Ошибочный перерасчет НДФЛ по ставке НДФЛ18% ?

1. Здравствуйте!
   Предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, скачать настройки можно в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Приложите, пожалуйста, скриншот отчета по сотруднику, период в шапке укажем 2025 год. Вместе проверим учет❤️
   Хочу порекомендовать использовать чек-лист при увольнении Проверка учета НДФЛ по уволенным .

2. Добрый день, Мила. См.рис

3. Спасибо за скриншот! Предлагаю создать документ Перерасчет ндфл за ноябрь. Попадает ли туда наш сотрудник? Если да, то проведем документ и вновь сформируем отчет. Напишите, пожалуйста, о результатах.

4. см.рис. Но это не правильно (сначала оклад, потом комп-я отп-х и уже потом комп-я по соглашению…)!

5. 2-ндфл

6. Не совсем поняла, что именно не правильно. Уточните, пожалуйста 🙏

7. По соглашению сторон сотруднику выплачивается компенсация 986000р. за минусом необлагаемого предела по НДФЛ 516758,35р. получается 469241р. вот с него уже уже берется 15% (как и с положенных: комп.отп./оклада), а чтобы обложить 18 % базы нет

8. Спасибо, я поняла Вас. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Прошу поставить флажок Суммы до /после превышения.

10. Если смотреть на отчет, то мы видим, что регистрирован доход в полной сумме. Нам нужно отменить документ Перерасчет ндфл, вернуться в документ увольнение и поставить кратность выходного пособия.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Типовая настройка для расчета НДФЛ и взносов компенсаций при увольнении по правилам 2025 (ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19) .

11. У нас не выходное пособие, а просто компенсация по соглашению фиксированной суммой. Выплаты при увольнении по соглашению сторон

12. Предлагаю проверить настройку начисления: Шаг 4. Настраиваем обложение компенсации НДФЛ и взносами из приложенной статьи

13. я это делала (код 2014 есть, см.2-ндфл)

14. Доброе утро! Все у Вас верно настроено. Но что-от не то на скриншотах. Если смотреть документ Увольнение, то компенсация отпуска в сумме 185505,59, в справке 2 НДФЛ — 144526,54. Но при этом сумма по коду 2013 — 768188,01, хотя в документе увольнение 986000. Не совсем понимаю, что именно происходит в настройках и учет. Предлагаю пересчитать документ увольнение. Понимаю, что скорее всего выплата уже прошла, но порядок в НДФЛ все равно придется наводить и скорее всего взаиморасчеты с сотрудником изменятся.

15. Доброе утро, Мила! По коду 2013 — 144526,54р. (а 768188,01 по коду 2014). Просто прога как-то раскидала все доходы между ставками 15% и 18%, хотя по логике нужно комп-цию отпуска и оклад целиком отнести к 15%, а уже комп-цию по соглашению на 15% (облагаемую) и на 18% (не облаг.).. Может как-то вручную поправить через Операцию или перенос данных. Перепроводила, — ничего не меняется.

16. и еще, сейчас посмотрела 6-НДФЛ за 2025, она (ув.Андросова) вообще туда не попадает!? см.рис

17. отбой (у нее другая ИФНС))

18. Не облагаемые суммы не будут попадать в отчет по НДФЛ. Там нет кода вычета, поэтому они просто не отражаются. Уточните, пожалуйста, по коду 2014 в справке 2 НДФЛ какая сумма?

19. Сумма по коду 2014 — 986000р. (в т.ч. облагаемая 15% — 768188,01+облагаемая 18% — 217811,99р.)см.влож. (еще высылала раньше в пдф, см.выше)

20. У нас почему не верно применяется код 2014. Но не могу понять, что сделали не так. У нас должно по коду 2014 в НУ попадать только сумма, которая облагается ндфл. То есть 469241,65. Я пока опускаю, по какой ставке — хотя бы верно заходила сумма в налоговый учет. У нас не применяется, не учитывается необлагаемая часть. Может быть в справочнике начислений 2 одноименных начисления компенсации?

21. Я убрала в архив все лишние (аналогичные начисления)

22. Предлагаю из документа Увольнение открыть настройки начисления Компенсации при увольнении. Верно ли выполнены настройки именно у того начисления, которые в документе. Прикладываю скриншот для наглядности.

    

    png 2025-11-26_8-12-20

23. См.влож

24. Спасибо за скриншоты!
    Предлагаю проверить поведение программы на другом сотруднике. Будет ли ему верно рассчитана компенсация или тоже будет отражено в полном объеме. Чтобы сейчас разрешить ситуацию, предлагаю создать документ Операция учета ндфл. Дата документа, Дата операции, Дата получения — дата выплаты увольнение. Заполнять будем только вкладку Доходы. Нам нужно уменьшить доход по коду 2014 на сумму 516758,35. Прикладываю скриншот для наглядности
    После этого введем документ Перерасчет ндфл. Программа должна сама пересчитать ндфл и определить какую сумму мы должны сотруднику вернуть.
    Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл после ввода этих двух документов — проверим вместе учет

    

    png 2025-11-27_7-43-59

25. Мила, вот так д.б. в идеале в 2-ндфл? см.влож

26. Доход в виде компенсации выплаты частично не облагается ндфл. Для кода 2014 нет кода вычета. Поэтому мы не отражаем в налогом учете ту часть, которая не облагаемая.
    При начислении дохода в сумме 986 000. у нас будет необлагаемая часть 516758,35.Эта сумму не будет вообще отражаться никакой странице кбк. Если мы ее там отразим, а кода вычета нет, тогда нам нужно исчислить ндфл на эту сумму. Тогда теряется смысл всего льготы, как частично облагаемые компенсации. Поэтому в справке 2 ндфл мы ждем по коду 2014 только сумму 469241,65 руб.

27. Ясно. А я думала, что раз выплата была, то и доход д.б. в 2-ндфл… Сейчас попробую на др.сотр.

29. Подскажите, пожалуйста, Вы отменили документ Увольнение? У нас получилась отрицательных доход в ноябре

30. Я не отменяла Увольнение (сотрудник Андросова). Вы просили сделать на другом сотруднике (Авдеев). Надо отменить увольнение Андросовой и сделать операцию по ней??

Комментарии закрыты.