Вопрос для Милы Клишевой.
В период, когда еще не восстановила документ аванс (речь о компании, где пропала информация за месяц») ошибочно ввела отпуск за период 02.08.-08.08. вместо 02.09.-08.09. Программа позволила, т.к. этот период после блокировки нашей базы в старой копии был пустым. В результате, когда вводила аванс, увидела, что в этот период частично занимает отпуск с неверным месяцем. Распровела этот оппуск (он уже был оплачен 29.08) и освободила место для проведения документа аванс. Создала новый документ отпуск уже за верный период: 02.09.-08.09. Но программа выдает немного другие суммы среднего заработка, НДФЛ и общей суммы начисления. Хотя, если проволиться в «Средний заработок» суммы в разрезе по месяцам те же, что и в исходном документе «Отпуск». Как мне правильно оформить отпуск с прежними данными, т.к. отпускные уже выплачены.
Все комментарии (24)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В данной ситуации в документе Отпуск укажите суммы вручную — поставить те значения, которые были изначально. После того, как сумма начисления отпускных будет указана ту, которая нам нужна — проводим документ Отпуск. Теперь нам нужно сделать верны расчет. Для этого мы сделаем документ Исправления. Внизу документа Отпуск есть гиперссылка — Исправить. Можно это сделать сейчас в текущем периоде или в следующем месяце. Как Вам будет удобно. Но нам важно верно рассчитать отпускные. Так как период отпуска изменился, то и расчет среднего тоже. Если что-то не будет получаться или нужно уточнить — пишите!
Прикладываю ссылку на публикацию: Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц .Обратите внимание на раздел Как пересчитать отпускные: в исходном документе или ввести документ-исправление?
Где правильно изменить суммы на нужные? У меня не получилось — сумма не поддается изменению вручную. При этом расчетный период не изменился — по прежнему в средний заработок последним месяцем идет июль
Вручную исправляем суммы на вкладке Начислено (подробно). Так как мы руками правим начисленную сумму, то пока можно оставить в первичном документе не верный средний.
В документе исправления будет проверять верный расчет.
Приложите скриншоты- проверим вместе.
Спасибо, сегодня был расчет в одной компании, завтра с утра вернусь к этому вопросу — завтра будет окончательный расчет и выплата зарплаты, все надо будет делать очень быстро. Пожалуйста, не заглядывайте сюда.
Доброе утро!
Я прочитала сообщение. Правильно ли я понимаю, что это вопрос мы закрываем?
Здравствуйте!
Частица «не» появилась случайно из-за спешки. Скрин обязательно пришлю. По отпускам, которые были начислены в августе ( в том числе бОльшая часть из них восстанавливалась по приказам и суммам к выплатам отпускных в банковских выписках) — во всех в расчет среднего заработка не вошел июль, т.к. зарплата еще не была начислена и выплачена, а потом еще и информация была закрыта и мы восстанавливаем до сих пор. По отпускам ,в августе в расчетный период которых не вошел в июль надо сейчас до начисления зарплаты за август сделать документы-исправления с указанием выплаты в зарплату?
в августе в расчетный период которых не вошел в июль надо сейчас до начисления зарплаты за август сделать документы-исправления с указанием выплаты в зарплату?
Документы исправления мы делаем до расчете зарплаты за текущий месяц. То есть документ Начисление зарплаты и взносов за текущий месяц — это всегда последний документ.
Если мы не успеваем сделать исправления по отпускам в августе, то предлагаю спокойно сделать их сентябре. И выплатить уже со следующей зарплатой.
Спасибо! А если документы исправления отпусков за август (чтобы в средний заработок попали начисления за июль) делать в сентябре, то в документе-исправлении отпуска в шапке документ должен стоять сентябрь?
Сейчас сделаю и пришлю скрин по отпуску, о котором писала вчера.
Да, верно. Чтобы исправления попали в сентябрь — в шапке укажем Сентябрь
Мила, заново прочла то, что Вы написали в самом начале и не понимаю:
«В данной ситуации в документе Отпуск укажите суммы вручную — поставить те значения, которые были изначально. После того, как сумма начисления отпускных будет указана ту, которая нам нужна — проводим документ Отпуск. »
Я сохранила все данные отпуска, не стала проводить с новыми значениями, а написала Вам и стала делать другие документы. Оставила неверный вариант помеченным на удаление. Но теперь надо его исправлять.
К сожалению, я не совсем понимаю, что такое новые значения и неверный вариант.
Если мы восстанавливаем документ Июля (то есть в шапке указан месяц Июль), то в этом документе укажем вручную суммы, которые были до потери данных. То есть после проведения документа у нас выплата должна быть верной. Нам важно чтобы начисление минус ндфл было равно выплате. Поэтому руками поставим те суммы, которые ли изначально в документе, когда был указан не верный период отпуска. Но так как средний не верно рассчитан в документа, то сделаем документ исправления в следующем периоде. Или в августе или в сентябре.
Здравствуйте! По объективным причинам временно пока нет возможности заниматься этим вопросам. Огромная просьба не закрывать его.
Здравствуйте!
Хорошо, вопрос ставлю в глубокую проработку.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, вопрос еще актуален? Нужно ли еще моя помощь?
Здравствуйте! Пожалуйста, дайте еще время. Вернусь к этому вопросу.
Хорошо. Вопрос не закрываю 🌸
.Мила, здравствуйте!
Последние данные в переписке были от 10.09. , а 12.09. нам вернули доступ к программе и пошел обратный процесс. Документ «Отпуск» о котором я писала, был сделан в возвращенной базе другим сотрудником и цифры немного разнятся с теми, что были у меня.
Мои действия должны быть такими (?) :
1) Вручную исправляю на суммы, которые были изначально (выплата уже прошла по банку)
2) Т.к. в первичный расчет среднего не вошел август — делаю документ- исправление ОКТЯБРЕМ — и разница будет в документе «Начисление зарплаты и взносов» за сентябрь (выплачивается 10 октября)
Вопрос — т.к. октябрь (10 октября — день выплаты зарплаты) — удержание изменившейся (в бОльшую или меньшую сторону) суммы НДФЛ приходится на другой квартал — как это скажется на 6-НДФЛ?
Начала делать исправления, изменила сумму на закладке «Начислено». Но не могу изменить сумму НДФЛ (см. скрин), которая в документе «Отпуск» на ту, которая в ведомости на выплату. По банку прошла выплата 103 938, та же сумма в ведомости на выплату. см. скрин.
Т.к. в первичный расчет среднего не вошел август — делаю документ- исправление ОКТЯБРЕМ. разница будет в документе «Начисление зарплаты и взносов» за сентябрь (выплачивается 10 октября)
Не совсем поняла про документ Начисление зарплаты и взносов и про удержание. Исправление отразится в октябре.В отчет 9 месяцев не будет попадать данный перерасчет.
Все должно отразиться верно.Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчеты в отчетности по НДФЛ .
А мне кажется у Вас получилось исправить ндфл — прикладываю скриншот
Здравствуйте! Завтра в рабочем компьютере просмотрю эти документы.
Здравствуйте! Хорошо, жду:)
Здравствуйте!
Спасибо за долготерпение. Прошла по всем отпускам и сделала документы — исправления Октябрем, с выплатой или удержанием (по результату) в ЗП за октябрь, которую будут выплачивать 08.11. Прикладываю скриншот по отпуску, который изначально звучал в вопросе.
В любом случае — доплаты или удержания по этому и другим отпускам, которые сделаны в в октябре — уже не будут влиять на 6-НДФЛ за 9 месяцев?
Здравствуйте!
Пожалуйста. Нам так же важно, чтобы вопрос был разобран до конца.
Да, верно. Перерасчеты, сделанные в октябре, уже не будет влиять на 6-НДФЛ за 9 месяцев. Это связано с тем, что первичных отчетах 6-НДФЛ внутри года (за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев) перерасчеты, зарегистрированные после отчетного периода, не учитываются: Перерасчеты в отчетности по НДФЛ .
Здравствуйте! Огромное спасибо за поддержку и ответы. Вопрос закрываю.