Отражение НДФЛ при отмене отпуска

Вопрос задал Оксана А.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! В августе сотрудник запланировал отпуск с 22 августа по 4 сентября, был произведен расчет и выплата отпускных 18 августа. Но отпуск отменили из-за срочных командировок и 18 августа в ЗУП 3,1 (3.1.27.51) было проведено сторно документа Отпуск. Ведомость на выплату отпускных осталась проведенной. При формировании Анализа НДФЛ по датам получения дохода за период с 23.07.23 по 22.08.23 в столбце «Осталось удержать» вышла сумма НДФЛ с данного отпуска с минусом, а за период с 23.08.23 по 22.09.23 данная сумма НДФЛ в столбце «Осталось удержать» вышла с плюсом на дату 08.09.23 (дата выплаты зарплаты за август). По расчетному листку сотрудника НДФЛ рассчитан и удержан правильно, остатков сумм НДФЛ нет. По регистру учета НДФЛ также все верно и НДФЛ начисленный равен удержанному. Что нужно сделать, чтобы сумма НДФЛ не висела в Анализе НДФЛ в столбце «Осталось удержать»?

Метки вопроса: Анализ НДФЛ по месяцам

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим учет НДФЛ.

  2. Прилагаю подробный анализ, а также анализ по датам получения доходов к уведомлениям за август и сентябрь, чтобы увидели как отразилась сумма НДФЛ.

  3. В отчетах всё корректно, корректировка не требуется.
    В августе мы выплатили отпускные, удержали НДФЛ с них в сумме 15 972. Потом начисление отпускных отсторнировали. Образовался излишне удержанный налог.
    Далее при следующей выплате программа в ведомости удержала на данную 15 972 меньше, т.е. зачла переплату. Нарастающим итогом расчет НДФЛ верный (исчисленный=удержанному=перечисленному). Скриншот прилагаю.

    Сумма в колонке «Осталось удержать» рассчитывается математически как разница между исчисленным и удержанным налогом на определенную дату. Но в нашем случае за счет сторно суммы не сойдутся по датам, это не ошибка. Здесь главное, чтобы нарастающим итогом был зачет.

  4. То есть все верно? В начислении зарплаты за сентябрь у сотрудника не будет никаких перерасчетов НДФЛ? Уведомление о начисленных налогах заполнится корректно?

  5. Нет, перерасчетов не будет, у нас корректировка прошла только по удержанному налогу.
    Уведомление заполнится корректно. Если бы мы уведомление заполняли бы сегодня, данные бы попали как на скриншоте.

  6. Все понятно. Спасибо за разъяснения!

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.