Ошибка при проведении документа Перерасчет НДФЛ

Вопрос задал Евгения Ш.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Начисляем доход документом «Начисление прочих доходов» людям, не являющими работниками (не ГПХ, не дивиденды). При превышении 5млн (в мае) у одного из них налог по ставке 13% согласно 2НДФЛ 650001. Если автоматом заполнить документ Перерасчет НДФЛ за апрель, у него заполняются обе вкладки по этому человеку на -1руб, но документ провести невозможно, выдает ошибку «Запись не верна! Значение поле Сотрудник не может быть пустым». Но это не сотрудник.

Метки вопроса: Перерасчет НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Добрый день! Такая проблема может быть, есть физ.лицо, но нет сотрудника. Можно в карточке физ.лица зайти на закладку «История работы», далее перейти по ссылке «Новое место работы» и создать сотрудника. Т.е. у нас будет просто создан сотрудник, но документов по нему не будет.

    1. Добрый день!
      Спасибо, но не хотелось бы создавать его как сотрудника. А можно по-другому убрать этот рубль?

  3. Добрый день! Можно вести такую же запись в документ «Операция учета НДФЛ» на закладку «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов».

    1. Ввела. Пришлось -1 вводить еще на вкладке удержано и перечислено, т.к. в документе начисления дохода эти суммы не обновлялись. Из 2НДФЛ рубль ушел, но если сделать Отражение зпл в учете для синхронизации, там по прежнему +1 и если построить отчет Незарплатные доходы, там тоже +1 в НДФЛ.

  4. Дело в том, что документ «Операция учета НДФЛ» не влияет на заполнение документа «Отражение зарплаты в бухучете», из него 1 руб. можно просто убрать.

    Единственный нюанс, на который нужно обратить внимание. Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. Колонка «Удержано по всем ставкам» должна быть равна той сумме, которую фактически мы удержали у сотрудника.

    1. Да, в Подробном анализе -1 прошел. Буду надеяться, что в отчетности тоже соберется все за минусом этого рубля.
      В отчете Незарплатые доходы так же +1 в НДФЛ. Есть ли более достоверный отчет по таким доходам?..

  5. Добрый день! Здесь проблема в том, что завышенный НДФЛ остался в регистре накопления «Начисления удержания по контрагентам, акционерам (Регистры накопления)», а документ «Операция учета НДФЛ» корректировку по нему не проводит.

    Можно сделать так: исправить НДФЛ вручную в документе «Начисление прочих доходов», т.е. уменьшить на 1 руб.
    А проведение документа «Операция учета НДФЛ» отменить.
    В этом случае корректировка пройдёт по всем регистрам и в отчетах, и в документе «Отражение зарплаты в бухучете» лишних сумм появляться не будет.

    1. Добрый день!
      Провалилась в его НДФЛ в документе. Т.е. мне достаточно напротив 10.04.23 поменять налог на 14957, а в самом документе доход на 115057 — и этого для всех регистров будет достаточно? Я все верно поняла?)
      Скрин прилагаю

  6. Добрый день! Должно быть достаточно только налог поменять на 14957 скриншот прилагаю и отменить проведение документа «Операция учета НДФЛ»

Комментарии закрыты.