Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.28.65).
В настройках — удержание при увольнении за используемый отпуск авансом — сторно.
Сотрудник уволился 09.02.2024г. Ему была начислена зарплата 01-09.02.2024, премия за 1-й кв. и удержано за отпуск, предоставленный авансом за 2,33 дня. В документе увольнения программа рассчитала верно суммы сторно за отпуск, НДФЛ.
Во вкладке НДФЛ, где сумма сторно, стоит дата не 09.02.2024г., а дата выплаты последнего отпуска, 07.12.2023г. Я прочитала материал на вашем сайте:
Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в 1С ЗУП 8.3
В вашем примере даты одинаковы, 20.11.2018, а у меня почему-то разные, как я выше описала.
Во вкладке Начисления сумма с минусом у меня отражается с периодом предыдущего отпуска, 11.12.23.
К сожалению, в вашем примере не видно, как у вас это отражено.
В результате, эти суммы, перегулянного отпуска и его НДФЛ, с минусом относятся на период декабря 2023г. в регистре НДФЛ за 2023г. Соответственно и в 2024г. этот регистр неверно формируется.
Т.к. мне нужно было сотрудника рассчитать 09.02.2024г., я вручную:
— поправила дату сторно НДФЛ;
— создала документ Операции учета НДФЛ датой 09.02.2024г. и в нем «перенесла» из декабря в февраль сумму удержания за перегулянный отпуск.
После этого вроде бы в регистрах по НДФЛ все устаканилось.
Мне не хочется отменять все проведенные документы по этому уволенному сотруднику.
Поэтому, я взяла и смоделировала, временно, для примера, увольнение еще одного сотрудника, даты увольнения и дата предыдущего отпуска у него другие, но проблема осталась.
Пожалуйста, можете мне помочь разобраться, почему даты удержаний и его НДФЛ не текущие, а за прошлый период отпуска?
Или это так и должно быть?
Верно ли я решила проблему?
Здравствуйте!
Сторно дохода для НДФЛ всегда отражается по дате первоначального получения дохода. Т.е. в Вашем случае программа правильно отнесла сумму сторно отпуска при увольнении к дате первоначального получения отпускных.
Но по этому вопросу иногда встречается другое мнение, как в вопросе:
УДЕРЖАНИЕ ЗА НЕОТРАБОТАННЫЕ ДНИ ОТПУСКА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
Похожая ситуация, как отразить сторно рассматривается, в статье: Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в следующем налоговом периоде
Также можно поверить НДФЛ сотрудника по шагам, для обнаружения возможных ошибок: Проверка учета НДФЛ при увольнении
Добрый день. Спасибо. Я поняла свою ошибку.