЛ только по документу Отпуск.
Релиз 3.0.34.58
Предлагаю дозаполнить расшифровку НДФЛ в ведомости вручную и указать налог по документам-основаниям, как нужно. А именно, по больничному листу 254 руб., и по документу Отпуск от 01.07.2025 — 22 руб. Остальные строки не трогать.
Для проверки можно сформировать Анализ НДФЛ по документам-основаниям в разрезе налоговых баз.
Отменила ведомости за август(аванс и премия), и зп за июль.В отчете анализ по документам основаниям вижу больничный лист 254 по оплате труда, добавила в ведомость от 8 августа за июль, а -22 непоняла откуда берется. Сумма все равно не выходит которая была, или она должна поменяться все таки?
Ведомость за июль нужно перделать, или при выплате зарплаты за аввгуст лучше скорректировать построчно из анадиза ндфл по документам основания?
А почему по больничному листу 2 строки? Одна на 127 руб., а вторая на 258? Должна быть одна строка на 254 руб.
По отпуску +22. В самой первой ведомости удержано 821 — 799 = 22. Если РК обнуляем, то 22 руб. добавляем руками.
Можно скорректировать и в ведомости на выплату зарплаты за август, но когда я моделировала в демо-базе, у меня автоматически налог не исправился. По основной налоговой базе зачелся, а по РКСН не доудержался.
Не знаю почему выходит в ведомости двумя строками. Может потому что я новую пробую сформировать ведомость, может мне просто в готовую добавить две строки и все(там толька одна строка по больничному)?Только тогда сумма удержанного ндфл поменяется.Лучше в ведомости за июль подправить,получается.
Ведомость можно создать новую, так можно будет вернуться назад, если что. Но не добавлять строку по больниному — она и так есть, в ней поменять сумму НДФЛ. Всего по больничному должно быть 254 руб. Добавить надо только отпуск, он пропадает почему-то.
Но с другой стороны, может действительно оставить на выплату зарплаты за август? И там уже корректировать? Я боюсь, как бы и сумма к выплате не поехала. На демо-базе у меня такого не было, все заполнилось само.
Сумма к выплате поменялась только на 1 рубль из документа перерасчет ндфл