Перерасчет НДФЛ

Добрый день! В организацию через каналы ЭДО 09.01.24 пришла информация об электронном больничном листе, выданном сотруднику на период с 27.12.23 по 02.01.24. Так как сотрудник работает удаленно и вовремя не поставил в известность бухгалтерию о своем заболевании, за декабрь ему была начислена полная заработная плата. После получения вышеуказанной информации бухгалтер в программе 1С:ЗУП оформил документ «Больничный лист». Дата документа 09.01.24. Выплата пособия предполагалась вместе с предстоящим авансом. В документе, помимо начисления пособия за первые 3 дня, автоматически произошел пересчет декабрьской зарплаты (удержание излишне начисленной). НДФЛ, рассчитанный документом, равнялся разнице налога, рассчитанного с пособия за первые три дня, и налога, рассчитанного с суммы излишне начисленной зарплаты. В результате расчета выплаты по авансу получилась следующая ситуация: на руки причитается сумма, равная «аванс с учетом удержанного НДФЛ»-«корректировка декабрьской зарплаты с учетом НДФЛ по корректировке». Собственно та сумма, которая ожидалась. При этом, в отчетах НДФЛ с корректировки попадает в 2023 год, а по авансу и выплате по больничному – в 2024 год. Получается, что по итогу 2023 года организация должна вернуть сотруднику НДФЛ по корректировке, произведенной в 2024 (!) году. Но ведь это странно, т.к. в декабре он получил определенную сумму и ровно по ней был удержан налог. Правильно ли ЗУП обработал эту ситуацию? Если да, то каким образом следует отразить эту ситуацию в отчете 6-НДФЛ за 2023 г. и 1 квартал 2024 года? Следует ли оформить корректировочное уведомление по НДФЛ за период 23.12.23-31.12.23?

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.28.12) Здравствуйте. У одного из сотрудников в сентябре месяце при создании технического документа перерасчета обнаружился недоисчисленный НДФЛ. При этом, если смотреть по расчеткам, то все верно. В сентябре вручную занесли «недостающий» НДФЛ — в отчетах стало все красиво, но сотрудник недополучил з/плату на эту сумму. В октябре занесли эту же сумму с минусом — по расчеткам все хорошо, в перерасчете опять «не исчисленно». Помогите разобраться.

Начисляем доход документом «Начисление прочих доходов» людям, не являющими работниками (не ГПХ, не дивиденды). При превышении 5млн (в мае) у одного из них налог по ставке 13% согласно 2НДФЛ 650001. Если автоматом заполнить документ Перерасчет НДФЛ за апрель, у него заполняются обе вкладки по этому человеку на -1руб, но документ провести невозможно, выдает ошибку «Запись не верна! Значение поле Сотрудник не может быть пустым». Но это не сотрудник.

Добрый день. Продолжилась тема предыдущего вопроса по перерасчету НДФЛ и по тем же сотрудникам. Звягин и Кустов. Было превышение аванса над зарплатой за декабрь 2022г. НДФЛ вернули. Расчет правила через перенос данных по вашим рекомендациям. Только в документе «начисление зарплаты» в закладке НДФЛ уже за январь вылезал доход с датой 31.12.2022. Ваш сотрудник анализировала, написала, что ничего страшного, не обращать внимания. При закрытии февраля опять то же самое по тем же сотрудникам. И почему-то в Анализ доходов зарплата за 2 половину месяца не попадает. И налог не корректен. Запуталась совсем. Помогите, пожалуйста!