Ошибка в НДФЛ

1. скрин

2. Здравствуйте!
   Верно ли я понимаю, что два скриншоты — это два разных сотрудника.
   В первом случае можно исправить пересортицу в сумме 7222 с помощью документа Операция учета ндфл. Прикладываю ссылку на статью — как это сделать: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
   Почему именно эту пересортицу можно так убрать: документы основания попадают в один период удержания ндфл: начисление за первую половину месяца и увольнение. То есть исправление такой пересортицу не потребует отправки корректирующего уведомления.
   Далее у сотрудника не удерживался ндфл с октябрьской зарплаты. У нас есть два варианта:
   или править в тех ведомостях, в которых не верно удержан ндфл или исправить в ближайшей текущей ведомости. В первом случае потребуется отправить корректирующие уведомления, во втором случае все отразится в текущем уведомлении.
   Напишите, пожалуйста,какой решение Вам подходит и мы его разберем вместе.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления .

3. я не поняла почему так произошло ? не могу понять почему при первом варианте потребуется уточнение по уведомлению?

4. да сотрудники разные , но не могу найти какой именно сотрудник , еще нашла по одному сотруднику , неверно исчислен НДФЛ прилагаю скрин

5. К сожалению, сейчас сложна сказать почему так произошло. Возможные причины: не верная последовательность ввода данных, не верные даты в документы. Возможно была ошибки релиза или перерасчеты/сторнирование начислений.
   Если мы откроем ведомость на выплату за октябрь, изменим сумму ндфл в ней, то у нас н получится расхождение в сумме удержанного ндфл за период. Так как документ Отражение удержанного ндфл в бухучете было сформировано без этой суммы.

6. давайте все таки рассмотрим первый вариант

   1. По первому сотруднику:
      1) делаем документ Операция учета ндфл по статье.
      2) Открываем ведомость на выплату зарплаты за октябрь. Выделаем строку с ФИО сотрудника пробуем обновить налог в Ведомости по кнопке Обновить налог.
      Если программа сама не исправит, то правим руками сумм ндфл
      3) После исправления и проведения документа можно вновь сфомировать отчет Анализ ндфл по документам основания и проверить, что данная сумма выровнялась
      Далее переходим к другой ведомости и повторяем 2 и 3 шаг .

7. и подскажите как понять по сумме -11508 по какому сотруднику отклонение

   1. Исправления по этой сумму будет таким ж как и в большую сторону. Этого сотрудника не нужно делать документ Операция учета ндфл, сразу правим ведомости.

8. Я все таки не поняла как исправить , если делаю анализ по сотруднику у него нет красноты ,а в анализе по документам основаниям есть краснота, как тогда быть? прилагаю скрин. причем по этому сотруднику тянят программа из прошлых лет , этот сотрудник раньше работал в организации в 2018 году , в этом году принят в мае и при выплате зп в июне программа подтянула прошлые годы , как сейчас это поправить?

9. причем по этому сотруднику тянет программа из прошлых лет Скорее всего, произошло обновление всего документа по кнопке заполнить. Нам нужно было выделить строку с ФИО сотрудника. Затем по кнопке Обновить -пробуем обновить налог в колонке НДФЛ.
   Сейчас это можно будет исправить только в ручную. То есть меняем сумму к получению раскрыв расшифровку.
   Уточните, пожалуйста, мы сейчас про 1 сотрудника говорим или про второго? Если для первого. то начать мы должны документа Операция учета ндфл. Прикладываю ссылку на статью: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?

10. по второму я исправила , но все таки вышел еще один сотрудник у которого +- идет

11. Если у сотрудника пересортица равно 0, тогда удобнее использовать документ Операция учета ндфл. Или сделать вручную записи в Ведомости на выплату в расшифровка ндфл. Указав нужные документы основания. Прикладываю скриншот для примера.Если нужно вместе разобраться- приложите, пожалуйста, Ваши срикншоты по этому сотруднику.

    

    png 2024-12-09_12-53-23

12. по пересортице решила , вот остался вопрос по сотруднику у которого тянется НДФЛ с прошлых лет, хотя по нему не было задолженности с прошлых лет , как по нему исправить? прилагаю скрин

13. В приложенном отчете не вижу данных за прошлые года. У сотрудника был начислен натуральный доход 16 ноября, которые еще не удержан в размере 7750р.
    Также есть ведомость на выплату от 06.06.2024, которые делает движение. Приложите, пожалуйста, скриншот расшифровки суммы на руки и ндфл по данному сотруднику. Благодаря этим данным сможем выбрать оптимальное решение.

14. в самом верху, даже налоговую неверно указывает 330 рублей НДФЛ

15. Приложите, пожалуйста, скриншот расшифровки суммы на руки и ндфл по данному сотруднику из документа Ведомость на выплату от 06.06.2024.

16. скрины

17. Уточните, пожалуйста, данная ведомость была так заполнена изначально в июне? Получается, то эти данные попали в отчет 6 НДФЛ. Верно?
    Сформируйте отчет Расчетный листок за апрель 2018 года. Были ли там сальдо на конец месяца?

18. да в июне , но 6-НДФЛ формировался верно. нет в расчетном листке нет сальдо на конец 2018 года

19. В ведомости у нас проявился сотрудник, который был уволен. В такой ситуации удобно поставить флажок в карточке сотрудника Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены. После установки данного флажка, уволенный сотрудник больше не будет подтягиваться в ведомость.
    Из ведомости от 06.06.2024 удалим строки по уволенному сотруднику- прикладываю скриншот. После проведения ведомости вновь сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Убедимся что доход из налоговой базы ушел и проверим ндфл.
    Приложите, пожалуйста, этот отчет.

    

    png 2024-12-12_10-24-04

    

    png 2024-12-12_10-26-34

20. Да , получилось убрать НДФЛ за прошлые годы. но все же по одному сотруднику идет краснота , и по этому сотруднику тоже странно отчет формирует данные прилагаю скрин.

21. уточните какой отчет можно сформировать чтобы сверить НДФЛ БП и ЗУП?

22. Прикладываю ссылку на публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Уточните, пожалуйста, документ Начисление за первую половину месяца на 278 рублей по ндфл введен для корректировки?

23. нет ничего не вводила для корректировки

24. Предлагаю проверить учет с помощью Универсального отчета. Попадают ли сотрудники в таблица, если там погрешность по ним?

25. подскажите как его сформировать?

26. не получается сформировать в отчетах как вы указали , программа его не находит. Права у меня полные

27. отчет выходит такой , подскажите как его изменить?

28. Чтобы сформировать отчет, нужно скачать настройки, которые приложены в статье: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    В ЗУП есть ошибка, поэтому настройки отчета лучше загружать два раза. То есть мы делаем одно и тоже — Настройки — Расширенные- Еще- Настройки для технического специалиста- Еще — Загрузить настройки два раза.

    1. работаем во фреш , у меня не получается так загрузить как вы описали

29. Здравствуйте!
    Универсальный отчет открыли в программе?

30. сформировала отчет сейчас в отчете попали сотрудники по которым были начислены проценты за предоставленные займы , Ма Хао начислена арендная плата за гараж и еще несколько сотрудников не поняла почему так по ним сформировался НДФЛ

Комментарии закрыты.