Добрый день, столкнулись с такой ситуацией в январе, сделали так как рекомендовала Светлана, в авансе января изменили сумму дохода и налога, ведомость на аванс не изменяли, по однуму из таких сотрудников была большая сумма ндфл удержана, сделали вощврат ндфл, сейчас я не уверена что поступили верно, ведь обычно при влзврате есть отрицательный ндфл и корректировка. Подскажите пожалуйста можно ли было делать возврат ндфл, если да то как правильно это сделать если возврат деоать некорректно, то как сейчас модно исправить ситуацию. Прошу не отдавать вопрос Галине, с этим специалистом несложилось взаимопонимания.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Возврат можно было проводить. Только потом необходимо было отследить что попадает в Ведомость на аванс. Потому что можно было столкнуться с ошибкой — Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами.
Сейчас можно проверить что по сотруднику получилось в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 год и проверить в «Расчетном листке» закрыты ли взаиморасчеты в ноль
Спасибо Ольга, смогу посмотреть дня через два, отпишусь по результату
Ольга, то есть в нашем случае, когда нет отрицательного исчисленного ндфл, можно было делать возврат без корректировки выплаты, верно я поняла?
Да, вы верно поняли. В этом случае появляется излишне удержанный НДФЛ.