Отчет для налогового мониторинга по проверке заполнения отчета 6НДФЛ.

1. Здравствуйте!

   Я не вижу возможностей для реализации такой структуры. Постараюсь объяснить почему.

   Смущает уже сама структура Вашего отчета: Сейчас в нем группировка по полю «Дата получения дохода», а ниже по полям «Физическое лицо» и «Документ-основание», а группы «Вычеты» и «Налог» — это поля отчета. Вы хотите добавить колонки «Дата удержания налога» и «Срок перечисления». Вопрос как их добавить в структуру. Они в Вашем примере отчета добавлены как «Поля»,  но это не сработает в 1С. В виде таблицы такую структуру тоже не получится вывести. В виде подчиненных группировок — рушится структура которую Вы хотели бы видеть, да и тоже получается «каша», потому что, например, «Крайний срок уплаты» заполнен только для перечисленного налога, а исчисленный будет с пустой датой.

   Что касается самих полей:

   «Срок перечисления» — такое поле в отчете есть и называется «Крайний срок уплаты». А вот «Даты удержания налога» в отчете нет, но есть поле «Дата операции», которое и будет по сути «Датой удержания», если регистратор — Ведомость. Т.е. аналитически ее увидеть можно, а вот вывести в отчет — проблематично. Потому что, например, для документа-основания «Начисление зарплаты» «Датой операции» будет разная по разным регистраторам. (сложно звучит, надеюсь понятно).

   Вычеты должны отображаться в тех датах, когда фактически были предоставлены (даты из документов начислений)

   Не получится. «Дата получения дохода» для стандартных, социальных и имущественных вычетов не заполнена, поэтому они все «сидят» в верхней строчке, которая с пустой датой получения дохода. Также «Документ-основание» для вычетов пустое поле, для них есть только «Регистратор». Как Вы понимаете в одной строчке отчета сгруппировать одно поле по Документу-основанию, а другое по Регистратору не получится.

   Перечисление в бюджет должны отображаться в тех датах, когда фактически были перечислены:

   Вообще не понятно какую дату Вы имеете ввиду? Сейчас группировка по дате получения дохода, для перечисленного налога эта дата не заполнена. Учет перечисленного НДФЛ в разрезе , дат получения дохода и документов-оснований вообще не ведется.

    

2. Какую альтернативу вы можете предложить?

   1. Здравствуйте! Альтернатива — пользоваться разными отчетами для разных целей. В версии 3.1.8 появились новые типовые варианты отчетов, а также возможность их расшифровки: Новые отчеты и расшифровки по НДФЛ (ЗУП 3.1.8).
      При этом отчет «Проверка раздела 2 6-НДФЛ» — это другой отчет, а не вариант отчета «Анализ НДФЛ». Дело в том, что сложно в читаемом виде получить все и сразу в одном отчете. А что-то и невозможно.
      Например, если перечисление НДФЛ может быть зарегистрировано Ведомостью, то еще можно косвенно через Ведомость отследить связь с доходом, по которому прошло перечисление. А если перечисление регистрируется Перечислением НДФЛ, то никакой информации о том, от какого дохода этот НДФЛ — невозможно.

      И не понятно для каких целей «смешивать» все в одном отчете. В 6-НДФЛ вообще нет информации о том, когда фактически перечислен налог. В типовом отчете «Проверка раздела 2 6-НДФЛ» соответственно тоже этой информации нет.

3. «Датой операции» будет разная по разным регистраторам. (сложно звучит, надеюсь понятно). — не понятно могли бы подробнее объяснить?

   «Вообще не понятно какую дату Вы имеете ввиду?»

   1. У Вас в структуру отчета включена группировка по «Документу-основанию». В детальных записях отчета есть «Дата операции» и для строчки по исчисленному налогу и для строчки по удержанному по этому документу-основанию — т.е. по одному документу-основанию 2 разные даты операции: программа не поймет, какую именно нужно выводить. Но именно этот нюанс, думаю, можно решить через пользовательское поле.

   2. Более проблематично то, что я написала в начале: не получится реализоровать саму такую структуру, так что решение одного «нюнса» не принесет результат.

4. Имеется ввиду даты перечисления из документов

   1. Но ведь самой даты перечисления среди полей Вашего отчета, показанного в Эксель, нет, только дата удержания и срок? Тогда Вы бы хотели еще и колонку с фактической датой перечисления?

5. Как же тогда отчет «Проверка раздела 2 6-НДФЛ» заполняется по всем необходимым датам и документам и с разбивкой по сотрудникам? Нам не обязательно нужен отчет от Бухэксперта, пусть собирается из разных регистров, но он должен быть читабельным.

   1. Отчет «Проверка раздела 2 6-НДФЛ» в себе не содержит информации о начисленных доходах, об исчисленном налоге, о примененных вычетах, о фактическом перечислении налога.
      Одного отчета, в котором было бы все, нет.

6. К сожалению, возможности настройки отчета ограничены. Вариант, который Вы хотели бы видеть, настроить не удастся.

   Для каких целей Вы планировали использовать отчет, который пытались настроить. Постараемся найти типовые средства!

   Возможно, будет полезны лайфхаки по проверке данных НДФЛ от Елены Гряниной:

   • Как узнать, сколько НДФЛ осталось перечислить;
   •  Как найти ошибки по НДФЛ.

    

7. Отчет нужен для Налогового мониторинга. Которая могла бы без нашего участия получать данные о работе предприятия с помощью данного отчета.

   1. Придется искать какие-то компромиссы: может быть предоставлять несколько отчетов. например, Анализ НДФЛ от Бухэксперт, который прекрасно подходит для анализа «общего» анализа НДФЛ (верно ли исчислено, все ли удержано и перечислено). Из новых типовых отчетов очень информативны по моему личному мнению «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» и «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками». «Проверка раздела 2 6-НДФЛ» информативна в плане сроков перечисления удержанного налога. А по фактическому перечислению налога можно настроить отдельный отчет, в котором вывести группировки по Дате операции и Регистратору, а в числе полей оставить только Перечислено.

Комментарии закрыты.