Добрый вечер. У сотрудницы трое детей. Старший ребенок в этом году окончил ВУЗ (в июне), но пропустила этот момент. В программе был установлен вычет до конца года. Заметила только сейчас. Соответственно с июля по ноябрь мы предоставляли его неправомерно. С этим лишним вычетов были сданы Уведомления и 6 НДФЛ за 9 месяцев.
Подскажите, пожалуйста:
1. Если старший из 3 детей закончил учиться — у нее остаются вычеты: 1400 + 3000 ? т.е. на третьего ребенка так и останется 3000?
2. Как правильно теперь исправить ситуацию? Нужно только пересдать 6 ндфл за 9 месяцев + уведомления октябрь-ноябрь? Как правильно заполнить уточненку по 6 НДФЛ в моем случае?
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Приложение
Здравствуйте!
1. Очередность детей не меняется.У сотрудника остается право на вычет на второго и третьего ребенка в размере 1400 и 3000 соответственно.
2. Чтобы исправить ситуацию:
— создаем документ Заявление на вычеты (Налоги и взносы), указав месяц Июль 2023 года, но текущая дата. Как только мы выбираем нашего сотрудника -программа заполнит право на вычет тремя детьми. Мы удаляем право на вычет на 1 ребенка. Проводим документ
— создаем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за декабрь. Программа сделает перерасчет право на вычеты в декабре, то в текущем месяце.
3. Так как мы нашли ошибку в текущем месяце, отчет 6 ндфл за 9 месяцев не содержит информацию по каждому сотруднику, то мы можем не пересдавать отчетность прошлого периода.
Уведомления мы тоже не будем пересдавать, так как суммы удержанного ндфл за прошлые периоды не изменились.
Предлагаю проверить результат перерасчет с помощью отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Так же рекомендую проверку: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Если сотрудник проявит себя, обязательно напишите об этом.
Супер! Спасибо большое!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь, хорошего дня:)