Ошибка в НДФЛ

1. Предлагаю решить вопрос по 1 сотруднику, иначе велика вероятность запутаться.
   Если обратить внимание, то Ма Хао с августа по ноябрь действительно погрешность в размер введенных Операция учета ндфл вручную. Но в декабре документ Начисление за первую половину месяца делает странные движение по исчисленному ндфл.
   Предлагаю ввести документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы) за декабрь — подойдет ли в него сотрудник. Если да, то проведем документ и вновь сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.
   По тем сотрудникам, которые не понятно почему попали предлагаю исключить ошибку: аванс больше зарплаты. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .

2. была такая ситуация , за октябрь выплатили з/п сотруднику , но не ввели натуральный доход для удержания НДФЛ, затем задним числом ввели удержание, может поэтому программа сбилась ,но как теперь исправить , чтобы уведомления заполнились верно и 6-НДФЛ ? Пересчет НДФЛ заполнила программа по сотруднику МаХао , но кроме него и много других сотрудников попало. Почему в анализе по данному сотруднику отражается погрешность на аренды гаража. прилагаю скрин

3. Так натуральный доход регистрируется с помощью документа Операция учета ндфл, то проявление этих сумм в отчете Сверка НУ и БУ это нормально. Документ Операция учета ндфл не делает движений в регистрах во взаиморасчетах с сотрудником. Но погрешность за декабрь по сотруднику — это странное отражение.
   Пересчет НДФЛ заполнила программа по сотруднику МаХао — приложите, пожалуйста, скриншот Подробного анализа ндфл по сотруднику после проведения документа.

4. подробный анализ

5. расчетные листы

6. Уточните, пожалуйста, с натурального дохода ндфл должен исчислять так, чтобы у сотрудник он удерживался?
   В таком случае не нужно в документе Операция учета ндфл заполнять вкладку Исчисленный ндфл.
   В документе Операция учета ндфл мы регистрируем натуральный доход. Затем делаем документ Перерасчет ндфл. Этот документ сделает расчет ндфл и запишет данные в налоговый учет и в расчетный листок.
   Поясните, пожалуйста, что нужно проверить в расчетный листках, которые Вы приложили.

7. не совсем поняла про НДФЛ с натурального дохода, по договору аренду сумма предусмотрена сумма 30000 мы выплачиваем за аренду за минусом НДФЛ , получается в этом случае не нужно заполнять вкладку Исчисленный НДФЛ?

8. по сотруднику , почему так и выходит НДФЛ не удержанный хотя уже начислила з/п за декабрь и выплатила ее

9. Сейчас с ноября все перезаполнила , наоборот выходит излишне удержанный , хотя провожу все в хронологии

10. Сейчас все встало верно, но как понять что в разрезе месяца все верно встает?

11. остался еще этот сотрудник , по нему программа пересчитывает , помоги по нему решить вопрос

12. У Вас получилось разобраться с регистрацией натурального дохода? На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию про документ Операция учета НДФЛ: НДФЛ с доходов по ценным бумагам и другим доходам (ЗУП 3.1.14.500 / 3.1.17.171) .
    Если смотреть на последний отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то исчисленный ндфл верный. После того как был исправлен расчет ндфл, получилось что исчисленный больше удержанного. Какое то начисление и выплата дохода будет в 2024 году. Если да, то все должны будет выровняться. Если нет, то нужно делать возврат НДФЛ. Напишите, пожалуйста, какой вариант действий рассмотрим более подробнее.

13. *помогите

14. я сделала возврат НДФЛ, но сумма НДФЛ в анализе неверная встает .прилагаю скрин.

15. начислений по этому сотруднику не будет в 2024 году

16. Предлагаю открыть документ Начисление зарплаты и взносов за ноябрь, так где произошел перерасчет НДФЛ на сумму -278. Проверьте заполнение вкладке Корректировка -какая там сумма указана, если вообще указана.
    Приложите, пожалуйста, после проведения документ Возврат ндфл отчет Подробный анализ НДФЛ.

17. подробный анализ

    1. В отчете нет информации о том что сотруднику выполнен Возврат ндфл.

18. скрин начисления

19. Да, корректировка заполнена на другую сумму. Расскажите, как заполнился документ Возврат?РУками или автоматически. Почему он не учелся в налоговом учете. Прошу приложить скриншот документа.

20. вручную заполнился возврат.

    1. Здесь в учете все хорошо. Во взаиморасчетах все в порядке? Выплату Возврата ндфл оформлена.

21. Все по этому сотруднику решила вопрос , осталось 5 сотрудников по которым программа удержала на 1 рубль больше НДФЛ , сотрудники уволены и по ним вышла задолженность. подскажите как по ним исправить? прилагаю скрин.

22. Надежда, посмотрите пожалуйста, обсуждение вопроса: НДФЛ неудержан 1 руб .
    В отчете 6 — ндфл допустима погрешность в 1 рубль по сотрудник. Поэтому я бы не стала оказывать этот перерасчет.

23. Но программа неверно удержала, и сейчас получилась переплата на 1 рубль, хочется чтобы все красиво закрылось , а тут получилась такая ситуация

    1. Если смотреть последний отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то там 1 рубль не удержан. То есть исчисленный больше удержанного.

24. Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате .
    На мой взгляд удобнее создать именно документ Операция учета ндфл, в статье -это описано в разделе Вариант 2. Ввести Операцию учета НДФЛ.

25. По этому сотруднику выходит , что не удержан НДФЛ , Если вести документ операция учета НДФЛ, то в расчетном листке так и выходит долг сотрудника .Уточните если я вручную уберу 1 рубль в документе начисление зарплаты, но опять же нарастающим итогом умножаю на 13 % получается , что НДФЛ на 1 не идет , налоговая примет такой отчет ?

26. Здравствуйте!
    С Наступающим Новым Годом 🎄🎄🎄
    Если вести документ операция учета НДФЛ, то в расчетном листке так и выходит долг сотрудника- документ Операция учета ндфл делает движение только в налоговом учета. Не вносит изменения во взаиморасчеты с сотрудником. Поэтому долг за сотрудником остается в расчетном листке.
    Да, налоговая примет такой отчет. Погрешность в 1 рубль по сотруднику допустима. Поэтому можно убрать из документа Начисление зарплаты и взносов это рубль.

27. Здравствуйте! Вас тоже с наступившим новым годом!!!! Все таки по одному сотруднику получилось так , что в подробном анализе по сотруднику программа показала излишне удержанный НДФЛ , причем в ноябре программа сторнировала этот НДФЛ, я провела документ возврат НДФЛ, в декабре чтобы не было задолженности оплатила эту сумму сотруднику , но сейчас проверяю расчетный лист и понимаю , что программа неверно повела у этого сотрудника нет излишне удержанного НДФЛ , получается я ему зря заплатила эту сумму. Уточните как сейчас нужно поступить ? в 6НДФЛ эта сумма должна отразиться в ведомости мне вручную НДФЛ проставить? Сотрудник в 2025 году получит компенсацию при увольнении .

    1. Здравствуйте!
       С новым годом! 🎄🎄🎄
       Мила сможет ответить 9 января. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно! Но это будет другой куратор.

    2. Здравствуйте!
       Приложите, пожалуйста, скриншоты:
       — расчетные листки по сотрудник
       — Подобный анализ ндфл по сотруднику.
       Сейчас получилось, что сотрудник получил больше, чем нужно? Но еще и ндфл не равен?

28. Здравствуйте! Сейчас получилось так, что переплатили сотруднику прилагаю скрин

29. вот теперь вопрос нужно ли НДФЛ с суммы переплаченной отразить в отчете 6НДФЛ за 2024 год? и как это сделать?

30. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Как в ЗУП 3.1 списать долг сотрудника по истечении 3 лет .
    Планируете ли связать с сотрудником, чтобы он погасил долг?

Комментарии закрыты.