Ошибка в НДФЛ

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Добрый день, Юлия, два-три дня есть.

   1. Отлично, спасибо!

3. Здравствуйте!
   Под территорией вы подразумеваете то, что у вас подключен механизм «обособленных территорий»? Вот этот — Использование справочника «Территории» ?
   Т.е. проблема не по подразделениям, а именно по территориям?

4. Вариант перерасчета «Начисления за первую половину месяца» допустим?

5. Добрый день, Ольга, да механизм территорий подключен, у каждой территории разная ИФНС. Февраль закрыт, мы показываем платежками удержанный налог, то есть не используем уведомления, вариант менять февраль не рассматриваем.

   1. Спасибо за уточнение.
      «Начисление за первую половину месяца» не изменит удержанный НДФЛ, он меняет исчисленный.
      Поэтому вопрос в том возможно ли в вашей организации менять исходный документ «Начисления за первую половину месяца» или по организационным моментам это невозможно?

6. Ольга, могли бы Вы изложить алгоритм исправления если через изменение начисления за первую половину, что бы я смогла понять что изменится в данных.

   1. Изменится сумма доходов по территориям и НДФЛ с этих доходов.
      Ваш ответ мне нужен для того, чтобы понять тестировать ли мне вариант с изменением документа «Начисление за первую половину месяца» или нет. Сейчас в программе, к сожалению, не все варианты корректировок по НДФЛ хорошо потом влияют на последующие расчеты.
      1. По сотруднику пришлите пожалуйста в формате pdf «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 год
      2. В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?

7. 3.1.24.408 корп, сможем ли мы изменить начисление за первую половину или нет будет понятно когда скажите что изменяем, тогда мы сможем понять допустимо ли это.

8. Анализ и расчётные во вложении

   1. Здравствуйте!
      Для подготовки ответа потребуется время. По результатам напишу.

   2. Добрый день!
      Я правильно понимаю, что Территория, на который сотрудник больше не будет работать идет в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» с КПП и ОКТМО с единицами?
      Если это так, то я правильно понимаю, что для того, чтобы сделать, чтобы зарплата за месяц не была больше аванса вы в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 28.02.2023 сумму провели с минусом? И по территории с кодами «1» доход нарастающим итогом для целей учета НДФЛ равен доходу по БУ по этой же территории?
      И получается у вас нет ошибки — ОШИБКА В ЗУП 3.1 ЕСЛИ ЗАРПЛАТА ЗА МЕСЯЦ МЕНЬШЕ АВАНСА ?
      Тогда ни корректировка исходного документа «Начисление за первую половину месяца», ни ввода второго документа «Начисление за первую половину месяца» с минусом не нужны.

      Возврат НДФЛ по Территории с кодами «1» вы сделали. Поэтому исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ по этой территории будут у сотрудника одинаковыми. И этот НДФЛ будет соответствовать доходу для целей учета НДФЛ. Т.е. Справка 2-НДФЛ по данной Территории сформируется корректно.
      Взаиморасчеты с сотрудником закрыты в ноль.

      Если все верно как я описала, то по сотруднику все закрыто.

9. Добрый день, тер с 111 это та на которой сотрудник больше работать не будет.
   В начислении зп за февраль мы не делали сумм с минусом. Ситуация запутанная и много чего сделано по сотруднику.
   Текущая ситуация не кажется верной.
   В копии я отменила зп за мерт и ее выплату, в зп за февраль внесла доходы и налог так как они были в авансе, тк за вторую половину дохода не было, сделала возврат НДФЛ на суммы разницы выплачено /исчислено., выплатила возврат, создала зп за март руками перекинула вычет который ранее был в февральской зп. следующие месяца начисляются верно, но смущает долг сотрудника по расчетному листу на сумму возврата. Скриншоты в следующем письме, могли бы Вы посмотреть что я неверно сделала.

10. Как можно сверить БУ и НУ по территориям чтобы проверить что они верны?

    1. Для ответа на вопрос необходимо время. Напишу попозже.

    2. Здравствуйте!
       Спасибо за ожидание.
       В Своде или других зарплатных отчетах можно добавить доп.группировку — Территория начисления.
       Дополнительно можно посмотреть статью — В аналитические отчеты по зарплате добавлена возможность вывести поле «Территория начисления» (ЗУП 3.1.18.119)

       Для вывода данных по НУ можно использовать настройки для отчете «Сводная справка 2-НДФЛ» из статьи — Сравнение расчетных листков и справки о доходах.
       Здесь в строках суммы выводятся в разрезе Месяцев начисления (как в Своде), в колонках — данные в разрезе «Месяцев налогового периода» — как для целей учета НДФЛ. Разбиение в этом отчете по ИФНС — будет то же самое, что разбивка по Территориям.

11. Ольга, могли бы Вы посмотреть в ближайшее время, очень сжатые сроки ((((

12. Ольга, добавила корректировку на сумму возврата в зп за февраль, долг ушёл, но верно ли это? Отрицательного ндфл у нас нет, только переудержанный.

    1. Добрый день!
       Такое впечатление, что не хватает суммы излишне удержанного НДФЛ с минусом на вкладке «Корректировка выплаты» в документе «Начисление зарплаты и взносов».
       Попробуйте в мартовском документе с зарплатой, который вы заполняли вручную, на вкладке «Корректировка выплаты» добавить 251 руб. с минусом.
       В «Расчетном листке» должна появиться в разделе «Справочно» строка «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей». И сальдо в «Расчетном листке» стать нулевым

13. Ольга, в этом вопросе (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/zp-menshe-avansa.html) Вы писали что если есть переудержанный ндфл но нет отрицательного, то корректировка не нужна, сейчас пишите что нужна, так от чего это зависит?

    1. Может быть и такая ситуация, которую мы обсуждали в прошлом вопросе.
       Однако в текущем примере в разделе «Справочно» у вас появилась строка «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и сальдо не нулевое. Поэтому сейчас не хватает строки с
       «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей»

14. То есть ориентироваться на расчётный лист ?

    1. Мы же хотим закрыть данные по сотрудникам не только по НДФЛ, но и по БУ, тогда в «Расчетном листке» тоже нужно добиться, чтобы все закрылось в ноль.
       Пока получается, что есть долг у сотрудника на сумму возврата. Однако если убрать возврат, то тогда исчисленный не будет равен удержанному в целом за период по НДФЛ.

       Предположение о том, что добавление корректировки с минусом выровняет данные, при проверке показали что этого не произойдет.
       Однако пока не могу воспроизвести ситуацию в демо-базе, чтобы в отчетах по НДФЛ при наличии возврата выходил долг в «Расчетном листке» 🙁
       Еще попробую этого добиться. Дополнительно напишу.

15. Ольга, как вы увидели что добавление корректировки не воровняла данные? Мы ограничены во времени, очень ждём ответа.

    1. Здравствуйте!
       Еще раз попробовала на демо-базе и вот что получается.
       Если вы действительно выплатили такую сумму по Ведомостям, то есть переплата.
       Если же фактически выплатили на 251 руб. меньше, то:
       1) в «Начислении зарплаты и взносов» на вкладке «Корректировка выплаты» добавьте сумму 251 руб. с минусом.
       2) В Ведомости, по которой выплачивалась зарплата по документу-основанию «Начисление зарплаты и взносов» с корректировкой, уменьшите выплачиваемую сумму в колонке «К выплате» на 251 руб. Или можно перезаполнить Ведомость, уменьшенная сумма должна подтянуться автоматом.
       Здесь возможен еще один вариант, если фактически отдельной Ведомостью вы возврат НДФЛ не выплачивали. Тогда отмените Ведомость на возврат №214. Перезаполните Ведомость с документом-основанием «Начисление зарплаты и взносов» с корректировкой. В колонке «К выплате» должна подтянуться сумма по документу «Возврат НДФЛ» на сумму 251 руб., а выплачиваемая сумма по «Начислению зарплаты и взносов» должна уменьшиться на 251 руб. В итоге общая выплаченная сумма по Ведомости не изменится.

       После проделанный действий по «Расчетному листку» должен получиться ноль.
       В «Подробном анализе НДФЛ» должен проходить возврат на 251 руб. и удержанный НДФЛ минус возвращенный должен соответствовать исчисленному налогу.
       При подборе сотрудника в Ведомость долга быть не должно.

Комментарии закрыты.