Перерасчет после возврата ндфл

Вопрос задал Ева

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, в январе было изменение отпуска в меньшую сторону в результате сторнирована часть дохода декабря, в январе сделали возврат ндфл, затем пересчитывали декабрьский аванс, тк ранее платили %, сейчас при создании зп за февраль заполняется корректировка с +на этих сотрудников (возврат был по 15%) подскажите пожалуйста как можно поправить ситуацию.

Все комментарии (18)

  2. Добрый день, думаю проблема может быть в том что возврат создан в декабре, ведомость декабрьская но дата февральский так как фактически выплачивали в феврале. Сам документ сторнировавший доход прошлого года зарегистрирован в январе 23

  3. Здравствуйте!
    Извините за ожидание.
    Так как выплата была в феврале — декабрьские данные не поменялись.
    Вы можете сумму и НДФЛ перенести в 2023 годс помощью документа Перерасчеты НДФЛ или Операцией учета НДФЛ.
    Прикладываю статью как это можно сделать — Исправление ошибок в учете по НДФЛ https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html

  4. Зачем мне это делать операцией учёта когда я могу изменить ведомость и возврат ндфл?

  5. Галина, я Вас не поняла, предлагаете сторнированые суммы и ндфл с них перенести в 2023. Могли бы Вы пояснить подробнее.

  6. Простите, поспешила с выводом, увидела красный минус — сработал рефлекс — все перенести )
    Пришлите, пожалуйста, скрин за февраль, (Подробный анализ по сотруднику за 2023 год и корректировка)

  7. Смогу прислать только в понедельник. Ознакомьтесь пока с моими комментариями и скринами более внимательно, пожалуйста.

  8. Добрый день, скриншоты во вложении.

  9. Здравствуйте!
    Корректировка заполняется, скорее всего, из за несоблюдения последовательности. Проведите последовательно документы, с соблюдением дат начиная с аванса декабря. У Вас исправление отпуска 16.01.2023, а возврат НДФЛ сформирован 31.12.22. Программа не понимает, почему нужен возврат.

  11. Добрый день, перепроведение не изменит дат документов, либо я Вас не поняла, опишите подробнее что необходимо сделать.

  12. Перепроведение документов дает возможность восстановить правильную последовательность их отражения в кадровом учете. После перепроведения упорядочиваются все регистры.
    Перепроведите все документы последовательно, начиная с аванса декабрьского (т.е. отмените проведение начислений и выплат и проведите последовательно) и снова сделайте начисление зарплаты.
    На всякий случай сделайте копию базы.

  13. При чем здесь кадровый учёт? Посмотрите скриншоты, в ведомости на выплату возврата месяц декабрь также как в самом документе возврат, а выплатили фактически возврат в феврале. Я думаю не верны месяцы регистрации, если я 10 раз перепровелу то месяц начисления от этого не изменится. Галина я прошу Вас передать вопрос другому эксперту, Ваши комментарии наводят на мысль о том, что Вы не владеете необходимыми знаниями.

  14. Галина, перепроведение не изменилось ситуацию, ещё раз прошу отдать вопрос другому эксперту или дать корректную рекомендацию..

  15. Галина, Ваши рекомендации ничего не изменили, вернитесь к этому вопросу или отдайте другим специалистам, вопрос у Вас в работе почти месяц.

  16. Добрый день! У Вас вылезают лишние корректировки выплаты после возврата. В этом проблема? Давайте посмотрим Расчетные листки с начала года на примере одного такого сотрудника. Корректировки выплаты — это больше про учет взаиморасчетов, чем про учет НДФЛ.

  17. Добрый вечер, Юлия, я на больничном, смогу проверить и выслать скриншоты на следующей неделе. Прошу не закрывать вопрос.

    1. Хорошо, вопрос пока не закрываю!

Комментарии закрыты.